上市险企推进渠道转型 拉动新业务价值高增长

• 吴澳燕 2023年9月4日 来源：中国证券报 902 56
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上半年，五大险企合计实现净利润(归属于母公司股东的净利润，下同)1341.88亿元，呈现“两增三降”格局。投资方面，五大险企合计实现总投资收益2588.74亿元，较去年同期有所增加。

截至8月29日晚间，A股五大上市险企已全部完成半年度业绩披露。上半年，五大险企合计实现净利润(归属于母公司股东的净利润，下同)1341.88亿元，呈现“两增三降”格局。投资方面，五大险企合计实现总投资收益2588.74亿元，较去年同期有所增加。

整体来看，五大险企盈利表现呈现“两增三降”格局。今年上半年，中国平安实现净利润698.41亿元，同比下降1.2%;中国人保实现净利润198.81亿元，同比增长8.7%;中国太保实现净利润183.32亿元，同比下降8.7%;中国人寿实现净利润161.56亿元，同比下降36.3%;新华保险实现净利润99.78亿元，同比增长8.6%。对于行业趋势性的净利润下降，业内人士表示，新金融工具准则实施后，部分资产公允价值变动影响险企的业绩表现。

上市险企推进渠道转型

从五大险企日前披露的半年报情况来看，各家险企围绕“渠道+产品”推进供给侧改革步伐加快，优化以价值为导向的多元渠道建设成主基调。半年报数据显示，上半年，五大险企寿险复苏明显，新业务价值均取得两位数增长，与代理人渠道稳量提质、银保渠道加速布局等因素密不可分。

从寿险新业务价值的增长指标来看，五大险企均取得双位数增长。具体来看，上半年，中国人寿实现新业务价值308.64亿元，同比增长19.9%;中国平安(包括寿险和健康险)实现新业务价值259.60亿元，同比增长45.0%;中国太保实现新业务价值73.61亿元，同比增长31.5%;中国人保实现新业务价值24.9亿元，同比增长66.8%;新华保险实现新业务价值24.7亿元，同比增长17.1%。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国保险代理行业市场前瞻与未来投资战略分析报告》显示：

今年上半年，五大险企代理人数量仍呈继续下探态势，但基本筑底企稳。同时，多家险企表示，代理人渠道追求的是高质量，而不是数量。从行业来看，人均产能出现较为明显增长，代理人渠道提质增效持续推进中。

数据显示，截至上半年末，中国人寿个险销售人力为66.1万人，销售队伍月人均首年期交保费同比提升38.1%。中国太保保险营销员21.6万人，月人均首年规模保费16963元，同比提升66.1%。新华保险个险代理人规模人力17.1万人，月均人均综合产能8103元，同比增长111.0%。中国平安半年报称，代理人渠道产能大幅提升，人均新业务价值同比增长94.3%。

保险代理人主要是指根据保险人的委托，在保险人授权的范围内代为办理保险业务，并依法向保险人收取代理手续费的单位或者个人。在现代保险市场上，保险代理人已成为世界各国保险企业开发保险业务的主要形式和途径之一。

保险代理行业市场分析

保险代理行业处于产出规模和市场需求缓慢增长的产业形成期。数据显示，保险代理渠道实现保费收入3.37万亿元，占全国总保费收入的87.4%。其中，实现财产险保费收入0.95万亿元，占同期全国财产险保费收入的77%;实现人身险保费收入2.4万亿元，占同期全国人身险保费收入的92.3%。

保险代理服务包括基本服务、附加服务和延伸服务。基本代理服务的核心是展业和防灾防损。附加服务是为没有发生保险事故的被保险人给予一定鼓励的服务。延伸服务则是在购买某一保险产品时所得到的一种有偿、优惠的购买其他相关产品的服务。应做到，保证基本服务、鼓励附加服务、创新延伸服务。

利用保险代理人或经纪人展业可降低三分之一到一半的展业成本，可促进保险公司竞争、提高服务质量，可提升保险业的公信力。保险代理人为推动我国保险业务发展、提高国民保险保障程度发挥了重要的推动作用。

但是，当前保险代理业也面临转型问题。从外部来看，受新冠肺炎疫情影响，保险业展业难度不断增加。从内部来看，在监管政策与市场环境的共同作用下，保险代理公司经营成本上升，自身管理不善和人才短缺等也增大了违规风险。在双重压力下，部分保险代理机构或个人不得不告别这一市场。

随着科技的快速发展，人工智能正在逐渐渗透到生活的每一个角落，而在保险行业，AIGC(生成式人工智能)的崛起正在引领一场营销领域的革命。从计算智能、感知智能到认知智能，AIGC为保险行业提供了前所未有的创新可能，也带来了营销方式、客户互动和数据分析等方面的深刻变革。

在保险业务中，如何有效地传播保险价值是关键。传统的保险营销方式，如广告、推销和客户服务等，虽然仍然发挥着重要作用，随着科技的发展，人工智能正在逐渐渗透到我们生活的各个领域，其中AIGC(生成式人工智能)的发展更是为许多行业带来了前所未有的机遇。对于保险行业来说，AIGC的应用场景已经多达十二种，为保险代理人的工作带来了巨大的改变。

本报告通过深入的调查、分析，投资者能够充分把握行业目前所处的全球和国内宏观经济形势，具体分析该产品所在的细分市场，对保险代理行业总体市场的供求趋势及行业前景做出判断;明确目标市场、分析竞争对手，了解市场定位，把握市场特征，发掘价格规律，创新营销手段，提出保险代理行业市场进入和市场开拓策略，对行业未来发展提出可行性建议。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国保险代理行业市场前瞻与未来投资战略分析报告》。

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