全球铁矿石供应宽松格局延续。一方面,印度下调铁矿石出口税,中国进口印度铁矿石有上升预期;另一方面,国产精粉产量偏低,但国产矿库存偏高,春节后有供应有修复预期。
Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存为13358.93,环比增228.39;日均疏港量327.48增15.52。分量方面,澳矿6176.43增71.97,巴西矿4762.68增46.13;贸易矿7951.98增51.76,球团573.78增10.49,精粉1069.44增1.35,块矿1991.92增64.06,粗粉9723.79增152.49;在港船舶数120条降7条。(单位:万吨)Mysteel统计全国47个港口进口铁矿石库存总量14035.93万吨,环比增247.39万吨,47港日均疏港量341.38万吨,环比增16.82万吨。
2022年1月13日,铁矿石主力合约快速拉涨,日内涨近2%,创该合约自2022年6月17日以来新高。
全球铁矿石供应宽松格局延续。一方面,印度下调铁矿石出口税,中国进口印度铁矿石有上升预期;另一方面,国产精粉产量偏低,但国产矿库存偏高,春节后有供应有修复预期。周度数据来看,到港量环比下降199.9万吨至2482.4万吨,其均值环比上升18.5万吨至2443.1万吨;发运量环比下降548.6万吨至2267.4万吨,其均值环比下降39.8万吨至2644.7万吨。11月铁矿石进口量环比上升386.6万吨至9884.6万吨,同比下降610.4万吨;11月累计进口量同比下降2266.40万吨至10.17亿吨。
需求端日均铁水产量环比+1.6万吨至222.3万吨。补库逐步兑现,钢厂进口矿库存环比+284.86万吨(+2.9%)至9956.34万吨,钢厂库消比+0.92%至37.47%。11月粗钢产量7454万吨,环比下降521.9万吨,同比下降522.70万吨;11月粗钢产量累计值9.35亿吨,同比下降1124.9万吨。11月生铁产量6799万吨,环比下降283.90万吨,同比上升626万吨;11月生铁累计产量7.95万吨,同比下降117万吨。
针对近期铁矿石价格过快上涨等情况,近日,国家发展改革委价格司组织召开会议,分析研判铁矿石市场和价格形势,听取业内专家和部分市场机构意见,研究加强铁矿石价格监管工作。
专家认为,近一段时间,在市场供需基本面总体稳定的情况下,铁矿石价格快速大幅上涨,存在明显炒作成分。专家建议,加强铁矿石价格监管,特别是严厉打击夸大市场信息、渲染涨价氛围、期现货联动炒作等违法违规行为。
国家发展改革委高度关注铁矿石市场价格变化,将会同有关部门紧盯市场动态,持续加强监管,对散布虚假信息、哄抬价格、恶意炒作等违法违规行为,坚决打击、绝不姑息,切实保障铁矿石市场价格平稳运行。
根据中研普华研究院《2022-2027年铁矿石行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》显示:
发改委价格司对市场释放打压价格信号,矿价上涨幅度受限。基本面上,供强需弱,但库存水平较低对矿价有支撑作用。供应稳定,到港量冲高后回落,发运量降幅较大,两者均值高于季节性水平。发运结构来看,澳洲发往中国比例环比上升10%至87%;巴西发运量环比下降,减量主要来源于淡水河谷。需求端铁水产量环比下降1.8万吨至220.7万吨,处在较低水平。补库逐步兑现,钢厂进口矿库存环比+284.86万吨(+2.9%)至9956.34万吨,钢厂库消比+0.92%至37.47%。
从近年期货走势看,铁矿石期货保持平稳运行,期货价格及涨幅低于境外指数和衍生品,为市场提供了体现国内宏观监管要求、合理发现远期价格的工具,整体来看,“稳定器”功能发挥明显。同时,随着钢铁产业推进“基石计划”,未来铁矿石供应紧张、资源受制于境外的局面或将改观。
2022年11月3日至12月30日,铁矿石价格迎来一波上涨。期间,铁矿石期货主力合约结算价从613元/吨上涨至858元/吨,涨幅近40%,同期,普氏指数价格上涨47.6%至117.35美元/吨(折算期货标准品价格为951元/吨,下同);新交所铁矿石掉期主力合约上涨49.1%至117.15美元/吨(折950元/吨);青岛港61.5%PB粉上涨33.9%至854元/湿吨(折908元/吨)。整体来看,内盘铁矿石期货主力合约价格及涨幅均低于境外指数、衍生品价格,期货价格也低于港口主流现货价格,这在一定程度上起到抑制现价过快上涨的作用。
支撑本轮铁矿石期现货价格上涨的主要原因在于宏观因素变化,导致市场预期一致向好。“去年11月初,市场预计美联储加息节奏放缓,海外市场铁矿石价格最先从下跌转向上涨,随着国内宏观经济运行乐观,叠加支持房地产等政策持续发布,支撑铁矿石价格走高。”
进入2023年,相关市场机构认为,铁矿石供需将进入长期宽松格局。从供应端来看,预计全球将增加4000万吨左右,其中主产区澳大利亚和巴西将增加2000万吨左右,非主流产区将增量1700万吨左右,国产矿或增量300万吨;而从需求来看,国内2023年粗钢产量预计不会超过2022年,但2023年二季度,在采暖期限产结束后钢厂或将阶段性复产;放眼2023年全年,预计铁水将减量1000万吨左右,同时海外铁矿石需求预计也会下降。
值得一提的是,国内废钢供应也有望增加,对铁矿石形成部分替代作用。同时,大商所在加快推进再生钢铁原料期货上市前期工作,将为钢铁产业链增加新的衍生避险工具。
2022年我国粗钢产量为10.1亿吨左右
2022年1至11月我国粗钢产量为9.35亿吨,同比减少1328万吨,降幅为1.4%。中钢协预计,2022年我国粗钢产量为10.1亿吨左右,同比减少2300万吨,降幅为2.2%。
中钢协数据显示,2022年1-11月,统计会员生产企业用水总量达839亿立方米,同比增长0.8%。水重复利用率为98.2%,同比提高0.1个百分点。吨钢耗新水达2.4立方米/吨,同比下降0.6%。外排废水总量同比下降24%,外排废水中化学需氧量、氨氮、总氰化物、悬浮物和石油类排放量同比分别下降26.4%、17.5%、51.9%、22%和28.7%。吨钢二氧化硫、吨钢烟粉尘和吨钢氮氧化物排放量同比分别下降20.1%、20.1%和12%。钢渣产生量8085万吨,同比下降2.2%。高炉煤气产生量8800亿立方米,同比下降1.6%。
社会库存方面,兰格钢铁网数据显示,目前全国钢材社会库存连续3周上升。螺纹钢库存上升速度明显加快,板材、盘线、热轧卷板、冷轧卷板和中厚板库存上升速度有所加快。
对于2023年的钢材价格,兰格钢铁研究中心主任王国清认为,对于螺纹钢来说,2023年整体市场需求表现应该比较良好,因为基建投资、制造业投资、稳增长一系列政策措施在2023年还会进一步生效。热轧卷板方面,2023年稳增长、扩内需会对汽车、家电类消费需求起到较大的带动,预计价格会有8%左右的上涨。
《2022-2027年铁矿石行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》由中研普华研究院撰写,本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析,重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力,以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态,对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。
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2022-2027年铁矿石行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告
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