氟化工产业应用领域需求 氟化工产品未来发展空间巨大

• 黄江 2022年12月22日 来源：新浪 1146 74
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全球氟化工产业稳步发展，新的应用领域不断拓展，广泛应用于家电、汽车、轨道交通、航空航天、电子信息、新能源等工业部门和高新技术领域。含氟制冷剂受环保政策推动进入淘汰进程，制冷剂明年迎来减亏行情，供需关系将逐渐偏紧，新能源行业火热，带动PVDF与六氟磷酸锂需

氟化工产品以其耐化学品、耐高低温、耐老化、低摩擦、绝缘等优异的性能，广泛应用于军工、化工、机械等领域，已成为化工行业中发展最快、最具高新技术和最有前景的行业之一。

氟化工是我国具有特色资源优势的化工新材料产业，产业水平在国际上具有重要的地位。随着近年来氟化工行业规模及新型高端产品的快速发展，氟化工行业在国内高端制造业、环保、新能源、新材料等其他战略性产业有着举足轻重的地位。

目前氟化工行业产能规模最大仍为氟烷烃，作为国内重要的制冷剂及氟化工重要的中间产品，氟烷烃行业在近几年的发展备受关注。2022年底三代ODS级氟烷烃将开始执行配额制管理，其供应的锁量及配额政策的执行对未来制冷剂乃至氟化工行业将有重要的影响力。

氟化工产业应用领域需求 氟化工产品未来发展空间巨大

长期以来，全球氟化工产业稳步发展，新的应用领域不断拓展，广泛应用于家电、汽车、轨道交通、航空航天、电子信息、新能源等工业部门和高新技术领域。含氟制冷剂受环保政策推动进入淘汰进程，制冷剂明年迎来减亏行情，供需关系将逐渐偏紧，新能源行业火热，带动PVDF与六氟磷酸锂需求爆发，新型含氟高分子材料市场逐渐扩张。

氟化工行业的价值重心在中下游产品，未来我国氟化工发展的主要方向将提高含氟精细化学品占比。萤石作为产业链最为重要的上游原材料被过度开发，储采比远低于世界平均水平，因此受到政策监管限制保护。限制生产加剧了供不应求，市场转向海外进口，其中高品位萤石仍面临缺口。磷矿石成为原材料重要替补，受限于当前工艺技术及生产规模，未来或将得到广泛应用。

国际公约《蒙特利尔议定书》及《基加利修正案》制定了HCFCs和HFCs的削减计划，驱动了含氟制冷剂更新迭代。24年开始，我国生态环境部将制定并公开第三代制冷剂生产与消费配额，随着下游家用空调、冰箱需求持续增长，叠加出口需求扩张，第三代制冷剂供需格局将偏紧张。2020-2022年各家氟化工企业竞争激烈，制冷剂价格成本长期倒挂，各家企业第三代制冷剂亏损严重，随着基线年结束，制冷剂价格将迎来提高，氟化工行业迎来减亏行情。

第三代氟制冷剂总产值现状

制冷剂又称制冷工质、冷媒、雪种，是各种热机中借以完成能量转化的媒介物质。工作原理为利用制冷剂的相变来传递热量，即制冷剂在蒸发器中汽化时吸热，在冷凝器中凝结时放热。当前能用作制冷剂的物质有80多种，最常用的是氨、氟里昂类、水和少数碳氢化合物等。

氟制冷剂凭借良好的热力性能和安全可靠性占据市场主导地位，数据显示，目前国内95%以上制冷空调项目均采用氟为制冷剂。其中，第一代CFCs类氟致冷剂因严重破坏臭氧层已被淘汰，第二代HCFCs类氟致冷剂因破坏臭氧层且温室效应值较高生产配额正处于削减进程中，第四代制冷剂虽然环境友好，但制冷效率低下，安全性较差，且生产成本较高，未规模化应用，第三代氟制冷剂因为不会对臭氧层产生影响，是当前氟制冷剂的主流产品。

2021年2月，国务院发布《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，全面推行清洁生产，依法在“双超双有高耗能”行业实施强制性清洁生产审核。在政策的利好下，制冷剂行业的总产值也在不断提高，数据显示，制冷剂的总产值从2017的6500亿上升至2022年的8000亿元。

六氟磷酸锂供需结构状态

六氟磷酸锂是最主流锂电池电解质，锂电池主要用于动力电池、消费电子、储能等领域。我国现今为最大新能源汽车市场，动力电池出货量强势上涨;疫情影响下远程办公、线上课堂迅速普及，笔记本电脑及平板电脑出货量上涨。强势需求推动产能爆发，目前六氟磷酸锂供需结构正脱离紧平衡的状态。LiFSI大部分物理与化学性能优于六氟磷酸锂，随着技术进步和生产规模扩大，LiFSI的合成工艺将简化，生产成本将降低，有望用于替代六氟磷酸锂。

过去的几个月，宁德时代、比亚迪、孚能科技等行业龙头疯狂开启材料大采购模式，特别是向多氟多、天赐材料、永太科技、天际股份等厂商采购的六氟磷酸锂，数量都相当惊人。

比如，比亚迪向多氟多采购总不低于56050吨的六氟磷酸锂产品，若全部生产磷酸铁锂电池，对应的电池产能大约为448GWh;而这只是比亚迪众多采购中的一项。天赐材料则向宁德时代供应预计六氟磷酸锂使用量为15000吨的对应数量电解液产品，对应的电池产能达100GWh级别。

而从供货时间上来看，覆盖2022年1月至2025年12月。如今已进入2022年3月下旬，许多六氟磷酸锂厂商的“订单效应”在财报上开始逐渐显现，显示六氟磷酸锂超强的创收能力。

行业数据显示，2020年7月，六氟磷酸锂的市场均价仅为大约7万元/吨。到了2021年1月，六氟磷酸锂的市场均价达到11.25万元/吨;2021年12月30日，六氟磷酸锂的市场均价达到56.50万元/吨。2022年六氟磷酸锂价格依旧维持高位，当前其市场价格区间在52万~57万元/吨，甚至曾一度达到60万元/吨的高点。

整体来看，六氟磷酸锂的涨价行情是从2020年第四季度开启的，一年多以来，六氟磷酸锂的市场价格涨幅已超过700%。“新能源汽车行业的高景气，带动了六氟磷酸锂等新材料产品市场需求，加上六氟磷酸锂供需错配，去年以来价格快速上行。”业内人士分析称。

动力电池应用分会数据显示，2021年中国市场实现新能源汽车动力电池装机量159.59GWh，同比增长超过152%。进入2022年，1-2月我国动力电池装机量累计大约30GWh，同比增长超过100%，凸显市场高景气度。未来，随着新能源车渗透率提升以及储能市场增量迅速，六氟磷酸锂等锂电关键材料的需求或延续景气。

据万联证券分析师预测，到2025年全球六氟磷酸锂需求将超20万吨，2021-2025年复合增速超过40%。而我国六氟磷酸锂需求量到2025年有望突破10万吨，2021-2025年复合增速约37%。目前，国内六氟磷酸锂供需结构正处于紧平衡的状态，至少将维持到2022年中期。

从供给端来看，2021年全球六氟磷酸锂的总产量为6.8万吨，其中我国六氟磷酸锂产量为5.2万吨，占全球总产量的份额超过70%。2021年全球前四大六氟磷酸锂厂家均为中国企业，其总的市场占有率达到56%。不过，截至2021年年末，国内产能超1万吨的企业只有两家，分别为天赐材料和多氟多。

基于需求和供给的市场格局，当前以及未来一段时间内，六氟磷酸锂产能都存在巨大供应缺口。据业内机构预计，2022年六氟磷酸锂供应缺口为1.7万吨，2023年缺口为3.5万吨，2024年缺口将超过6万吨。

目前，众多六氟磷酸锂厂商都在加大扩产力度。多氟多财报显示，截至2021年年底公司已经具备2万吨高纯晶体六氟磷酸锂的生产能力，2022年计划新建3.5万吨产能产线，年底总产能将达5.5万吨。

氟化工原料萤石供需缺口扩大

近期，氟化工原料萤石持续单边上扬。生意社数据显示，11月21日，萤石价格已达到3212.5元/吨，近一个月已累计涨超8%，预计萤石12月份继续上调报价的概率较大。

对此，机构认为，随着我国氟化工产能不断释放，对萤石资源的需求将持续提升，预计我国萤石产品的供需缺口将逐步扩大，行业景气向上。

资料显示，萤石，又称氟石，是与稀土类似的世界级稀缺资源，下游主要消费领域为氢氟酸和氟化铝，占比分别为56.33%和24.80%。

其中，氢氟酸作为整个氟化工产业链的起点，主要应用于有机氟化工产品的生产中，占比约63%。下游细分行业分别包括制冷剂、PVDF(分为电池级和光伏级)、六氟磷酸锂(锂电池)、电子级氢氟酸等。从当前看，制冷剂行业市场容量最大。

石是作为稀缺资源，是氟化工发展的基础。我国为萤石最大产地(占比约65.5%)，而萤石矿储量占全球仅13.1%，储采比失衡驱使我国将保护性开采萤石资源。

另外，今年以来，海外加拿大及墨西哥矿山出现停产，国外氟化工巨头普遍缺货，我国萤石出口量显著增长，海关统计数据显示，今年1-9月，我国97%萤石出口总量约17.21万吨，同比增长397.32%。因此，在一定程度上也加剧了国内萤石供应偏紧的局面。

而从需求端看，下游需求正稳步增长，第三代制冷剂格局确定之后，制冷剂供需缺口持续拉大，拉动主流制冷剂价格飞速上涨，对萤石价格会有拉动。

与此同时，随着新能源、新材料等新兴领域的蓬勃发展，对萤石需求的逻辑也正在慢慢兑现。

《2022-2027年中国氟化工行业市场深度调研与发展预测报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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