多家咖啡品牌在中国自建供应链 咖啡行业市场如何

• 黄婷 2023年11月22日 来源：北京商报 1306 85
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自有大型供应基地一定程度上可以稳定供货和成本控制，并且根据市场规划去调整产品供应。就比如星巴克在中国建立的海外最大的产业园，烘焙的咖啡豆通过整合物流中心运往全国200多个城市、6800家门店，也为2025年达到9000家门店的目标打下了基础。

咖啡市场分析

近年来，随着国民咖啡消费习惯养成，咖啡市场进一步下沉，咖啡行业保持高速增长。据美团及《2023中国咖啡市场洞察报告》数据，当前国内四、五线城市的咖啡订单量同比增长高达250%以上;而截至今年6月，入驻平台的咖啡商家已超过13万家，同期交易订单量较三年前增长9倍。

过去，咖啡几乎是外资品牌的天下，随着消费需求的蓬勃发展，咖啡市场的竞争格局正在悄然改变。以瑞幸、永璞、隅田川等为代表的本土咖啡品牌正在强势崛起，国人饮咖有了更多选择。企查查数据显示，2023年前10个月，我国新增4.99万家咖啡相关企业，同比增长72.53%，其中深圳、广州、普洱的咖啡企业存量名列全国前三。

在Z世代成为消费主体之后，生活的标签就被打上了享乐主义、休闲主义、体验感、潮玩、创新等标签。从“0糖0卡”到“生椰拿铁”，联名、跨界、新品成快咖啡品牌破圈营销的核心方式，快咖啡已不再是普通饮料，逐步开始向颜值、社交及功能性方向拓展。具备社交属性的咖啡企业更容易抢占咖啡市场份额。

咖啡产业分为上游、中游和下游。其中上游主要包括：(1)种植咖啡种子、采摘咖啡豆，并将咖啡豆进行初加工得到咖啡生豆;(2) 生产用于咖啡调味的植脂末;(3)生产用于制作咖啡的咖啡机。中游则主要包括深加工咖啡生豆以生产咖啡熟豆、咖啡粉、咖啡液、速 溶咖啡粉、冻干咖啡粉、挂耳咖啡、即饮咖啡等咖啡产品。下游则主要分为现磨咖啡、即饮咖啡、速溶咖啡三大类，品牌商将从中游得 到的咖啡深加工产品进行包装和进一步加工后提供给消费者。

相关数据显示，2022年中国咖啡市场供给规模预计为21.2万吨，同比增长5.4%。目前，中国咖啡消费市场主力军以年轻群体为主，这部分群体勇于尝试新鲜事物。因此，单一的咖啡饮品并不能满足他们长期的需求，咖啡品牌需要不断创新，推陈出新，善于打造拥有独特“卖点”的咖啡产品，才能够不断“刺激”消费者的购买欲望。相关数据显示，2022年中国咖啡市场需求规模预计为4809亿元，同比增长26.6%。

公开数据显示，2022年我国现制咖啡行业市场规模已达1191亿元。其中，三线城市门店增速高达19%。咖啡市场近两年正在“膨胀式发展”，国内咖啡市场整体也进入到快速增长阶段。艾媒咨询数据显示，中国咖啡市场预计将保持27.2%的增长率，远高于全球2%的平均增速。

多家咖啡品牌在中国自建供应链

自1999年至今，星巴克6800多家门店在中国遍地开花。门店内烘焙包装好的咖啡豆便是经过质量检测、烘焙包装，从全球各地漂洋过海来到中国的星巴克门店。

在全球的咖啡带中，有70多个国家种植和生产咖啡，星巴克每年从超过30个国家和地区、40多万咖农手中购买咖啡豆。而星巴克有10个“星巴克种植者支持中心”，遍布整个咖啡带上的重要咖啡出产国。其中在2012年，星巴克就在云南普洱设立了亚太地区第一个种植者支持中心。从育苗、施肥、修枝等环节，小到调整施肥次数，大到查看咖啡的健康状态，咖啡农艺师的足迹遍布普洱、保山、孟连等地的各个种植园。在咖农与农艺师等的共同努力下，星巴克在云南收购咖啡的合格率从最初的20%-30%，提升到了80%。

2020年3月，星巴克中国宣布在江苏昆山投资建造产业园，2023年9月19日，一座外墙印有巨大咖啡浆果图案的工厂正式落成投产。三年时间，星巴克中国建成的远不只是一座占地80000平方米的工厂，而是在中国市场实现了咖啡豆进口、烘焙、物流等全部环节。简而言之，对于消费者而言，未来星巴克中国门店的咖啡豆将更新鲜。对于星巴克而言，无论是运输半径还是配送效率都有了质的改善。

如今，来自包括中国在内的30多个国家和地区的阿拉比卡咖啡豆将会汇聚在昆山的产业园之中，抽样送到质检实验室，进行烘焙、检测，验证生豆质量后，符合标准的生豆就可以进入烘焙区等待烘焙。不过，就算是在同一个地方种植的咖啡，受到天气气候变化等影响，每年的咖啡风味都会略有不同。为此，星巴克中国组织了一支由20名本地咖啡烘焙师组成的团队，在保证与全球36000余家门店风味一致性的同时，也在为中国市场量身定制咖啡拼配及烘焙方案。

如今，星巴克的中国产业园实现了从单一市场完成从咖啡种植、采购、拼配、烘焙、配送，以及门店体验的全覆盖。一杯咖啡背后冗长的供应链就此缩短，投资15亿、耗时三年的产业园开始反哺星巴克中国的6000余家门店，以及星巴克中国未来的增长。

自有大型供应基地一定程度上可以稳定供货和成本控制，并且根据市场规划去调整产品供应。就比如星巴克在中国建立的海外最大的产业园，烘焙的咖啡豆通过整合物流中心运往全国200多个城市、6800家门店，也为2025年达到9000家门店的目标打下了基础。

从品牌自身来看，自建供应链可以直接参与咖啡生产和供应的每个环节，更好地控制和管理，从而提高产品的可追溯性和品质保证，确保咖啡的质量和一致性。同时，自建供应链还可以缩短时间和成本，提高供应的灵活性和效率。从行业层面来看，咖啡的生产和供应涉及的环节众多，包括咖啡豆的采购、烘焙，咖啡店的运营等，品牌自建供应链可以整合相关环节，降低供应链中的中间环节和成本，减少对外部供应商的依赖和风险，并提高反应速度。另外，自建供应链还可以增加品牌的竞争力，优化供应链结构，实现更好的市场定位和差异化。

据中研产业研究院《2023-2028年咖啡市场发展现状调查及供需格局分析预测报告》分析：

从数据看来，中国的咖啡市场仍有较大增长空间。《2023中国城市咖啡发展报告》显示，2022年中国咖啡产业规模为2007亿元，预计2025年将达3693亿元。

为了能够匹配扩展规模和市场需求，不少品牌开始发力供应链。库迪咖啡在今年7月于安徽当涂举行了华东供应链基地揭牌仪式，这也是库迪咖啡全球第一个供应链基地，将于今年下半年正式投入运营。该华东供应链基地由两个园区组成，总建筑面积约11万平方米，总投资约2亿美元，将建设包含咖啡烘焙及其他配套的供应链项目。其中，咖啡烘焙基地年产能4.5万吨，是目前国内最大的单体咖啡烘焙工厂。库迪咖啡华东基地将建设成为集研发、生产和品控于一体的全功能闭环基地，以支撑库迪咖啡的快速发展。

万店规模品牌瑞幸咖啡同样重视供应链相关建设。瑞幸咖啡第二家烘焙工厂同样也在昆山于去年11月动工，此次昆山项目总投资超1.2亿美元，打造集研发、烘焙生产、销售于一体的瑞幸咖啡最大的生产基地，达产后，预计年产烘焙咖啡豆超3万吨。

咖啡作为资源型产业，供应链的重要性显而易见，需要在发展的初期就进行布局规划。特别是当品牌成长到一定规模后，供应链基本环节如种植源头和烘焙等成为制约其进一步发展的关键因素。只有当供应链与品牌实现完美融合，才能确保原材料的高品质和稳定性，同时从采购、仓储、配送到生产流程等多个环节实现成本控制。这样的供应链管理能够显著提高咖啡品牌的盈利能力和竞争优势，为品牌的持续发展奠定坚实基础。

想要了解更多咖啡市场情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2023-2028年咖啡市场发展现状调查及供需格局分析预测报告》。

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