2023年中国氨纶行业竞争格局及发展趋势

• 李基锦 2023年12月19日 来源：互联网 607 34
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氨纶(Spandex)学名聚氨基甲酸酯纤维，是指由与其他高聚物嵌段共聚时至少含有 85%的氨基甲酸酯的链节单元组成的线性大分子所构成的长丝，属于特种纤维的一种。

氨纶(Spandex)学名聚氨基甲酸酯纤维，是指由与其他高聚物嵌段共聚时至少含有 85%的氨基甲酸酯的链节单元组成的线性大分子所构成的长丝，属于特种纤维的一种。

它具有高度弹性，能够拉长6～7倍，但随张力的消失能迅速恢复到初始状态，其分子结构为一个像链状的、柔软及可伸长性的聚氨基甲酸酯，通过与硬链段连接在一起而增强其特性。弹性纤维分为两类：一类为链类;一为聚醚链类。聚酯类弹性纤维抗氧化、抗油性较强;聚醚类弹性纤维防霉性，抗洗涤剂较好。

氨纶共有两个品种，一种是由芳香双和含有羟基的聚酯链段的镶嵌共聚物(简称聚酯型氨纶)，另一种是由芳香双异氰酸酯与含有羟基的聚醚链段镶嵌共聚物(简称聚醚型氨纶)。氨纶纤维与弹力和弹力统称弹力纤维。氨纶一般不单独使用，而是少量地掺入中。这种纤维既具有橡胶性能又具有纤维的性能，多数用于以氨纶为芯纱的，称为弹力包芯纱，这种纱的主要特点，一是可获得良好的手感与外观，以组成的外纤维好;二是只用1-10%的氨纶长丝就可生产出优质的弹力纱;三是弹性百分率控制范围从10%到20%，能根据产品的用途，选择不同的弹性值。

氨纶行业上、下游产业链分析

氨纶行业上游为化工行业，PTG和纯 MDI为生产氨纶的主要原材料。我国BDO超过50%用于生产PTG，近 85%的 PTG用于生产氨纶，因此氨纶行业与BDO、PTG行业高度相关。纯MDI主要应用于聚氨酯鞋底原液、聚氨酯浆料、氨纶纤维及聚氨酯弹性体等领域，其中氨纶用量占比不到 20%，氨纶行业与纯MDI行业关联度相对较低。

氨纶下游主要为纺织服装领域。织物中 3%的氨纶纤维足以改善织物弹性和保持形状，因此通常对弹性需求越大的服装中氨纶含量越高，高性能服装(如泳衣、健身裤等)中最高可达 28%。氨纶被广泛应用于内衣/袜子等(28%)、运动服/泳衣/紧身衣等(28%)、休闲衣物/卫生医疗用品等(24%)、家纺用品等(15%)和内衣蕾丝/衣物松紧口等(5%)。

市场需求分析

氨纶弹性优异。而强度比乳胶丝高2～3倍，线密度也更细，并且更耐化学降解。氨纶的耐酸碱性、耐汗、耐海水性、耐干洗性、耐磨性均较好，重量轻、穿着舒适合身、质地柔软。近年来，中国氨纶的产量保持着一定的增长。2021年中国氨纶产量为86.8万吨，较2020年中国氨纶的产量增加了3.6万吨，同比增长了4.15%。2022年中国氨纶的产量达86万吨，较2021年中国氨纶的产量减少了0.8万吨，同比减少了0.93&。

中国氨纶目前在中国有一定的的应用，中国氨纶在中国化学纤维中稳定保持着一定的占比，且总体是较为稳定，仅有较小的波动，2021年中国氨纶产量在中国化学纤维总产量中国占比1.33%，较2020年中国氨纶在中国氨纶在中国化学纤维总产量的占比减少了0.03%，2022年中国氨纶产量在中国化学纤维总产量中占比为1.33%，与2021年中国氨纶在中国化学纤维总产量的占比基本一致。

随着中国经济的不断发展，氨纶的应用逐渐广泛。近年来，中国氨纶需求量持续增长，2021年中国氨纶需求量为80.9万吨，较2020年中国氨纶的需求量增加了2.6万吨，同比增长了3%，2022年中国氨纶的需求量略有下降，2022年中国氨纶的需求量仅为79.8万吨，较2021年中国氨纶的需求量下降了1.1万吨，同比下降了1%。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国氨纶纤维行业发展前景战略及投资风险预测分析报告》分析

氨纶行业竞争格局

我国纺织服装工业一直是我国最具国际竞争力的产业，也是重要的民生产业和支柱产业，随着国际经济的新一轮复苏，国内外需求也在逐步增长。在此拉动下，生物质纤维素纤维、氨纶纤维最近几年不断发展，国内很多生产企业都加大了技改、扩建力度，行业产能扩张迅速。同时，叠加防疫物资常态化需求，氨纶市场如火如荼，产品价格、开工率以及企业盈利情况均创下历史高位。也正是因为高景气度，行业内涌现大量新增产能，行业竞争进一步加剧，企业将面临日趋激烈的市场竞争风险。

目前，我国氨纶产能较大的厂家主要有华峰化学、晓星氨纶、新乡化纤、诸暨华海和泰和新材等企业。氨纶行业具有明显的头部效应，目前行业前五大生产企业合计产能占比将近70%。其中排名前三的企业分别为华峰化学、晓星氨纶和新乡化纤，占比分别为21%、18%和17%。

氨纶行业发展趋势

随着行业优胜劣汰趋势加剧，氨纶行业目前均面临着新一轮的行业发展机遇和挑战。对于氨纶行业而言，由于行业龙头企业近年来技术进步加快，导致规模实力弱、技术升级慢、运行成本高的企业面临着更大竞争压力甚至被淘汰的风险，行业集中度也将进一步提升。

随着氨纶制品应用范畴的不断拓展和人们对生活用品消费水准的不断提高，开发更多性能优异的功能化氨纶，这已成为将来氨纶及其制品的研究热点与发展趋势。与此同时，面对当前日益严峻的竞争局面，除积极布局新产能增大规模化优势、不断开拓新用途和新市场以改变行业格局外，进一步提升氨纶行业技术水平，从而优化产品结构、提升生产效率、降低生产成本，提高竞争力和盈利能力也是决定企业未来生存的关键和根本。

了解更多本行业研究分析详见中研普华产业研究院《2023-2028年中国氨纶纤维行业发展前景战略及投资风险预测分析报告》。同时, 中研普华产业研究院还提供产业大数据、产业研究报告、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、智慧招商系统、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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