动力电池行业价格战一触即发 2023年一月动力电池装机容量趋势

• 黄江 2023年2月28日 来源：新浪 1440 95
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锂矿资源和动力电池涨价让宁德时代赚得盆满钵满。不过，动力电池成本居高不下也让下游车企开始寻求替代供应商，特别是比亚迪等动力电池供应商的崛起，给宁德时代带来不小的压力。

新能源汽车的价格战正向动力电池行业蔓延。随着产业链下游的新能源汽车产销量增速放缓和上游锂矿产能释放导致的碳酸锂价格回落，产业链中游的动力电池行业价格战一触即发。

动力电池行业价格战一触即发

据报道，为了保订单、抢份额，作为全球最大的动力电池生产厂商——宁德时代将执行一项名为“锂矿返利”的计划，以实现动力电池降价。宁德时代“锂矿返利”计划的核心条款是：未来三年，一部分动力电池的碳酸锂价格以20万元/吨结算。

近年来，得益于新能源汽车市场的火爆，碳酸锂的价格一路暴涨，去年一度突破60万元/吨，经过数月的下跌后，目前仍高达40多万元/吨。今后，宁德时代如果以20万元/吨来结算碳酸锂的价格，就相当于目前的碳酸锂价格打了5折，这将对车企产生巨大的吸引力。

不过，宁德时代也开出了自己的条件：车企必须在未来三年采购宁德时代的电池比例不低于80%，还得支付一定比例的预付款。

业内认为，近年来，碳酸锂价格上涨主要是因为需求旺盛、供不应求、疫情冲击，今年下半年有望回归到35万—40万元/吨的理性水平;长期来看，其合理的价位可能在20万元/吨左右。目前，在上游锂矿价格下行的背景下，动力电池霸主的宁德时代有了更大的“话语权”。

近年来，宁德时代为了保障其动力电池原材料的稳定，也不断向上游锂矿拓展，宁德时代的“锂矿返利”计划就是凭借其所拥有的锂矿资源和动力电池的霸主地位，推动碳酸锂价格的回归，以此来降低动力电池的价格，在做大新能源汽车市场的同时，维持其动力电池行业霸主的地位。

锂矿资源和动力电池涨价让宁德时代赚得盆满钵满。不过，动力电池成本居高不下也让下游车企开始寻求替代供应商，特别是比亚迪等动力电池供应商的崛起，给宁德时代带来不小的压力。

根据中研普华研究院《2023-2028年动力电池行业市场深度分析及发展策略研究报告》显示：

2月10日，中国汽车动力电池产业创新联盟发布了2023年1月动力电池月度数据：中国动力电池装车量16.1GWh，同比下降0.3%，环比下降55.4%。中国动力电池产量28.2GWh，同比下降5%，环比下降46.3%。从数据来看，动力电池的产量与装机量产首次同步出现了转负的情况。

2023年一月动力电池装机容量趋势

主流观点认为，本次动力电池的产量与装机量同步回落的原因是1月车市需求的乏力。整车行业里面对动力电池的需求，从原来的高位一下子进入低谷;对应1月动力电池的产量，也从高位的60GWh+进入到30GWh。2023年Q1应是去库存的时间点，包括：电池企业的库存、车里购买的电池库存、还有去年抢装车的库存。

从名次上看，1月装机量前五分别为：宁德时代、比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩高科。与去年12月榜单相比，亿纬锂能、蜂巢能源等企业排名上升，欣旺达、孚能科技等企业排名下降，第二梯队企业的竞争逐渐白热化。

当前，电动化浪潮正加速席卷全球。中国汽车工业协会的数据显示，2022年中国新能源汽车销量达到688.7万辆，同比近乎实现翻倍增长。Clean Technica网站的数据显示，2022年全球新能源汽车销量大幅增长55%，首次突破1000万辆大关，达到约1010万辆。

新能源汽车市场规模的快速扩大，也使得动力电池赛道持续升温。近日，韩国SNE Research市场调研机构发布的数据显示，2022年全球动力电池装机量已从2017年的59GWh大幅增长至517.9GWh，年复合增长率高达54%，且其预计2023年将进一步增至749GWh。

近年来，在全球动力电池竞争格局上，一直呈现中日韩“三分天下”的局面。但随着全球新能源汽车产业链不断变化，近两三年来动力电池市场竞争格局更像是中韩“双雄对决”，而今更有中国企业“独占鳌头”之势。

在2022年全球动力电池装机量十强榜单中，中国企业占6席，韩国企业占3席，日本企业占1席。从市占率来看，2021年装机量十强榜单中，中日韩电池厂商所占市场份额分别为48.2%、12%和30.2%;2022年的十强榜单中，中国电池厂商的市场份额增至60.4%，日、韩电池厂商分别降至7.3%和23.7%。如果再加上其他不在十强榜单之内的中国电池厂商，2022年中国动力电池企业的装机量已占到全球的2/3，占比近七成。另外，十强之外厂商的市场份额从2021年的9.5%下滑至8.6%，行业呈现“强者恒强、弱者愈弱”的趋势。

作为动力电池“领头羊”，2022年宁德时代在全球动力电池市场的份额从2021年的33%提升至37%，具有断层优势，且连续数年卫冕冠军。这主要得益于近年来中国新能源汽车市场迅猛增长，而宁德时代包揽了大量中高端客户。比亚迪则从2021年的第四名闯进前三，装机量及市占率都和LG新能源持平。考虑到比亚迪电池自产自销，其装机量增长主要得益于比亚迪新能源汽车销量快速提升，2022年同比增逾两倍，直接带动比亚迪动力电池装机量增长1倍多。

中国动力电池二线厂商竞争更加激烈。其中，中创新航的装机量从2021年的8GWh增至20GWh，与韩国电池企业三星SDI和SK On的差距进一步缩小;国轩高科首次突破10GWh大关;欣旺达和孚能科技装机量都增逾两倍，挤进榜单前十。虽然亿纬锂能、蜂巢能源、远景动力等未能进入十强，但实力也不容小觑。

而日韩电池市占率的下降，最主要的原因是其在全球最大新能源汽车市场——中国“失位”;与此同时，其主要海外市场或增速放缓，或规模较小，不足以支撑其与中国电池企业抗衡。

具体来看，松下自2022年初开始就与榜单三强无缘，直接原因是其大客户特斯拉“移情别恋”，将LG新能源和宁德时代纳入其供应链，对松下造成了一定的冲击。虽然松下早在2021年就表示要减轻对特斯拉的依赖，寻找其他车企合作，但这一过程并不顺利。实际上，日本电池市场份额逐年下滑，最主要的原因是前些年日本车企对于动力电池态度普遍较为保守或迟缓，没有良好的产业链环境。

至于韩国电池三巨头——LG新能源、SK On和三星SDI，市场份额下滑的主要原因是韩国电池厂商在很大程度上依赖欧洲市场，而2022年欧洲新能源汽车市场增速明显放缓。欧洲汽车制造商协会(ACEA)公布的数据显示，2022年欧洲新能源乘用车销量为259万辆，与2021年的226万辆相比增幅较小，自然也就无法为韩国厂商带来太多订单。

从同比增幅来看，榜单十强中，除宁德时代外，其他中国电池厂商装机量的同比增幅均超过100%;韩国厂商均低于100%，而日本电池巨头松下的同比增幅仅为个位数。

《2023-2028年动力电池行业市场深度分析及发展策略研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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