中国服务器产业发展战略研究 全球服务器整机出货量下调

• 黄江 2023年12月5日 来源：东方财富 1235 80
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数据、算力和算法，号称人工智能的“三驾马车”，缺一不可。而眼下的重点在于，这场始于AI领域的全球竞赛，却先在算力上引起了一波“焦虑”。上个月，OpenAI停止ChatGPT Plus的销售，便让人猜测是因为需求量过大，计算资源供不应求，随着国内大模型相继入局，对于算力

智能算力需求的爆发也对我国服务器行业提出更高要求。一方面，智慧计算时代，算力的计算模式发生重要变化，单一芯片无法满足市场对高效算力的需求，混合精度计算应运而生。另一方面，复杂业务场景需要集成多元算力的智算平台的支持。此外，数据中心“7×24”连轴转的运行方式带来的高能耗、低能效等问题，阻碍着高算力依赖产业的可持续发展。

2023年全球服务器出货量需求展望

5月17日消息，根据市场研究机构TrendForce集邦咨询的报告称，由于四大CSP陆续下调采购量，Dell及HPE等OEM也在2~4月期间下调全年出货量预估，同比分别减少15%及12%，加上国际形势及经济因素影响，服务器需求展望不佳。TrendForce预估，今年全球服务器整机出货量将因此再下修至1,383.5万台，同比减少2.85%。

由于四大CSP陆续下调采购量，Dell及HPE等OEM也在2~4月期间下调全年出货量预估，同比分别减少15%及12%，加上国际形势及经济因素影响，服务器需求展望不佳。TrendForce预估，今年全球服务器整机出货量将因此再下修至1,383.5万台，同比减少2.85%。

TrendForce表示，上半年服务器市况并不乐观，第一季受淡季效应与终端库存修正影响，服务器出货量环比减少15.9%;第二季由于过往产业旺季并未如期发生，环比增长预估仅9.23%。

此外，除了OEM调降出货量以及供应链库存持续调整等持续影响服务器出货量之外，ESG议题使CSP延长服务器使用年限，进而降低采购量，同时顺应企业控制资本支出，OEM提高旧平台的支援年限，也是影响市况的原因之一。

与此同时，今年市场热议的ChatBOT确实将带动AI服务器出货量，包含Microsoft、Google等云端服务商都积极投入，TrendForce集邦咨询预估2023年AI服务器出货量同比增长将逾10%。不过，由于目前AI服务器占整体服务器出货比例仍不及1成，故尚无法反转整体服务器疲弱态势。

整体而言，今年服务器市场是否能翻转需观察库存去化速度，依据目前进度来看，短则今年下半年;长则至2024上半年。同时，库存去化进度也将影响新平台的导入时程，并降低原厂DDR5转产及降价意愿，依目前市况预测，TrendForce仍不排除全年服务器出货量会持续下修。

根据中研普华研究院《2023-2028年版服务器产业政府战略管理与区域发展战略研究咨询报告》显示：

由ChatGPT掀起的大模型浪潮仍在继续。被誉“AI第一城”的北京，率先将重点落在了政策上。《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施(2023-2025年)(征求意见稿)》(以下简称《若干措施》)5月12日起向社会公开征求意见，5方面21条措施涵盖了算力、数据要素、大模型技术、应用场景等诸多受到广泛关注的领域。而在AI“新基建”领域，《若干措施》也画出了一条涵盖算力、算法以及数据训练的清晰图谱。作为“人工智能实现的基础之一”，教育、自动驾驶和医疗等领域都是大模型的应用场景，未来大模型或将改变短期内“碎片化的协助作用”，带来全流程的个性、精准化服务。

数据、算力和算法，号称人工智能的“三驾马车”，缺一不可。而眼下的重点在于，这场始于AI领域的全球竞赛，却先在算力上引起了一波“焦虑”。上个月，OpenAI停止ChatGPT Plus的销售，便让人猜测是因为需求量过大，计算资源供不应求，随着国内大模型相继入局，对于算力紧张的猜测也自然蔓延至国内。

《若干措施》的第一条正发力在这一领域，在组织商业算力定向满足本市紧迫需求、高效推动新增算力基础设施建设以及高效推动新增算力基础设施建设三个方面提出了具体的举措。

具体而言，《若干措施》提到，将加强与头部公有云厂商等市场主体合作，实施算力伙伴计划，并确定首批伙伴计划成员，新增算力建设项目纳入算力伙伴计划，加快推动海淀区“北京人工智能公共算力平台”，朝阳区“北京数字经济算力中心”等项目建设，快速形成规模化先进算力供给能力，支撑千亿级参数量的大型语言模型、多模态大模型、大规模精细神经网络模拟仿真模型、脑启发神经网络等研发。

在算法方面，《若干措施》提到，要开展大模型创新算法及关键技术研究，在数据方面，则更聚焦在“高质量”这一关键词。例如针对目前大模型训练高质量中文语料占比过少，不利于中文语境表达及产业应用的问题，《若干措施》便提到，整合现有开源中文预训练数据集和高质量互联网中文数据并进行合规清洗等。

高质量的数据需要“国家队”的护航，在这一领域，《若干措施》表示，加快推动数据要素高水平开放的“国家数据基础制度先行先试示范区”建设，争创国家级数据训练基地，提升北京人工智能数据标注库规模和质量等。

“《若干措施》相当于一个非常明确的专项政策，用以统筹全市资源，更好地赋能、促进人工智能的发展，这种调集全市之力制定专门的政策规划推动一件事的情况，在全国范围内都是相对比较少见的。”北京社科院研究院王鹏如此评价道。

深度科技研究院院长张孝荣也认为，《若干措施》的亮点在于对人工智能产业三要素以及应用与监管方面都做了比较全面的部署和指导。“不过，在算法研究和基础软硬件研发方面，缺少可执行措施，有较大提升空间;在对于数据质量提升和建立统一算力调度平台方面，有些措施可以商榷，有的可以进一步完善。”张孝荣说。

立足首都带动全国

早在ChatGPT走红之前，人工智能便已成为世界科技竞争的焦点。2017年7月，国务院发布的《新一代人工智能发展规划》将人工智能提升至国家战略层面，其中提到，2030年人工智能核心产业规模要超过1万亿元，并将带动相关产业规模超过10万亿元。

数据显示，截至2022年，我国人工智能产业规模已达到5080亿元，相较于2018年的2288亿元，增长了122.05%，连续五年保持稳定增长。

首都北京的科技底色更浓。5月15日的2023中关村论坛新闻发布会介绍，2022年北京研发投入经费占比在6.5%以上，达到全国平均水平的2.7倍。在京国家实验室高质量入轨运行，全国重点实验室目前达到了80家，在全国排在第一位。2022年，北京平均每天新创办的科技型企业293家，不到5分钟就诞生一家科技型企业，独角兽企业102家，居全球第三。

中国数实融合50人论坛智库专家洪勇认为，北京人工智能产业发展拥有优质的科研与教育资源、浓厚的创新创业氛围、丰富的产业生态系统以及完善的政策支持等优势。

在他看来，《若干措施》对北京发展人工智能产业具有重要意义，它将促进创新发展，提升北京在算力资源和高质量数据方面的供给能力，推动创新技术的涌现。同时，它还将强化北京的核心竞争力，巩固其作为人工智能产业核心城市的地位。

此外，《若干措施》也将促进产业生态发展，形成完善的人工智能产业生态系统，推动合作与交流。最重要的是，它将带动经济发展，成为北京经济增长的重要引擎，促进北京在人工智能领域的引领地位。

《2023-2028年版服务器产业政府战略管理与区域发展战略研究咨询报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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