2024年第三方支付行业​发展现状及发展趋势

• 李基锦 2023年12月18日 来源：互联网 879 54
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第三方支付是指具备一定实力和信誉保障的独立机构，通过与银联或网联对接而促成交易双方进行交易的网络支付模式。第三方支付具有显著的快捷、便利等特点，使网上交易变得更加简单。在网络购物、线下扫码支付等不同推动力的作用下，我国第三方支付行业快速发展。网上支付

第三方支付是指具备一定实力和信誉保障的独立机构，通过与银联或网联对接而促成交易双方进行交易的网络支付模式。第三方支付具有显著的快捷、便利等特点，使网上交易变得更加简单。在网络购物、线下扫码支付等不同推动力的作用下，我国第三方支付行业快速发展。网上支付如今俨然已经成为消费者网上交易活动的首选支付方式。随着人工智能的普及，第三方支付的发展也进入了新的阶段。

产业链分析

第三方支付是商户与客户支付处理及结算的中介，盈利模式是依据交易量的比例向客户收取服务费。业务大致可分为三类：网络支付、预付卡的发行与受理、银行卡收单。其中网络支付包括互联网支付、固定电话、移动支付、数字电视支付等。

为了响应国家号召，各省市积极推动第三方支付行业发展，发布了一系列政策推进第三方支付产业发展，如《省人民政府关于印发湖北省金融业发展“十四五”规划的通知》、《河北省人民政府办公厅关于加快发展外贸新业态新模式的实施意见》等。

第三方支付发展现状

随着近年来互联网金融的蓬勃发展，第三方支付也迅速成长，成为我国金融发展领域中不可或缺的一部分，随着场景和科技的日益成熟，大众对第三方支付也越来越认可，第三方支付产业的交易规模在2020年也迎来了爆发式的增长，2021年中国第三方支付业务交易量达10283.22亿笔，较2020年增加了2010.25亿笔，同比增长24.30%。2022年我国第三方支付业务交易量达到10241.81亿笔，同比下降0.40%。

近年来在互联网、大数据等新技术的推进下，金融科技迅速发展，金融服务水平不断提升，第三方支付作为一种新型的支付方式迅速发展，改变着人们的生活习惯和消费方式，对金融发展具有重要的推动作用，2021年中国第三方支付业务交易金额达355.46万亿元，较2020年增加了60.90万亿元，同比增长20.67%。2022年我国第三方支付业务交易金额约为337.87万亿元，同比下降了4.95%。

随着我国第三方支付市场的蓬勃发展，吸引了一大批投资者的青睐，2021年我国无人机市场共发生15起投融资事件，投融资额完成208.61亿元，较2020年增加了177.67亿元，同比增长574.24%%，资本市场的持续繁荣，带动全产业链受益。2022年第三方支付投融资额下滑至85.74亿元，投融资事件9起。

从2011年4月底签发首批第三方支付牌照算起，央行累计发放271张支付业务许可证，行业迎来高速发展，随之而来的还有盗码、切机、二清泛滥等行业乱象。但2015年央行开始收紧对第三方支付机构的监管，通过央行吊销、自主注销、合并的方式，支付牌照数量停止增长并出现下降。现存第三方支付牌照变得稀缺，牌照价值凸显、价格水涨船高，尤其是全国性牌照。2022年6月27日，79家支付机构持有的支付业务许可证到期。作为一项常规行政许可工作，中国人民银行依法对续展申请进行审查，并作出续展决定。决定对52家支付机构进行续审，对8家支付机构暂停审查。9家支付机构未能提交续期申请或拒绝受理，将有序退出支付市场。随着C端市场达到饱和期，线下场景成为第三方支付增长新动力，我国第三方支付B端市场有望快速发展，预计2028年行业整体交易规模将超644万亿元。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年第三方支付产业现状及未来发展趋势分析报告》分析

第三方支付行业竞争格局

目前我国第三方移动支付交易规模主要来自C端用户相关的支付交易，C端市场已趋向垄断。2022年第4季度，伴随着疫情防控政策从“升级到优化”的动态演进，我国移动支付业务量下行压力较大。其中，占据主导地位的银行移动支付业务规模为121.36万亿元人民币，环比下降2.98%。根据易观分析发布的《中国第三方支付移动支付市场季度监测报告2022年第4季度》数据显示，作为我国移动支付业务重要补充力量的第三方移动支付2022年第4季度市场交易规模76.47万亿元人民币，环比下降0.29%。

支付宝和财付通市场份额稳居第三方综合支付和第三方移动支付市场份额前三位。支付宝占据半壁江山，市占率高达55.6%。财付通排名第二，占比也超过38%。从现存市场格局来看，支付宝和财付通垄断第三方支付市场。据统计，2020年第二季度在第三方综合支付市场支付宝和财付通市场占比分别为49.16%、33.74%，合计占比接近85%。

未来发展趋势

未来，在兼并重组浪潮的影响下，小型支付企业被大型支付企业兼并会更加常见。从现有市场占据情况来看，第三方支付市场竞争激烈，兼并重组或可为企业谋求竞争地位。无论是横向兼并——大型支付企业兼并小型支付企业，还是纵向兼并——兼并上下游企业合为一体，都是未来常见的情形。

第三方支付在继续深耕消费服务端的同时，生产服务端迎来巨大空间。C端市场格局基本形成，聚焦细分领域的产业支付将是大势所趋。在个人端支付市场中，支付宝和财付通两大第一梯队支付机构已和第二梯队支付机构形成较大差距，转向产业端寻求新的增量市场成为其他支付机构的关键突破点。

2019年以来，行业监管要求进一步提升，伴随“无证机构”的出清，整体行业规范性得以进一步提升，同时伴随行业多年发展，费率与模式的成熟化与统一性均表明产品能力也不再是最主要的竞争力。

服务生产制造的潜在空间巨大，聚焦垂直细分领域，围绕核心场景构建服务优势，将是第三方支付机构发展方向。第三方支付在产业端的应用，有助于实现供应链“商流、信息流、物流、资金流”四流合一，而且随着交易数据的沉淀，逐渐形成垂直细分行业大数据，基于大数据进行风险建模，使得“用户、场景、风控、数据”交互印证，为垂直细分行业供应链链条上各个交易主体提供基于交易数据的征信，对传统的主体征信方式形成了有效补充，能够有效推动供应链金融和普惠金融在垂直细分领域的发展。

了解更多本行业研究分析详见中研普华产业研究院《2024-2029年第三方支付产业现状及未来发展趋势分析报告》。同时, 中研普华产业研究院还提供产业大数据、产业研究报告、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、智慧招商系统、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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