我国百万亿规模第三方支付市场面临重新洗牌 中国第三方支付行业发展分析2023

• 陈泽芳 2023年9月20日 来源：互联网 965 60
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由于我国电子商务环境的不断优化，线上支付场景的不断丰富与发展，以及金融创新的活跃，第三方支付业务继续快速增长。在第三方线上支付产业链中，由银行、银联等位于行业基础支付层，其为第三方线上支付提供整个资金流转支撑;而网上商城及广大消费者是位于整个行业的应

由于第三方支付的便捷、高效、安全的支付体验，逐渐被广大消费者及商家所接受，以及伴随网络购物、社交红包、线下扫码支付等不同场景逐渐成熟，第三方支付已成为我国金融发展领域中不可或缺的一部分，其交易量及交易金额呈不断增长趋势。2021年中国第三方支付业务交易量从2016年的1639.02亿笔增长至10283.22亿笔，交易金额从2016年的99.27万亿元增长至355.46万亿元，2022年第三方支付业务交易量及交易金额均出现小幅下降，交易金额为337.87万亿元，交易量10241.81亿笔。

伴随着我国互联网飞速发展和智能手机的广泛普及，第三方支付作为连接互联网平台流量和产品变现的“最后一公里”基础设施，在发展平台经济、提高金融服务效率等方面发挥了重要作用。已经广泛应用于交通出行、零售、餐饮、生活缴费及医疗支付等各大生活领域。相关统计数据显示，近年来，第三方线上支付注册账户数呈增长趋势，2010年我国第三方线上支付注册账户数为7.97亿户，2016年达到15.65亿户，到2021年增长到了20.82亿户，预计2023年我国第三方线上支付注册账户数有望达到24.48亿户。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国第三方支付行业发展分析与投资前景预测报告》显示：

第三方支付，又称非金融机构支付、非银行支付服务，是指具备一定实力和信誉保障的企业，采用与各大商业银行签约的方式，通过网联平台促成交易双方进行交易的支付模式。通俗地说，第三方支付平台就是买家和卖家在交易过程中的资金“中间平台”，并不涉及资金所有权，只起中转作用，为买卖双方提供资金代收代付，促进交易的完成。第三方支付根据业务类型可以分为银行卡收单、网络支付、预付卡发行与受理。

中国国内的第三方支付产品主要有支付宝、微信支付、百度钱包、PayPal、中汇支付、拉卡拉、财付通、融宝、盛付通、腾付通、通联支付、易宝支付、随行付支付、中汇宝、快钱、国付宝、物流宝、网易宝、网银在线、环迅支付IPS、汇付天下、汇聚支付、宝易互通、宝付、乐富等。支付是商业体系的基础服务。从我国30家获牌跨境支付企业业务分布来看，货物贸易、酒店住宿、留学教育、航空机票等领域占主要份额，分别占了25.0%、19.2%、18.3%、18.3%。国际展览、旅游服务、国际运输、国际会议、软件服务分别占5.0%、5.0%、3.3%、2.5%、2.5%。

除了网上银行、电子信用卡等支付方式以外还有一种方式也可以相对降低网络支付的风险，那就是正在迅猛发展起来的利用第三方机构的支付模式及其支付流程，而这个第三方机构必须具有一定的诚信度。在实际的操作过程中这个第三方机构可以是发行信用卡的银行本身。在进行网络支付时，信用卡号以及密码的披露只在持卡人和银行之间转移，降低了应通过商家转移而导致的风险。

我国第三方支付市场在地域及市场份额上的发展并不均衡，具有高度集中和分布不均的特点，第三方支付市场呈现寡头垄断局面。目前，我国第三方支付市场竞争格局已基本形成，支付宝以电商平台交易付款、网络理财等场景，财付通则以微信红包、网约车出行、乘车码等场景为依托，二者皆以各自强有力的流量入口满足了移动支付的刚需，从市场份额看，支付宝和财付通已然是第三方移动支付市场里的“双寡头”。

中国第三方支付行业发展分析2023

我国是世界上数一数二的进出口贸易大国，电子支付市场巨大，依托庞大的跨境交易市场。2021年，疫情影响下，跨境电商利好政策频出。跨境电商凭借其线上交易、非接触式交货、交易链条短等优势逆势上扬，为外贸企业应对疫情冲击发挥了积极作用，成为跨境支付的主要场景。2021年我国第三方支付跨境业务交易规模从2016年的1485万亿元增长至11247万亿元，2022年我国第三方支付跨境业务交易规模接近13000万亿元。

由于我国电子商务环境的不断优化，线上支付场景的不断丰富与发展，以及金融创新的活跃，第三方支付业务继续快速增长。在第三方线上支付产业链中，由银行、银联等位于行业基础支付层，其为第三方线上支付提供整个资金流转支撑;而网上商城及广大消费者是位于整个行业的应用层。随着中国传统经济的转型，电子商务已经渗透到航空机票、教育考试等行业。电子支付行业本身将出现分化，其所面对的市场也将更加细分。牌照发放之后，第三方支付企业可以把业务进一步拓展到保险、基金、物流等更多领域。

为了第三方支付行业健康有序的发展，中国人民银行陆续发布了多条法律法规保障第三方支付行业的发展。2021年，央行发布了《中国人民银行关于加强受理终端及相关业务管理的通知(引发{2021}259号)》，条码支付被纳入监管，对个人收款条码的使用规范做出具体规定，2022年3月1日起个人收款码禁用于经营性服务”。

未来，产业支付将成为我国第三方移动支付未来的重要增长点，将伴随产业互联网进入快速增长阶段，我国百万亿规模第三方支付市场面临重新洗牌。随着跨境电商交易市场快速发展，第三方支付机构积极布局跨境电商零售领域，主营跨境零售进出口的B2C业务，仅有支付宝等个别支付机构参与跨境B2B服务。中小支付机构面对境内C端市场头部垄断格局，转移重心向第三方跨境支付的收单、收款、结售汇业务发力。

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