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磷酸铁行业应用前景分析 磷酸铁行业市场供需格局

磷酸铁上游主要是生产原料磷矿石等。下游应用方面,早期磷酸铁主要应用于陶瓷玻璃、农业、钢铁和表面钝化等领域,还可作为营养增补剂添加在面包中,或者用作饲料添加剂;但随着研究的深入,磷酸铁锂电池成为磷酸铁最主要的下游应用,尤其随着新能源汽车的发展,磷酸铁锂

磷酸铁,又名磷酸高铁、正磷酸铁,是一种无机化合物,分子式为 FePO4 ,是一种白色、灰白色单斜晶体粉末。

磷酸铁可细分为二水磷酸铁、无水磷酸铁,在自然环境中常以FePO4·2H2O 形式存在。其制备方法主要有水热法、沉淀法、微波结晶法、超声化学法、溶胶凝胶法、固相法、模板法、空气氯化法等。

磷酸铁行业壁垒较小,核心竞争力是成本。其中,原材料是磷酸铁最主要的成本来源,磷酸铁主要原料包括磷源、铁源、硫酸、双氧水等。在磷酸铁生产成本结构占比中,磷源占据主导地位,占磷酸铁生产成本的50%以上。因此,生产磷酸铁的化工一体化企业具有较高的成本优势。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国磷酸铁行业供需分析及竞争格局预测报告》显示:

我国目前磷矿石的基础储量是32.4亿吨,全球排名第二,但整体品位不高,富矿少,90%以上均为中、低品位。

我国磷矿资源主要集中在湖北、云南、贵州、四川和湖南等五省。其中,2022年湖北省磷矿石产量达到5033.77万吨,占总产量的48%,是国内磷矿石产能最大地区。由于磷酸铁新增产能有望加快释放,对上游磷矿石需求将明显增长。

磷酸铁行业应用前景分析

磷酸铁上游主要是生产原料磷矿石等。下游应用方面,早期磷酸铁主要应用于陶瓷玻璃、农业、钢铁和表面钝化等领域,还可作为营养增补剂添加在面包中,或者用作饲料添加剂;但随着研究的深入,磷酸铁锂电池成为磷酸铁最主要的下游应用,尤其随着新能源汽车的发展,磷酸铁锂电池的需求量快速上涨。另外,磷酸铁锂电池极佳的安全性和成本优势,使其在储能行业中也大有应用。

2021年,我国动力电池产量为219.7GWh,同比增长163.4%,其中磷酸铁锂电池产量为125.4GWh,占总产量57.1%,同比增长262.9%。磷酸铁锂电池在新能源汽车动力电池领域迎来了巨大的市场空间。

相比三元电池,近年来,磷酸铁锂电池性价比优势凸显。今年以来,不少国际车企透露,将推出采用磷酸铁锂电池的电动汽车,海外电池厂商亦纷纷表示,将切入磷酸铁锂技术领域。种种迹象表明,磷酸铁锂电池技术正进一步受到市场青睐。

目前全球范围内,磷酸铁锂产能主要集中在中国,海外磷酸铁锂产能建设仍相对较少,缺乏规模性产能。随着近两年海外市场需求持续放量,国内磷酸铁锂产品正陆续通过出口、当地建厂等途径布局。

2月,福特汽车宣布将投资35亿美元在美国密歇根州建设一座磷酸铁锂电池工厂,该工厂将由宁德时代提供电池专利技术许可、筹建和运营服务;国轩高科与欧洲电池制造商InoBat签署谅解备忘录,双方将基于各自在磷酸铁锂和三元电池领域的优势,在欧洲合资投建40GWh电池产能。

磷酸铁行业市场供需格局

2019-2022年,我国磷酸铁产量持续增加。2021年以来,为实现碳达峰和碳中和的目标,我国加大对储能电池发展的支持力度,推进电池研发项目建设。其中,重点推进锂离子电池技术研发创新,而作为锂离子电池磷酸铁锂正极材料的重要前驱体,磷酸铁产量大幅上涨。2021年我国磷酸铁产量达到33.37万吨,同比增长164.72%。

磷酸铁锂电池具备安全性更高、使用寿命更长、原材料成本较低等优势,受国家补贴政策的调整、磷酸铁锂电池成本优势不断显现、相关技术持续突破等利好因素影响,近两年,磷酸铁锂电池市场认可度逐步提高,磷酸铁锂电池装机量占比不断提升。2022年磷酸铁锂电池市场份额超过三元电池达到55.6%。

据高工锂电数据,前驱体磷酸铁占磷酸铁锂材料成本的50%以上,其中磷源和铁源分别占据磷酸铁总成本33%和14%。

从目前的局面来看,湖南裕能、湖北万润、安达科技磷酸铁产量排名前三,但以自用为主,市场流通货源极少;湖南雅城、铜陵纳源、攀枝花七星、天赐材料等是市场的主要流通货源。此外,河南佰利、新洋丰、云翔聚能等新进企业在2022下半年开始稳定出货。

在中国新能源汽车市场的消费特征和消费环境的影响下,市场更偏好高性价比的磷酸铁锂车型,未来磷酸铁锂仍旧占据中国动力电池市场主流。磷酸铁锂储能电池在各方推动下将有显著发展。磷酸铁锂产业需警惕大面积产能过剩。

随着退役动力电池数量的增加,各方开始关注到退役电池的回收再利用市场。梯次利用和材料回收是两条主要路线,磷酸铁锂动力电池有梯次利用的优势。

随着磷酸铁行业研发深入及技术水平不断提升,磷酸铁逐步应用于磷酸铁锂电池领域。近年来,随着新能源汽车行业高速发展,市场对磷酸铁锂需求也逐步增加。

从各家产能规划来看:2023年磷酸铁供需格局相比于22年将出现较为明显的改变,随着新进企业新洋丰、河南佰利、云翔聚能、中伟股份等产能爬坡加快,叠加现有企业的扩建规划,行业将进入产能集中释放期,带动磷酸铁供给增量明显,2023年磷酸铁市场竞争同样激烈。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国磷酸铁行业供需分析及竞争格局预测报告》

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