中国股权投资行业市场规模 中国股权投资行业发展前景预测

• 周迅 2023年5月12日 来源：互联网 1119 72
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从投资数量来看，今年上半年中国PE/VC市场总投资数量为3610笔，较去年同期下降21%;从投资规模来看，市场总投资规模为646亿美元，较去年同期下降6%。在募资市场领域，头部聚集效应进一步凸显。据报告统计，1亿美元以下的新成立基金占比88%，但资金总额占比只有12%,

随着我国经济的快速发展，财富创造和财富增长的规模迅速提高，高净值人群对财富管理的需求日益强烈。除股票、债券等传统投资品以外，股权投资开始在资产配置中占据不可或缺的位置。

随着国家大众创业万众创新兴起,企业股权投资也变得越来越频繁,相当于日常经营业务,股权投资过程当中涉及的业务同样要如何考虑节税筹划问题。股权投资，是为参与或控制某一公司的经营活动而投资购买其股权的行为。可以发生在公开的交易市场上，也可以发生在公司的发起设立或募集设立场合，还可以发生在股份的非公开转让场合。

中国股权投资行业市场规模 中国股权投资行业发展前景预测

中央及地方政府一直大力推行《国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》等一系列政策，以进一步促进不同行业的创新及创业，包括税收优惠及创业补贴等。中国的地方政府建立政府指导基金，以支持创业的发展。因此，在良好的监管环境支持下，创新及创业的繁荣将会促进中国股权投资行业的发展。

未来，应从募资、投资和投后管理等多个环节入手，不断提升服务实体经济的能力。近年来，私募股权市场正面临着良好发展机遇，服务实体经济水平不断提升。展望下半年，投融资市场有望持续回暖，顺应高质量发展内在需求的高端制造、储能等行业企业投资热度或仍处于高位。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国股权投资行业市场全景调研与发展前景预测报告》显示：

近年来，随着注册制改革、上市公司创投基金股东减持股份“反向挂钩”机制建立、股权创投基金份额转让等多项资本市场改革举措的推进，私募股权市场环境持续改善。为缓解私募股权机构“退出难”的问题，今年7月8日，证监会表示，近日已启动私募股权创投基金向投资者实物分配股票试点工作。

最新数据显示，上半年，中国股权投资市场总投资数量超3600笔，总投资规模近650亿美元，较去年同期出现下降。在投资行业方面，以新能源、高端制造等为代表的多个细分领域受到资本青睐，投资规模位居前列。

上半年股权投资规模位居前五的行业为IT及信息化、医疗健康、制造业、能源及矿业、互联网，分别占比22%、17%、12%、11%、8%。此外，2022年上半年共有397家“专精特新”企业获得不同轮次的投资，去年全年仅284家。从行业分布来看，半导体芯片(50家)、高端制造(47家)、机械设备(41家)备受资本青睐。

据统计，2019年底股权投资项目退出IRR(内部收益率)的市场整体中位数达到了23.2%。需要指出的是，上述数据为行业中位数，2020年中国股权投资行业保有管理人数量1.5万家，但是头部效应非常明显，只有头部基金才拥有更出色的投资回报能力。

2020年中国股权投资市场聚焦四大行业：IT，生物技术/医疗健康，互联网，半导体和电子设备。银保监会披露的数据显示，截至2020年9月末，保险资金通过股权直接投资、股权投资计划、股权投资基金等方式，投资企业股权规模2万亿元，占保险资金运用余额的10%，成为金融业可提供股权性资本的主要机构投资者。

从投资数量来看，今年上半年中国PE/VC市场总投资数量为3610笔，较去年同期下降21%;从投资规模来看，市场总投资规模为646亿美元，较去年同期下降6%。在募资市场领域，头部聚集效应进一步凸显。据报告统计，1亿美元以下的新成立基金占比88%，但资金总额占比只有12%,比2021年下降4个百分点;50亿美元以上的基金数量占比仅0.2%，但金额占比达23%，比2021年上升3个百分点。

退出途径方面，A股成为上半年股权投资机构IPO退出的主要途径。报告数据显示，上半年通过IPO实现退出的交易中，A股占比为92%，港股占比为8%，没有获投企业在美股市场退出。其中，科创版与创业板上市的获投企业分别达到了35%与34%，成为获投企业重要的退出渠道。

业内人士表示，私募股权行业正面临着良好发展机遇，未来，应从募资、投资和投后管理等多个环节入手，不断提升服务实体经济的能力。近年来，私募股权市场正面临着良好发展机遇，服务实体经济水平不断提升。展望下半年，投融资市场有望持续回暖，顺应高质量发展内在需求的高端制造、储能等行业企业投资热度或仍处于高位。

本报告根据股权投资行业的发展轨迹及多年的实践经验，对中国股权投资行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析，并重点分析了我国股权投资行业将面临的机遇与挑战，对股权投资行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。

是股权投资企业、学术科研单位、投资企业准确了解行业最新发展动态，把握市场机会，正确制定企业发展战略的必备参考工具，极具参考价值!

了解更多行业数据详情，可以点击查阅中研普华产业研究院的《2022-2027年中国股权投资行业市场全景调研与发展前景预测报告》。

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