光器件行业市场格局 光器件行业投资前景

• 吴澳燕 2023年3月31日 来源：互联网 948 59
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光器件按照是否需要电源驱动，可分为有源光器件和无源光器件。有源光器件主要用于光电信号转换，包括激光器、调制器、探测器和集成器件等。无源器件用于满足光传输环节的其他功能，包括光连接器、光隔离器、光分路器、光滤波器等。

光通信系统是以光信号为信息载体，以光纤作为传输介质，通过电光转换，以光信号传输信息的系统。按照在信息流中位置，光通信器件主要功能包括：光信号产生、光信号调制、光信号传输、光信号处理、光信号探测。

光器件按照是否需要电源驱动，可分为有源光器件和无源光器件。有源光器件主要用于光电信号转换，包括激光器、调制器、探测器和集成器件等。无源器件用于满足光传输环节的其他功能，包括光连接器、光隔离器、光分路器、光滤波器等。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国光器件行业发展前景战略及投资风险预测分析报告》显示：

光器件作为光模块的上游环节，是其重要组成部分。光通信器件市场中，光有源器件占据大部分的市场份额，占比约为83%，光无源器件市场份额占比约为17%。云计算推动全球数据中心市场，有源数通光模块过去三年来的爆发性增长，同时也加速了行业技术进步和行业不断整合。

我国光通信企业从下游到中游，已经初步建立全球领先的竞争力，下游的华为、中兴、烽火等设备企业的传输设备是产率全球领先。在中游的光模块领域，2021 年中国光模块供应商在全球市场的占有率超过 50%。

光器件行业市场格局

光器件技术范畴包含由小到大的光芯片、光器件和光模块，更高速率、更低成本、更宽温度范围和集成化是整体发展趋势。从产品维度来看，由于以太网等业务速率的发展速度远超过光器件带宽能力，多根光纤或多路波长等多通道的实现方式以及高阶调制成为实现高速率光模块的重要技术方案。

光器件产业链较长，由于器件和材料种类的不同，在产业链各环节有不同厂商参与，且数量较多，具备集成制造(IDM)和专注于设计的Fabless等不同形态。龙头光器件商以IDM为主，拥有芯片设计、制造、封测以及模块组装全套能力。然而与系统设备、光纤光缆等光通信产业链其他环节相比，光器件环节的市场份额仍比较分散、集中度低。

近年来，光器件领域资本运作频繁并购重组不断，主导者多为美国厂商，集中度和竞争力进一步提升，也不乏光迅、海信、华为等我国厂商的身影。并购重组原因主要有几大类：第一类以器件商之间合并为代表的“横向整合”，光器件产品种类和涉及技术多，单类型产品市场规模有限，通过并购进行技术、产品及客户协同，实现规模效应。

第二类是以器件模块商向上游芯片、外延等领域扩展，以及设备商向上游模块芯片领域扩展为代表的“纵向上游整合”，上游芯片研发周期长、投入大，不同类型的光芯片基于不同工艺平台，内生式发展难度大，通过并购实现垂直整合可有效降低成本，同时提升货源稳定性和产品融合性;第三类是以高端器件商剥离下游封装业务为代表的“纵向下游剥离”，产业链下游竞争日益激烈，器件商剥离光模块组装等下游业务，聚焦高端芯片。

光器件行业投资前景

目前国产光器件处于快速发展阶段，国产高速无源光器件产品技术持续突破、份额持续提升，光通信产业链有望自光模块持续向上游突破，短期从光无源器件、光有源器件一直到长期的光芯片产品，实现产业链的本土完全替代。

2021年全球光模块市场规模超过 100 亿美金，国产光模块市场份额过半。2022 年 400G 光模块开始大规模部署，800G 光模块开始放量，高速光芯片产品需求持续增长。

2022年6月9日，工业和信息化部电子信息司指导召开了《中国光电子器件产业技术发展路线图(2023-2027年)》编制启动会，开启下一个五年的技术路线图，相信产业的目标将更远大，也会有更大的技术突破，实现更高质量的50%。

在较好的市场前景，以及下一轮五年技术规划的驱动下，2022年光器件行业在国内资本市场成了“香饽饽”，有并购整合，有多家光器件/芯片企业走上IPO之路，也有很多获得可观的融资，希望通过资本的力量进一步加强国内光器件产业链的竞争力。

随着全球5G、F5G、数据中心建设加速，包括云计算、企业上云等云基础设施都在加速应用和普及，而这背后则产生了相应的光器件、模块等需求市场。事实上，我国光器件厂商光迅科技、华工正源，及光通信厂商长飞、亨通、永鼎、鸿辉光通等皆已进行了海外布局。

自“十四五规划”发布以来，我国运营商一直在持续加强光网络基础设施建设，致力于推进“全光网”的建设进程。随着5G、工业互联网、人工智能、数据中心等的发展，光电子和集成电路被广泛应用于量子信息、VR/AR、车联网、智能终端、工业智能制造等不同领域，为我国光器件及模块产业提供了大量的市场机会，也为新型应用领域的拓展指引了探索的方向。

可以看到，在经济发展指标方面，“十四五规划”中指出，中国光器件行业的商用市场规模要在“十四五”末力争翻一番;中国光器件厂商收入规模，全球市场占比提升至50%~60%;力争1家中国光器件厂商综合竞争力位列全球前三。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国光器件行业发展前景战略及投资风险预测分析报告》。报告对行业相关各种因素进行具体调查、研究、分析，洞察行业今后的发展方向、行业竞争格局的演变趋势以及技术标准、市场规模、潜在问题与行业发展的症结所在，评估行业投资价值、效果效益程度，提出建设性意见建议，为行业投资决策者和企业经营者提供参考依据。

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