手机市场U型底部徘徊 消费电子成为“下行代表”2023年智能手机行业能否走出上升曲线

• 李波 2022年12月28日 来源：中研普华集团、央视财经、中研网 1065 68
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2022年，消费电子成为“下行代表”，手机产业首当其冲。一夜之间，厂商们从缺货困扰直面库存压力，直至年底仍在U型曲线底部。12月25日，根据Counterpoint 的市场监测最新研究显示，2022年第三季度，全球智能手机市场营收年同比下降3%，略高于1000亿美元(约合人民币70

2022年，消费电子成为“下行代表”，手机产业首当其冲。一夜之间，厂商们从缺货困扰直面库存压力，直至年底仍在U型曲线底部。

12月25日，根据Counterpoint 的市场监测最新研究显示，2022年第三季度，全球智能手机市场营收年同比下降3%，略高于1000亿美元(约合人民币7000亿元)。与此同时整个手机市场的出货量在本季度年同比下降12%。

可以看到，今年三季度手机大盘并不乐观，不论是出货量还是营收额，都出现了下降。国内市场同样低迷，在2016年的高点，中国智能手机年出货量一度达到4.7亿台。但是今年不少机构表示，中国智能手机出货量或将不足3亿台。

多位产业链人士向表示：“今年手机厂商的销量普遍下滑20%左右，更有甚者下滑幅度达到40%-50%，目前来看明年上半年不会有拐点，要动态观察明年下半年的情况。”

2023年能否走出上升曲线?

IDC认为，疫情影响持续，经济环境和消费者信心需要更长时间恢复，上半年库存压力依然存在。预计2023年中国手机市场出货量同比下降0.9%，降幅收窄，2024年有望迎来反弹。

毫无疑问，今年的手机市场面临着错综复杂、前所未有的挑战，即使强悍如苹果也在放缓增速。最新报道称，数据分析平台Visible Alpha的数据显示，苹果公司今年第四季度的净利润将下降8%以上，这是14个季度以来第一次没有实现增长。

另一家大厂三星近日则传出大幅砍减5G手机订单的消息，此前已经有消息称三星计划调降2023年智能手机出货量，幅度约13%，大约在3000万部左右。

2022年，全球的厂商们都在经历“寒冬”，国产手机厂商亦各自面临挑战，华为一直受到打压，供应链难题仍在攻坚中;荣耀独立第二年补课前行，逆势增长后探索进一步征战全球市场;

OPPO、vivo也在高端品牌的突围上持续发力、解局;近期小米公司裁员消息引发关注，有报道称裁员规模高达6000人左右，从业绩看智能手机业务出现下滑。

5G手机市场前景如何?5G商用三年来，我国5G网络建设覆盖的深度和广度持续提升，5G移动电话用户发展不断提速。信通院发布的数据显示，2022年1至9月，国内市场手机总体出货量累计1.96亿部，其中，5G手机出货量1.53亿部，占同期手机出货量的78.2%。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国5G手机行业深度调研及投资前景预测研究报告》显示：

5G手机市场现状分析

相关数据显示，截至2021年8月底，中国已建成全球规模最大的5G独立组网商用网络，累计建设5G基站达103.7万。

数据显示，截至2021年底华为以29.2%的市占率，持续领跑国内5G手机市场;vivo市占率排名第二，达15.4%;iPhone5G手机热度持续爆棚市占率达14.1%，排名第三，较2020年末第六位的市占率排名，上升了3个位次;OPPO以13.6%的市占率排名第四;小米市占率达11.4%，排名第五。

2022年3月，国内市场手机出货量2146.0万部，同比下降40.5%，其中，5G手机1618.5万部，同比下降41.1%，占同期手机出货量的75.4%。

2022年1-3月，国内市场手机总体出货量累计0.69亿部，同比下降29.2%，其中，5G手机出货量0.54亿部，同比下降22.9%，占同期手机出货量的77.7%。

2022年3月，国内手机上市新机型44款，同比增长7.3%，其中5G手机27款，同比增长68.8%，占同期手机上市新机型数量的61.4%。2022年1-3月，上市新机型累计103款，同比下降15.6%，其中5G手机57款，同比下降10.9%，占同期手机上市新机型数量的55.3%。

中国信通院：2022年第二季度，我国手机市场中5G手机产品继续呈现稳定发展态势;4G手机产品款型数略有回落，4G手机频率特征变化不大，4G手机产品的传输能力等级呈低速率发展;搭载Android版本12操作系统的手机占比快速提升。

数据显示，2022年三季度国内5G手机市占率达37.9%，较二季度有小幅增长。从趋势看，国内5G手机市场虽然增幅不明显，但仍然处于增长趋势当中。

每日互动大数据采用激活设备数统计分析，从用户使用的角度，展现国内5G手机市场品牌的表现情况。2022年前三季度，iPhone、vivo、OPPO、华为、荣耀、小米依然占据5G手机市场头部位置。

5G手机是指使用第五代通信系统的智能手机。相对4G手机，5G手机有更快的传输速度，低时延，通过网络切片技术，拥有更精准的定位。5G手机与其他手机最大的不同就是支持5G网络，当然前提是有5G网络，要三大运营商先把网络建设起来，支持5G网络的手机自然就具备5G网络的优点。

从5G安卓手机单一机型新增情况看，荣耀5G手机新产品备受用户青睐，荣耀70、荣耀X30、荣耀畅玩30 Plus、荣耀60都上榜三季度5G安卓手机新增市占率TOP10。荣耀也成为排行榜中上榜机型最多的品牌。

此外，vivo S15、OPPO Reno8、OPPO A57这些上一季度新品，在三季度持续热卖，受到用户欢迎。从新增5G安卓手机的价格看，上榜机型均为3000元以下机型，可见在5G安卓手机市场中“性价比”依然是用户选择机型的首要考虑因素。

此外，5G手机拍照水平相比前代产品有一定优化，尤其是长焦、夜景及逆光场景，画面清晰度、噪点控制水平不断提升。但部分场景仍待优化，比如逆光场景下的炫光、夜间强光的鬼影、不同焦距下清晰度与白平衡不连续，以及长焦下水平仪传感器偏斜。

而从手机摄像头拍Vlog角度来看，手机拍视频画面流畅性及稳定性有较明显改善，部分手机长焦夜景能力提升较大，拍摄人像效果更加突出。同样地，部分场景有待优化，包括视频防抖稳定性等，目前拍摄视频存在“拉风箱”情况，建议保留或增加人像视频背景虚化效果。

发展5G是国家重要的战略部署，但5G技术的发展离不开基础建设作为基础。2020年我国新建5G基站数量达到6千万个，预计未来新增5G基站会进一步上升，于2022年达到最高值，为1.1亿个，为5G手机行业的进一步发展打下基础。

5G智能手机市场应该从三个截然不同的细分领域来分析。在未来三到五年内，代表了4G电信标准演变的sub-6GHz手机将是主力，另一个更具颠覆性和革命性的细分领域是毫米波(mmwave)5G，，第三个细分领域则是相对独立的5G物联网。

5G手机行业前景分析

5G能够带动全球经济的发展。业内人士表示，到2035年5G将在全球创造12.3万亿美元经济产出，预计从2020年至2035年间，5G对全球GDP增长的贡献将相当于与印度同等规模的经济体。

5G技术日益成熟、软硬件持续升级，助力体验持续提升。5G终端的天线性能、吞吐性能、功耗续航、可用性持续提升，但部分芯片兼容性仍有待提升。中国移动终端公司建议，产业应详细拆解5G芯片功耗组成，找准功耗优化方向，争取实现4G/5G续航无差别体验。

据悉，作为智能硬件产品发展“风向标”，中国移动终端公司每年推出两期《中国移动智能硬件质量报告》，对5G手机等众多品类应用终端进行深度评判，为产业各方和消费者提供相关参考依据，同时也直观地呈现出中国终端产业技术发展方向与产业变革趋势。

在未来，我们将通过具体的例子展示如何充分发挥5G和物联网的商业潜力。我们将与服务提供商和合作伙伴一起，展示我们如何在行业垂直领域创造价值。

这是通过以开放和标准化的方式部署健壮的平台和生态系统协作来实现的。我们将展示来自制造业和汽车业的精心挑选的深度开发，以说明服务提供商能够凭借5G、云计算和边缘计算带来的独特能力和价值。

另外，目前5G经典机型市占率排名靠前。2022年三季度iPhone 5G系列机型领跑市场，华为5G经典手机仍具有活力，vivo 、OPPO、荣耀三季度新增表现亮眼。未来，5G手机市场将会有怎样的变化?每日互动大数据将持续关注。

在5G投入商用服务的三年之后，日前最新的数据表明全球5G智能手机销售渗透率已超过4G手机。这意味着5G手机价格、5G资费等关键要素，已经能令普通消费者所接受。但5G消费应用仍然缺乏“领头羊”，分析认为，5G手机销量上的反超将有助倒逼消费应用未来取得突破。

运营商进军互联网以来，未形成“杀手级”产品。运营商踏进自有品牌终端之路已有多年之久，但直到目前，都未有“爆款”或“杀手级”产品诞生。

当下智能移动终端市场已高度同质化，推出的手机大同小异，要想长期在智能移动终端市场立足，运营商们必须加速创新，创造“爆款”才能在5G智能手机行业中“突出重围”。

想要了解更多行业专业分析请点击中研普华产业研究院出版的《2022-2027年中国5G手机行业深度调研及投资前景预测研究报告》。

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