2022年全球半导体设备总销售额将创历史新高 这些设备细分提升空间大

• 李波 2022年12月14日 来源：中研普华集团、新华社、中研网 1144 74
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据新华社报道，商务部条法司负责人表示，2022年12月12日，中国将美国对华芯片等产品的出口管制措施诉诸世贸组织争端解决机制。

据新华社报道，商务部条法司负责人表示，2022年12月12日，中国将美国对华芯片等产品的出口管制措施诉诸世贸组织争端解决机制。

此外，SEMI报告：2022年全球半导体设备总销售额将创历史新高。德邦证券表示，此前上海、辽宁双双印发培育集成电路若干措施，显现出国内鼓励半导体设备发展政策再加码;据其统计，11月晶圆厂共招标268台半导体设备，披露中标30台半导体设备，招标数量明显提升。

从细分设备来看，今年1-11月中国产化率大于50%的有去胶、清洗、刻蚀设备，国产化率在20%-30%的有薄膜沉积、涂胶显影、CMP、热处理设备，国产化率小于20%的有量测、离子注入、光刻设备，国产化率仍有较大空间。

东方证券指出，全球半导体产业向中国大陆转移，国内晶圆厂商的大幅扩产，极大地拉动国内半导体设备需求，国内半导体设备厂商有望迎来业绩加速提升阶段。

消息面上传闻中国最新拟投资总规模1430亿美元(折合人民币10046亿元)扶持国内芯片企业，主要用于鼓励中国企业购买本土半导体设备，提供20%采购成本补贴。该计划将持续五年，通过补贴和税收减免等形式，最快有望在2023年第一季度实施。

该消息还称中国国企与私企都有望受益，特别是北方华创(002371)、中微公司、芯源微等大型半导体设备厂商。

2023年半导体发展前景展望

根据中研普华研究院撰写的《2022-2027年半导体产业深度调研及未来发展现状趋势预测报告》显示：

近年来我国不断受到以美国为首的发达国家对芯片的钳制，推进自主可控、高端制造、解决卡脖子问题已经成为我国芯片行业泰山之重的历史任务，在此基础之上，国产替代的逻辑愈发突出。

半导体市场在居家办公学习、远程会议等需求驱动下，逆势增长，在需求旺盛的驱动下，全球半导体市场保持高速增长态势，2021年半导体行业的市场规模达到12829亿元，同比增长15.97%。

2023 年半导体基本面有望触底，但反弹速度和力度尚需依赖需求恢复情况。从季度数据来看，3Q22 全球和中国半导体销售额分别同比减少 3.0%和 14.5%，且均出 现环比减少。

芯片制造产业链主要包括IC设计、晶圆的制造和加工以及封测环节。不同环节所对应的要求不同，上游作为知识密集型行业，对高端人才的需求极大;

中游的晶圆制造和加工作为重资产行业，不仅投入大，技术的门槛也极高，其中光刻、刻蚀等关键设备当前仍被少数国际巨头垄断。而下游封测我国则已具备明显优势。半导体芯片上游的材料和设备是半导体制造的支柱产业，却也是我国半导体芯片最薄弱的环节。

材料方面，整个芯片的制造主要涉及硅片、电子特气、光掩膜、光刻胶配套试剂、湿法化学品、抛光材料、光刻胶以及靶材等材料，据SEMI资料，这些材料的国产替代化率均低于10%。

其中尤以硅片最为紧张，据SEMI数据，12英寸硅片为例，主要以沪硅产业、中环股份和立昂微可以大规模量产，其产能截至2021年底，三家公司12英寸硅片产能分别为30万片/月、17万片/月和15万片/月。

另外，从制成来看，当前国内主要以14nm和28nm为主，而目前全球最先进的芯片工艺已经达到了5nm。技术的“代沟”使得当前我国12英寸半导体硅片国产化率还不足1%，8英寸半导体硅片也小于10%。先进制成意味着高精尖，这也是为何国产替代如此紧迫的根本原因。

而半导体设备以光刻机、涂胶显影、离子注入等设备最为紧张。光刻机方面，2021年仅上海微电子中标一台长江存储光刻机订单;2017-2022年长江存储、华虹无锡的涂胶显影订单竟无一家国产厂商中标;2017-2022年仅有烁科中科信2台离子注入设备中标于117台需求中。

半导体设备企业正在加强自主可控，国产替代正在飞速发展。半导体设备领域对集成电路产业发展发挥重要作用，也是美国长期对华打压中国半导体产业的“抓手”。

另外，半导体设备公司也在推进产业链自主可控。中微公司董事长、总经理 尹志尧在12月9日业绩说明会上表示，公司建立了全面的供应商评价管理体系，主要零部件供应商数量较多且保持良好的合作关系，单一供应商采购金额占比不高，其中核心零部件的采购采取多厂商策略。

对于美国芯片法案等影响，中微公司等多家半导体设备上市公司表示公司生产经营情况正常，在手订单充裕;芯源微回应目前来看美国相关政策对公司影响较为有限，公司与下游客户合作均正常开展。

拓荆科技表示，公司已经建立了全球范围内的供应链资源，搭建了稳定的供应链结构，并采取多货源的供应商管理策略，目前供应链合规安全稳定。

中国半导体月销售额同比增速与全球同时见顶，但是下行速度明显快于全球，自 7 月开始已连续3 个月为负， 其中 月同比减少14%，我们认为这与我国半导体下游领域更集中在消费电子市场有关。基于此，若明年消费电子需求复苏，我国半导体销售额有望领先全球好转。

欲了解更多关于半导体行业的市场数据及未来行业投资前景，点击中研普华产业院研究报告《2022-2027年半导体产业深度调研及未来发展现状趋势预测报告》

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