中国机器人行业前景调研2024

• 刘明月 2023年10月11日 来源：中研研究院 727 43
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人工智能相关技术不断优化，已初步建立较为完整的智能机器人创新链;中国机器人市场进入高速增长期，其中工业机器人连续多年成为全球第一大应用市场;服务机器人需求潜力巨大;特种机器人应用场景显著扩展。

1、长三角

长三角地区作为我国机器人产业发展的重要区域，工业机器人产业起步早、发展基础较为雄厚，在上海、昆山、常州、徐州、南京等地已形成集聚效应。长三角地区已形成了较为完备的机器人产业链，在国内工业机器人产业发展中具有十分重要的地位。

全球机器人巨头均在长三角特别是上海设有总部或基地，对长三角地区的产业效益贡献巨大，凭借规模效益、先进软硬件设计和生产能力，保持技术、市场优势，占据消费机器人高端和高附加值市场。同时，国内龙头企业也纷纷落户长三角地区，形成了研发、生产、应用等较为完整的产业链，集聚了一批本体和功能部件企业、系统集成商和相关科研院所。长三角地区机器人本体研发及生产企业占比及高端产品收入占比位于全国中上水平，平均核心零部件国产化率同样领跑全国。

整体来看，长三角正在形成从上游的减速器制造、零部件控制系统生产到中游的本体制造和下游系统集成服务等完整的产业链条，这些产业链条的大型企业又对其他关联企业产生强大的吸引力，进一步加快了机器人制造企业在长三角的集聚发展。同时，长三角地区系统集成业务在全国占据绝对优势，有四成的系统集成业务在此集聚。专利方面，长三角地区主要以江苏和浙江为主，集中在上海交通大学、浙江工业大学、东南大学等重点高校，同时区域内重点企业也拥有一定数量的专利授权。长三角地区机器人产业平均研发投入占比在全国相对领先，高新技术企业总数也显著高于其他主要地区。

2、珠三角

珠三角地区作为我国机器人产业的重要地区，区域内深圳、广州、东莞、顺德等地在机器人产业发展方面已逐步形成多点发展、协同推进关系。珠三角地区机器人产业应用市场较为广阔、基础技术发展实力较强，已初步形成较为完备的产业链条。

随着工业机器人市场和技术的日臻成熟，珠三角地区一批本土智能制造企业迅速发展壮大，掌握了一定的核心技术和自主知识产权，逐步形成规模化生产能力。珠三角地区平均核心零部件本地化率处于全国中游水平，特别是部分本地龙头企业在机器人控制系统和伺服系统方面具有较强技术实力，而中小型企业的核心零部件仍以进口为主。珠三角地区机器人自主品牌企业占比不高，在自主品牌建设方面未来仍有较大提升空间。

珠三角地区人才环境在全国处于中游位置，与长三角和京津冀地区相比具有一定差距。珠三角地区具备一定的机器人研发实力，聚集了包括华南理工大学、广东工业大学、中国科学院深圳先进技术研究院、广州机械科学研究院、广州智能装备研究院、华南智能机器人创新研究院等近20家机器人院校及研究机构。珠三角地区金融环境在全国处于领先地位，相关投资基金发展迅速、投资方式灵活、覆盖面较广，为机器人产业提供较为雄厚的资金支持。

3、京津冀

京津冀地区是机器人产业的重要发展基地，区域内北京、天津、河北在机器人产业发展方面已逐步形成错位发展、优势互补关系。

北京工业机器人数量不多，服务机器人发展规模和相关人工智能基础技术全国领先;天津以天津机器人产业园和滨海机器人产业园为核心，重点发展工业机器人、服务机器人和水下特种机器人;河北以发展工业机器人和特种机器人为主，重点打造若干特色产业基地及园区。

京津冀地区持续打造以智能机器人为主要方向的创新平台。北京在人形机器人、操作系统等机器人核心关键技术领域达到了世界先进水平，智能家用服务机器人不断兴起，人工智能相关技术不断优化，已初步建立较为完整的智能机器人创新链;天津在智能服务机器人方向已形成智能平衡车、水下特种机器人的产业集聚;河北唐山已成为金属焊接、矿用探险等行业机器人研发基地。京津冀地区机器人产业平均核心零部件国产化率处于全国中游水平，部分重点企业已实现核心零部件的自主研发，但大部分零部件仍需进口。

北京市拥有国内领先的研发创新资源，涌现出一批创新能力强的企业实体和核心产品，实现了从硬件到软件，从产品到服务的机器人产业链覆盖;天津在机器人研发以高等院校为主导，专利多分布在工业机器人、水下机器人和医用机器人方面;河北正通过开放合作引进机器人产业创新资源，强化与北京等创新集聚中心的协同合作，稳步推进特种机器人产业发展。

中研研究院出版的《2023-2028年中国机器人行业竞争分析及发展前景预测报告》显示

4丶东北地区

东北地区是我国机器人产业的重要发展区域，哈尔滨、沈阳、抚顺等地在机器人产业发展方面已积累一定基础。东北地区依托知名企业和科研机构，面向重点行业开发成套机器人装备，针对国防、民用领域需求开发服务机器人系列产品。

东北地区重点发展焊接机器人、移动机器人、喷釉机器人和其它服务型机器人，同时加快关键基础零部件及通用部件生产，逐步形成整机制造、零部件生产区、精密加工及产业创新中心的机器人产业链格局。

东北地区机器人本体研发及生产企业占比在全国处于领先位置，高端产品收入占比处于全国中游水平，平均核心零部件国产化率低于长三角和珠三角地区。东北地区在机器人技术储备方面具有较强竞争实力，掌握了一定核心技术和自主知识产权，并具有自主技术引领、产品体系完备、应用领域广泛的主要特点，但中小企业发展水平相比长三角、珠三角等地区仍有一定差距。

东北地区机器人产业技术创新集中度较高，但平均研发投入和高新技术企业数量在全国均不占优势。东北地区机器人重点龙头企业规模大、创新能力强，在业内具有一定影响力，在多关节工业机器人、特种机器人、自动化装备等领域具备强大的研发实力，其产品与解决方案广泛应用于制造、医疗、核电等行业。

东北地区平均核心零部件本地化率处于全国领先水平，但轴承、电路板、传感器等机器人配套零部件生产能力有限。东北地区机器人自主品牌企业占比不高，本地化应用能力有限，应用市场仍主要集中在长三角、珠三角等东南沿海。

东北地区人才环境在全国处于中等位置，与长三角和京津冀地区相比仍具有一定差距。东北地区集聚了包括中科院沈阳自动化研究所、机器人技术与系统国家重点实验室、机器人协同创新中心、哈尔滨工业大学等14家机器人相关高校及研究机构，科研成果转化能力较强。东北地区金融增加值占比处于全国中游水平，产业投融资相对珠三角、长三角和京津冀地区较为滞后，成为产业可持续发展实力的重要突破口。

5、中部地区

中部地区机器人本体研发及生产企业占比及高端产品收入占比均处于全国中游发展水平，平均核心零部件国产化率较长三角、珠三角地区仍有一定差距。中部地区由于发展机器人产业基础较弱，以对外引进为主，通过产业链各环节的科学设计，产业结构将日趋完善，未来发展仍具较大潜力。随着科研成果转化的不断推进，中部地区将以开放式创新方式引进国内外先进技术团队，本地技术创新、产品创新亦具有更好的延展性。

中部地区产业发展的主要特征是依托已有工业基础，通过系列扶持政策，以打造机器人产业园区为载体，引进培育机器人骨干企业。通过建设洛阳机器人智能装备产业园、武汉机器人产业园等重点园区，中部地区汇集了一批机器人产业链上下游重点企业，产业集聚态势初步形成。

6、西部地区

西部地区作为我国机器人产业发展的后发之地，通过集聚机器人本体制造、系统集成及智能化改造行业资源，组织实施一批机器人产业集群协同创新重大项目，重点发展机器人关键技术和扶持骨干企业，打造集研发、整机制造、系统集成、零部件配套和应用服务于一体的机器人及智能装备产业链雏形。

西部地区机器人本体研发及生产企业占比、高端产品收入占比与平均核心零部件国产化率均处于相对落后的发展水平。由于本地发展机器人产业基础不足，西部地区主要依靠资源外部引进和自主培育相结合，基于已有工业基础，由点到链拓展机器人产业，集中优势力量进行产品开发，部分工业基础较好的区域未来发展可期。

由于本地发展机器人产业基础不足，西部地区主要依靠资源外部引进和自主培育相结合，基于已有工业基础，由点到链拓展机器人产业，集中优势力量进行产品开发，部分工业基础较好的区域未来发展可期。

西部地区尽管科研机构总数较少，但仍聚集了西安交通大学、西北工业大学、电子科技大学、兰州大学、中科院重庆绿色智能研究院等7家国内机器人领域高校及研究机构，在机器人研发与教育培训方面创造了丰富的成果。

目前，国内主流巡检机器人制造厂商包括：山东鲁能、浙江国自、亿嘉和、朗驰欣创、申昊科技等。

山东鲁能是国内资质最老的变电站巡检机器人制造商，1999 年便开始变电站巡检机器人研究，2004 年研制成功第一台功能样机，为国内室外巡检机器人首要制造商。浙江国自、科大智能及亿嘉和均囊括室外及室内机器人产品，其余厂商则以变电站室外巡检机器人为主。

从地域分布看，山东鲁能以山东为核心，北京、天津及东北等周边辐射城市具有较高市占率;朗驰欣创在南方电网、浙江国自在浙江、申昊科技在沪浙、亿嘉和在江苏具有显著优势。

中国机器人行业前景调研2024

工信部统计数据显示，目前工业机器人应用覆盖国民经济60个行业大类、168个行业中类，我国连续9年成为全球最大的工业机器人应用国。2022年，我国工业机器人产量达到44.3万套，同比增长超过20%，装机量占全球比重超过50%。

2022年，我国机器人全行业营业收入超过1700亿元，工业机器人产量达到44.3万套，服务机器人产量达645.8万套，工业机器人装机量超过全球总量的50%，连续九年位居世界首位。

随着中国人消费观念转变，对高品质生活的追求拓宽了中低端、家用型、专业型等机器人的消费市场。我国机器人产业的应用广度、深度不断拓展。传统行业应用不断深入，工业机器人已在60个行业大类、168个行业中得到应用。新兴领域应用持续开拓，机器人企业与行业用户紧密合作，针对潜在应用需求、细分领域和特定场景联合研发，形成一批先进实用机器人产品和解决方案。

《中国制造2025》的发布，以及机器人政策红利的大力支持，再加上目前我国已经是全世界最大的机器人需求国，未来，我国服务机器人产业将驶入发展快车道。

国际机器人联合会数据表明，全球工业机器人新增装机量53.1万台，中国装机量超过全球总量50%，连续9年位居世界首位。毋庸置疑，中国是绝对的工业机器人大国。

中国机器人市场进入高速增长期，其中工业机器人连续多年成为全球第一大应用市场;服务机器人需求潜力巨大;特种机器人应用场景显著扩展。随着人工智能时代的到来，在“机器人换人”大潮下，机器人消费市场快速扩大。

面对新形势新要求，未来5年乃至更长一段时间，是我国机器人产业自立自强、换代跨越的战略机遇期。必须抢抓机遇，直面挑战，加快解决技术积累不足、产业基础薄弱、高端供给缺乏等问题，推动机器人产业迈向中高端。

机器人行业研究报告中的行业数据分析以权威的国家统计数据为基础，采用宏观和微观相结合的分析方式，利用科学的统计分析方法，在描述行业概貌的同时，对机器人行业进行细化分析，重点企业状况等。报告中主要运用图表及表格方式，直观地阐明了行业的经济类型构成、规模构成、经营效益比较、供需状况等，是企业了解机器人行业市场状况必不可少的助手。

据了解，该行业发展空间极大，未来机器人市场现状如何呢?请查看，中研研究院出版的《2023-2028年中国机器人行业竞争分析及发展前景预测报告》。

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