热泵行业发展现状及竞争格局分析2023

• 黄文玉 2023年9月26日 来源：互联网 1287 84
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热泵是一种充分利用低品位热能的高效节能装置。热量可以自发地从高温物体传递到低温物体中去，但不能自发地沿相反方向进行。

热泵的概念及产业链分析

热泵是一种充分利用低品位热能的高效节能装置。热量可以自发地从高温物体传递到低温物体中去，但不能自发地沿相反方向进行。热泵的工作原理就是以逆循环方式迫使热量从低温物体流向高温物体的机械装置，它仅消耗少量的逆循环净功，就可以得到较大的供热量，可以有效地把难以应用的低品位热能利用起来达到节能目的。热泵是一种将低位热源的热能转移到高位热源的装置，也是全世界倍受关注的新能源技术。它不同于人们所熟悉的可以提高位能的机械设备——“泵”;热泵通常是先从自然界的空气、水或土壤中获取低品位热能，经过电力做功，然后再向人们提供可被利用的高品位热能。

热泵行业产业链上游为零部件供应环节，主要包括压缩机、阀件、换热器、控制器、水泵、水箱等;中游为热泵生产供应环节，主要包括空气源、水源、热源等产品;下游主要应用于热泵主要是由压缩机、换热器、阀件、水泵、控制器等核心零部件构成，其中占热泵总价值最重要的部件分别为换热器、压缩机、电子控制、钣金，占比分别为17%、16%、15%、11%。从供应方面来看，由于热泵零部件并不特定用于热泵，通常与空调、锅炉等相关行业的零部件重合度较高，而我国空调产业趋势成熟。

水从高处流向低处，热由高温物体传递到低温物体，这是自然规律。然而，在现实生活中，为了农业灌溉、生活用水等的需要，人们利用水泵将水从低处送到高处。同样，在能源日益紧张的今天，为了回收通常排到大气中的低温热气、排到河川中的低温热水等中的热量，热泵被用来将低温物体中的热能传送高温物体中，然后高温物体来加热水或采暖，使热量得到充分利用。热泵系统的工作原理与制冷系统的工作原理是一致的。

热泵上游原材料成本方面，根据芬尼招股说明书，直接材料占营业成本的比重较大，各期占比在82%以上，其中压缩机、换热器等在原材料的结构占比较高，分别占30%、20%左右。压缩机单台成本在600元以上，换热器单台成本在450元以上。从单台价值量来看，布局压缩机、换热器的上游厂商的潜在空间更大。

热泵行业市场发展现状分析

国民生活水平不断提高，人们绿色环保意识增强，消费者对更加环保、便利、智能、高效的热泵产品的偏好和需求明显增加，热泵行业得到快速发展。根据数据显示，2022年我国热泵行业市场规模约为281.13亿元，同比增长13.%;产量约为412.52万台，同比增长28.2%;需求量约为275.61万台，同比增长44.1%。

从产需量方面来看，2018-2020年，由于国内煤改市场相对平淡，热泵产需量增长缓慢。2021年，在海外热泵市场快速发展、国内双碳政策等因素的推动下，热泵产需量大幅增长，到2022年我国热泵产量约为412.52万台，同比增长28.2%;需求量约为275.61万台，同比增长44.1%。

市场上热泵热水器种类很多，主要有太阳能助推型、水源和空气源三种系列。太阳能助推式热泵是热泵与太阳能技术结合使用的一种热泵技术;水源热泵是利用一定温度的水源(20℃以上)作为热源以制冷剂为媒介，将水源中的热量吸收后经压缩机压缩制热，通过热交换器与冷水交换热量以达到取暖和制取热水的目的，水源热泵必须有一定温度和流量的水源;空气源热泵以水源热泵类似方法从空气获得热量来加热水。三种热泵中，空气源热泵受到的条件限制最小，发展空间最大。

根据中研普华产业研究院发布的《2021-2026年中国热泵行业发展前景战略及投资风险预测分析报告》显示：

我国热泵市场的销售渠道主要是企业自营模式、代理模式和二者的混合模式三大类。直营模式是企业在各地开设分公司或派出业务人员直接经营，这种模式主要以商用机为主，家用机此种模式较少。直营模式受企业实力和能力的限制，难以做强做大。经销制模式是厂家在各地建立派出机构，拓展渠道，前期派出业务人员进行辅导性工作,后期由经销商独立完成市场操作，这种模式存在的问题是企业和经销商利益博弈的后果常常是二者分家，渠道不稳定。第三种是混合模式。由一些企业在周边市场采用直销模式，而在外埠市场采取经销制。从行业内看，经销商模式占据很大比例。总体上看，热泵行业的销售渠道建设还处在初级阶段，非常适合的渠道模式以及渠道管理方式仍然不很确定。

以空气源热泵为例，目前，我国空气源热泵行业市场格局较为分散，具体来看，2021年我国空气源热泵市场CR5为49%。其中，海尔、美的、格力三大白电巨头市占率分别位列前三，占比分别为13%、11%和10%。中广欧特斯、纽恩泰、芬尼、约克等老牌专业厂商紧随其后，占比分别为9%、6%、4%、4%。

从进出口贸易方面来看，我国热泵主要以出口为主，出口规模远大于进口规模。具体来看，近年来我国热泵进口规模基本趋于稳定，而出口方面，随着国内热泵行业的快速发展及海外热泵需求增长，近年来我国热泵出口规模快速增长。据资料显示，2022年我国热泵进口量为0.3万台，同比增长30.4%，进口金额为0.05亿美元，同比下降44.4%;出口量为137.21万台，同比增长5%，出口金额为11.58亿美元，同比增长46%。

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