2024中国烈酒市场深度调查研究报告

• 刘明月 2023年10月20日 来源：中研研究院 744 44
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烈酒市场前景、烈酒行业投资趋势如何?年轻消费群体对烈酒销售有着显著的影响。年轻消费群体对烈酒的品质、风格和个性化需求增加，推动了烈酒市场的多样化发展。

烈酒市场前景、烈酒行业投资趋势如何?年轻消费群体对烈酒销售有着显著的影响。年轻消费群体对烈酒的品质、风格和个性化需求增加，推动了烈酒市场的多样化发展。例如，一些高级烈酒如白兰地和威士忌等越来越受到年轻人的青睐，烈酒市场因此得以进一步扩容。

国际烈酒集团宾三得利(Beam Suntory)公布了2023年上半年(1-6月)的销售情况，虽未披露具体销售额、利润等，但简报显示其全球净销售额同比增长10%，且山崎、波摩、金宾等主要威士忌品牌实现了增长。

数据显示，山崎、白州近一年来下跌近30%，响、波摩、拉弗格下跌在10%左右，可见其在投资市场也在遇冷。不过，烈酒商业在调研中发现，其在中国市场正面临跌价及销售遇冷等情况。

全球烈酒市场威士忌是第一，第二伏特加。中国其他烈酒占全球市场不到6%，而这里面最大的是白兰地，消费量和消费额都超过70%。如果看中国市场，占全球四分之一烈酒消费的市场，未来一定会打开，也就意味着除白酒之外，其他品类一定会找到发展机会。

威士忌

威士忌消费量的持续上涨已经长达5年之久，中国调和威士忌消费量预计年均增长7.5%。相比起同期全球调和威士忌消费量年均上涨2%的数据，中国威士忌市场一路高歌猛进，增长速度在全球前20大市场中排名第二。

在威士忌的进口来源地中，英国威士忌表现较好，进口量约1281.6万升，同比增长约12.4%，进口额约2.3亿美元，同比增长约21.8%。排名第二的日本量减额增，进口量约90.4万升，同比下降约3.6%，进口额约2322.2万美元，同比上涨约6.4%。

伏特加

我国进口伏特加酒的历史已经有几十年，其中2022年1-10月中国伏特加酒进口数量为4962177升，进口金额为16594134美元;出口数量为356184升，出口金额为1874126美元。

在俄罗斯市场中，销量增长迅速最快的品牌是“阿尔汉格尔斯克”伏特加(隶属白鲸集团)，较上年同比增长了80.6%，达到2700万升;而市场销量最大的品牌是斯米诺(Smirnoff)，达到了2.25亿升，销量小幅下滑了2%;除此之外，雷米诺伏特加(Nemiroff)市场销量为4590万升、灰雁伏特加(Grey Goose)市场销量为2600万升、芬兰伏特加(Finlandia)市场销量为2500万升。总的来看，俄罗斯伏特加酒市场始终由本土品牌占据着主要份额。

在未来的发展阶段之中，随着利好关税政策的逐渐出台，以及中国消费者传统饮酒观念的不断变化。相信会有更多的世界知名烈酒品牌，会进入到中国市场之中，为消费者带来更多的饮酒体验。同时，进一步传播来自异域他乡的“酒文化”，让“烈酒”市场越做越大。

中研普华产业研究院的《2022-2027年中国烈酒行业市场全景调研及投资价值评估研究报告》显示

烈酒消费在各个主要消费国之中都有明显的衰退(不包括中国、日本)，其中以俄罗斯(前苏联)最为明显，烈酒消费进入“阵痛时期”;20世纪90年代，烈酒消费量逐步恢复到衰退前的水平，烈酒消费“匍匐前进”;21世纪至今，各国烈酒消费量基本稳定。

世界著名烈酒产区中，中国四川泸州、四川宜宾、贵州遵义、江苏宿迁、安徽亳州、山西吕梁六大蒸馏烈酒产区在列。《2022全球烈酒品牌价值50强》榜单中，中国白酒品牌占据6个席位，茅台酒、五粮液、泸州老窖、洋河、杏花村汾酒、古井贡酒分别位居全球烈酒品牌第一、第二、第三、第四、第六和第八。

中国烈酒进口均价来看，整体进口均价为18.47美元/升，同比增长27.47%;从法国进口烈酒的均价为34.39美元/升，同比增长33.36%;从英国进口烈酒的均价为14.58美元/升，同比增长34.84%;从德国进口烈酒的均价为7.7美元/升，同比增长9.76%;从日本进口烈酒的均价为9.92美元/升，同比增长61.25%;

从中国台湾进口烈酒的均价为15.61美元/升，同比下降1.44%;从美国进口烈酒的均价为4.04美元/升，同比增长20.66%;从韩国进口烈酒的均价为1.58美元/升，同比增长5.05%;从澳大利亚进口烈酒的均价为29.23美元/升，同比增长11.10%;从墨西哥进口烈酒的均价为6.82美元/升，同比增长59.53%。

2023年全球烈酒市场总营收有望达到5253亿美元，从今年至2027年，烈酒市场营收有望保持4.56%的年均复合增长率。

其他各烈酒细分市场2023年也有望增长。2023年全球白兰地、威士忌、伏特加、朗姆酒的总营收分别有望达到624.4亿美元、880.7亿美元、466.1亿美元、158.7亿美元，2027年前它们市场营收规模的年均复合增长率分别有望保持在5.53%、5.18%、4.96%和4.81%。以上4种烈酒，美国都是其最大市场。

2024中国烈酒市场深度调查研究报告

2023年全球烈酒市场总营收有望达到5253亿美元，从今年至2027年，烈酒市场营收有望保持4.56%的年均复合增长率。除中国白酒外，烈酒还包括白兰地、威士忌、伏特加、金酒、朗姆酒和龙舌兰酒，这也是人们通常所说的全球七大烈酒品类。

2023年全球白兰地、威士忌、伏特加、朗姆酒的总营收分别有望达到624.4亿美元、880.7亿美元、466.1亿美元、158.7亿美元，2027年前它们市场营收规模的年均复合增长率分别有望保持在5.53%、5.18%、4.96%和4.81%。以上4种烈酒，美国都是其最大市场。

全球烈酒市场中营收最高的国家是中国，2023年中国烈酒市场营收有望接近1659亿美元，约占全球营收总额的三成。中国市场上的烈酒以中国白酒为主，西方烈酒占比并不高。

2023年上半年威士忌进口数据增长平稳，与去年同期持平，综合去年整理数据可以发现，进口威士忌在经历高速增长之后，量额增幅趋于稳定，于去年开始，逐步进入稳步增长的态势。

此前数据显示，2019年1-6月，白兰地进口量1870.75万升，威士忌为1051.14万升，利口酒为1070.76万升。仅用一年时间，利口酒便以1486.8万升的进口量反超白兰地的1280.49万升。

具体到烈酒品类来看。在8个品类中，出现四升四降，其中进口额排名前四的白兰地、威士忌、白酒、利口酒及柯迪尔酒均量额双增，其他品类进口量额出现下降。由于白兰地和威士忌基数较大，其增长带动了烈酒总体进口数据的上升。

未来烈酒品牌向个性化发展

烈酒品牌已经开始通过个性化、多样化的体验服务及产品开发培养年轻消费人群。而当下已经普遍拥有自主消费能力的“90后”人群成为消费市场潜力股，且大部分“90后”消费者都深受西方饮食、文化影响，对烈酒的认识及饮用有一定基础。一旦这一消费人群注入进口烈酒市场，那么进口烈酒的需求会增加，品种、品牌随之变多，基数也逐渐变大，进口烈酒市场可观。

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