2023中国造船工业高技术船舶发展趋势

• 黄江 2023年10月10日 来源：新浪 1106 71
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从常规船型向高技术、高附加值船型迈进，“高端化”已成为中国造船工业的鲜明标识。优势船型订单巩固，细分船型市场占比提升——

今年中国船舶业捷报频传。中国造船业国际市场份额不仅连续13年位居全球第一，更在LNG船、超大集装箱船等高技术船舶领域不断取得突破，稳稳驶向国际一流。

今年上半年，中国造船三大指标全面增长。先看造船完工量，截至6月底完成2113万载重吨，同比增长14.2%，占世界总量的49.6%。再看新接订单量，实现3767万载重吨，同比增长67.7%，占世界总量的72.6%。最后看手持订单量，12377万载重吨，同比增长20.5%，比2022年底增长17.2%，占世界总量的53.2%。三大指标的国际市场份额均为全球第一。

更多中国制造的船舶驶向全球。据海关统计，1—6月，中国船舶出口金额112.1亿美元，同比增长7.7%。出口船舶产品中，散货船、油船、集装箱船和气体运输船占主导地位，出口额合计占比61.3%。其中，散货船占比26.5%、集装箱船占比22%、油船占比6.8%、气体运输船占比6%。

中国造船工业高技术船舶发展趋势

从常规船型向高技术、高附加值船型迈进，“高端化”已成为中国造船工业的鲜明标识。优势船型订单巩固，细分船型市场占比提升——

近日，一艘7000标准车位LNG(液化天然气)/燃油双燃料PCTC(汽车运输船)1号船在中国船舶广船国际有限公司(以下简称“广船国际”)宣布开工。这艘船由中信集团旗下中信金租出资建造，全船共设12层汽车甲板，其中8层为固定式甲板，4层为可升降式甲板，可用于装运轿车、厢式货车、重型卡车等车型，全船12层汽车甲板均可装载燃油车和锂电池车，第11、12层甲板还可运输以氢气和天然气为燃料的新能源车。

这是广船国际目前在手的25个汽车运输船订单之一。广船国际副总信息师王懂意介绍，这25个订单使广船国际一跃成为全球手持汽车运输船建造订单最多的造船企业。

上半年，中国船企紧抓新船市场轮动的机遇，巩固主流船型优势地位，在细分船型市场取得新突破。抓住油船市场恢复上行的有利时机，新承接苏伊士型、阿芙拉型和MR型等各类油船订单1144.8万载重吨，占同型船全球总量的74.6%;散货船和集装箱船新接订单量分别占全球总量的88.4%和55.6%。新承接43艘汽车运输船订单，占全球总量的97.7%。新承接新船市场全部4艘93000立方米超大型液氨运输船(VLAC)订单。新承接大型液化天然气(LNG)船14艘，占全球总量的35%，市场份额进一步提升。

高技术船舶，采用各种高技术、特种技术和尖端技术而设计制造的各种类型船舶的总称。以具有世界船舶先进技术水平、特殊技术性能和高附加值为基本特点，属技术密集、劳动密集和资金密集的新型船舶和未来型船舶。

2023高技术船舶制造产业现状

航运业碳排放法规带来日益增长的船舶更新需求,造船业正在迎来新一轮“订单潮”,不过,订单火爆的船市背后,接单的船厂却越来越集中。

受益于国际航运业的快速发展，我国造船行业承接了来自全球的大批新船订单。上海几个大型造船基地发现，当前他们的新订单大幅增加。在位于上海市长兴岛的江南造船基地，码头上停靠着三艘全球最大级别的集装箱船和一艘液化气船。据了解，今年集装箱船、气体船和汽车滚装船的订单非常多，目前共有24艘，已经超过了去年全年的水平。

中国船舶集团江南造船副总经理林青山表示，到目前为止，民船订单已经承接了大概300亿元人民币，2026年已经全部接满，2027年接了快一半，甚至有些生产线已经排到2028年。

据中国船舶集团有限公司旗下大连船舶重工集团有限公司(下称“大船集团”)透露，近日，由该公司与三井海洋联合开发和设计的全球首艘M350型浮式生产储油船(FPS0)“Bacalhau”号正式交付，该船的多项数据均创世界之最，实现了我国造船业FPSO领域的重大突破。

据介绍，“Bacalhau”号是大连造船建造的第七艘新造FPSO，也是大连造船与世界知名FPSO总包公司三井海洋、世界知名石油公司艾奎诺首次在新造FPSO方面展开合作。

“Bacalhau”号的物量规模和尺度参数均创世界之最，总长364米，型宽64米，型深33米，设计吃水22.65米，排水量46万余吨，甲板面积达17400平方米，相当于三个标准足球场，入级DNV，悬挂巴哈马旗。该FPSO每天可处理原油22万桶，相当于占地10平方公里的陆地油气加工厂，共有22个货油舱，满载储油量为200万桶，采用艏艉双外输输油的作业模式，方式灵活，可满足不同的作业需求。值得一提的是，“Bacalhau”号油气处理上部模块重量达5万吨，全船管子多达34000根，重约4000吨，电缆拉放总长度约80万米，相当于大连到上海的直线距离;涂装面积约88万平方米，各专业施工物量是普通超大型油船(VLCC)船型的3倍之多。

该FPSO是世界上首个应用DNV船级社最新规范设计的超大型海工项目，能满足巴西、西非、澳大利亚等地区的特殊海洋环境条件，适用于全球多个海域的油气开发作业，还可大幅降低业主运营成本。

另据大船集团透露，正在建造中的FPSO-8项目近期也进入新的节点。相关方面近日在FPSO-8项目举办了生活区的首次午餐。生活区是整个船体部分的“大脑”与“神经中枢”，中控室、主辅通讯、影院、医院及候机室都布置于此。举行午餐活动标志着该项目生活区的厨房、餐厅满足使用条件，生活区的上下水、照明、通风空调、设备调试、家具安装等均达到完工标准。得到了船东MODEC和业主Equinor的一致好评。标志着该项目船体已达到完工状态，项目整体进展实现了新的里程碑。

根据中研普华研究院《2023-2028年高技术船舶行业市场深度分析及发展策略研究报告》显示：

当前造船板块订单高增。据中国船舶集团经济研究中心观察，近日，5年船龄的Aframax型油轮二手船价为6250万美元，同比增长了27.6%，已达到新船价格6500万美元的95%。另外，据了解，LNG船二手船价格也在上涨，船龄5年的17.4万立方米LNG船二手船价为2.5亿美元，同比增长35.1%。

造船业迎来景气周期

今年一季度，全国承接新船订单1518万载重吨，同比增长53%，3月当月接单量593万载重吨，环比增长28.1%。3月底，手持船舶订单11092万载重吨，同比增长14.8%。本轮订单爆发周期从2021年开始，全球新船订单量从2020年的1058艘7500万载重吨急剧增加到2021年1765艘1.32亿载重吨，创下过去10年来的次高纪录。目前船位排期普遍已经到2025年-2026年。

业内专家表示，由于前两年大量集装箱船、LNG船、滚装船等订单产生，全球船厂产能已经相对饱和，现在新造船下单很难，这一因素也促使国际二手油轮的价格上涨。目前船东的新船订单面临着船厂产能相对不足的限制，而且这种情况在未来几个月将会持续。

订单爆发核心原因是船舶行业是典型的周期型行业，周期大约20年左右，船厂的上一轮盈利周期为2003年-2008年，目前处于新周期起点。克拉克森研究表示，当前中国船厂手持订单饱满。中国船舶公司副总经理兼董秘表示，其公司手持订单排期已到2026年。船舶订单交付周期在2年左右，2021年签的第一批高价船预计在2023年开始交付，2024年将全部交付高价船，业绩兑现周期预计将从2023年中报开启。

世界各大船级社发布了上个月世界造船业的订单新增情况，从统计结果来看，我国的造船企业总计获得了上月订单当中的76%，刷新了去年四季度创下的67%的记录，达到了历史新高。而就在我国造船业不断夺得新成就的同时，作为我们在造船上的传统竞争对手，韩国人却陷入了严重的困境当中，作为韩国造船三巨头之一的大宇造船因经营困难，被韩华集团收购重组，短期内是不大有竞争能力了。

最近这一年世界造船业在格局上的变化也堪称是日新月异了，去年这时候，中韩两国造船业还在世界第一的争夺上打的难解难分，彼时我国在造船业新增订单上差不多能拿到45%的份额，略高于韩国人数个百分点。

5 月，全球新造船指数同比上涨5%，继续创过去十年以来新高。细分船型来看，5 月散货/气体船/油轮/集装箱船价格指数分别变动-2.7%/11.2%/7.05%/-0.61%，目前气体船及油轮船价继续保持边际向上趋势。

下游行业序次复苏，细分行业手持订单占比边际改善。本轮船舶周期经历下游细分行业的序次复苏，集装箱、LNG、汽车船、油轮等细分行业订单接力到来，周期持续性超预期。截至今年4 月，全球集装箱/LNG/油轮/PCTC 手持订单占运力比分别达到28.8%/50.3%/4.0%/27.3%，分别同比提升2.06/17.6/18.1/-2.3pct。尽管油轮/散货手持订单占比仍然位居2008 年以来历史低位，但成品油轮手持订单占比达到6.86%，同比提升1.34pct。成品油轮手持订单占比已经开始触底回升。

航运低碳转型持续，集装船东引领甲醇燃料转型。根据IMO 对航运业碳减排的要求，全球航运中长期减排目标清晰。今年是EEXI 和CII 两项针对现有船只排放标准实施的第一年，低碳转型中长期目标正在驱动船东加大替代燃料船只的布局。根据全球班轮巨头马士基2022 年可持续发展报告，公司计划2030 年实现25%的运力使用绿色燃料。今年以来，尽管集装箱运价已边际回落，马士基、达飞、地中海等航运巨头仍然订购批量甲醇燃料的船只订单，充分体现低碳转型已经深度影响船东的投资决策行为，为造船业带来新的增量订单。

《2023-2028年高技术船舶行业市场深度分析及发展策略研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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