2023年连锁咖啡走进高速发展阶段 咖啡连锁产业现状分析

• 黄婷 2024年1月24日 来源：互联网 1373 90
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2023年，连锁咖啡走进高速发展阶段。从门店总量来看，国内20家连锁咖啡品牌以81.69%的增速从2022年底的21250家门店扩张至38609家门店。

1月22日，贵州茅台与瑞幸咖啡再次联手推出新春新品“龙年酱香巧克力”。从2023年9月首度联手瑞幸推出首款“酱香拿铁”到如今再度推出“龙年酱香巧克力”，贵州茅台在征战春节营销市场的方式，逐渐从单一放量过渡到“放量+品牌营销”组合拳。

目前“龙年酱香巧克力”均已上线售卖。在瑞幸咖啡小程序上，龙年酱香巧克力原价为38元/杯，而实际成交价仅为18元/杯，且每杯均含有贵州茅台酒。与此前酱香拿铁产品所不同的是，此次推出的龙年酱香巧克力不含咖啡，主要原料为纯牛奶、白酒风味厚奶(配置型含乳饮料)、香浓可可风味固体饮料。

      2023年连锁咖啡走进高速发展阶段

从门店总量来看，国内20家连锁咖啡品牌以81.69%的增速从2022年底的21250家门店扩张至38609家门店。

从单品牌门店扩张来看，有13个连锁咖啡品牌完成了净增门店量为正。其中，除了库迪在一年内实现门店从87家到7064家的爆发性增长外，有10个品牌增速呈两位数增长，1个品牌增速呈三位数增长。

据iiMedia Research发布的数据显示，2021年中国咖啡行业市场规模达3817亿元，预计2025年我国咖啡市场规模将达10000亿元，以27.2%的增长率不断上升。

2023年，瑞幸咖啡第10000家门店落地，成为了第一家本土门店数量破万的咖啡品牌。库迪咖啡野蛮生长，一年开出门店7000余家。

伴随着连锁咖啡品牌狂飙，咖啡的价格在2023年，被彻底打下来了。而就在2023年2月，库迪发起的“百城千店咖啡狂欢节”，剑指瑞幸，打响了咖啡“9.9元时代”的第一枪。随后，瑞幸上线“9.9万店同庆活动”、库迪咖啡在抖音推出了“8.8元任意购”活动，逼得星巴克也上线了19.9的限时优惠。蜜雪冰城旗下的幸运咖也迅速加入战局，推出9.9元两杯的活动。

低价背后，咖啡品牌连锁化率不断提高。从过去三年连锁咖啡品牌的拓张门店数可以看到，无论是”9.9“价格战的参与者瑞幸、库迪、幸运咖、挪瓦咖啡，还是聚焦精品咖啡赛道的Manner咖啡、Tims咖啡，都在2023年加紧了扩张步法。

各品牌的覆盖城市量也侧面反映其拓张策略的差异。例如，即便瑞幸整体门店规模数量是库迪的两倍，已覆盖城市量却仅有311城，不敌库迪的327城。精品咖啡这边，现有门店总数破千的Manner咖啡，仅覆盖55城，现门店总数851家的Tims咖啡却已覆盖65城。也就是说，瑞幸、Manner咖啡更偏向于高密度，库迪、Tims咖啡更偏向走得远。

按季度划分来看，这20家连锁茶饮品牌分别在2023年四个季度新开门店约2692家、3780家、5774家、8686家，扩张量逐季攀升。

虽然整体规模呈上升态势，咖啡赛道的生意却并不好做。一方面，头部咖啡企业竞争激烈，出现了第一家万店咖啡品牌;另一方面，在扩张与“价格战”的主旋律背后，咖啡市场的“优胜略汰”表现得更为淋漓尽致。

作为国内最火热的消费赛道，在2023年，咖啡赛道共发生24起融资，累计金额17.31亿元。总体来看，咖啡赛道的融资正在不断朝向垂直化、细分赛道发展。例如，茶愿说定义为盲盒咖啡品牌、蓉小乔咖啡主打果咖、奢啡CEPHEI主打功能性咖啡。显然，现阶段，没有特点的咖啡品牌将很难吸引资本的加入

据中研产业研究院《2024-2029年咖啡连锁产业现状及未来发展趋势分析报告》分析：

2023年以来，新茶饮迈向咖啡的现象更加普遍。年初，古茗推出闪萃咖啡系列，4月沪上阿姨推出子品牌沪咖鲜果咖啡，11月末茶饮品牌茶百道则是被爆出正在尝试旗下咖啡子品牌咖灰。在城市选址，以及不同线级城市的门店分布上，可以窥见连锁咖啡品牌们的策略规律。壹览商业选取星巴克、瑞幸、库迪、幸运咖、Manner咖啡以及挪瓦咖啡六家千店品牌作为代表，来分析其各自的门店分布策略。

六个品牌当中，门店规模量更大的瑞幸、星巴克、库迪在各线级城市的门店分布也更均匀，而门店数量相对较少的幸运咖、Manner咖啡以及挪瓦咖啡，则更需要考虑将有限的门店有所侧重的进行布局。如，蜜雪冰城旗下的幸运咖沿袭了蜜雪冰城浸入下沉市场的打法，将重点放在三线及三线以下城市，一线城市门店占比仅有0.6%。定位精品咖啡的Manner咖啡则将70.2%的门店都布局在了一线城市，将20.1%的门店布局在了新一线城市。

据第三方数据，挪瓦咖啡目前有1000余家门店，尽管和头部咖啡品牌相比门店量偏少，挪瓦咖啡在各县级城市依旧维持相对平衡的门店分布，更多把新一线城市以及二线城市作为自己的扩张重点。

瑞幸、库迪和幸运咖选择了更则符合其低价属性的门店布局策略，走向乡县及学校。瑞幸、库迪、幸运咖商场门店的占比分别为18.3%、12.0%、8.3%，逐个递减，在乡县门店的布局分别是10.6%、15.8%、20.7%，逐个递增。值得注意的是，瑞幸、库迪、幸运咖的客单价也是瑞幸>库迪>幸运咖。

整体来看，在过去一年咖啡行业最大的变化就是，咖啡真正的融入了国人的生活。低价咖啡的流行使消费者们的生活方式发生了改变，对咖啡的接受度也日益提升。行业内的各格品牌，也从多方面着手，不断提升其影响力和竞争力。可以预判，今年的咖啡赛道，竞争将激发激烈。

平价咖啡浪潮加速了咖啡消费市场的纵深渗透——市场规模更大了、消费人群正在逐步渗透。据艾瑞咨询预计，中国咖啡市场已经进入高速发展的阶段，预计行业保持27.2%的增长率上升，2025年中国咖啡市场规模将达10000亿元。国内咖啡消费者规模已突破3亿人，并仍在逐步提升中。

红餐大数据统计，截至2023年10月29日，全国咖啡门店数约19.16万家，全国新增咖啡店约9.5万家，关闭约4.4万家。在这种分化中，星巴克、瑞幸等头部品牌稳步前进、喜报频频。截至2023财年末，星巴克在中国的门店数已超6800家;已经是“万店品牌”的瑞幸势头更猛，2023年三季度末门店总数已达13273家，是真正的本地之王。

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