今年我国第1000亿件快件比去年提前39天 双十一旺季行业将有哪些变化 快递行业发展分析

• 李波 2023年10月26日 来源：中研普华集团、央视财经、中研网 752 45
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新华社报道，据国家邮政局，10月23日上午7时39分，2023年我国第1000亿件快件产生，比2022年达到千亿件提前39天，彰显我国经济持续向好的强劲动力。

今年快递需求呈现加速复苏态势

新华社报道，据国家邮政局，10月23日上午7时39分，2023年我国第1000亿件快件产生，比2022年达到千亿件提前39天，彰显我国经济持续向好的强劲动力。

今年以来，我国邮政快递业持续快速发展，自3月起，单月快递量超百亿件，月均业务收入超900亿元，创历史新高。

9月快递业务收入完成1057.4亿元，同比增长14.4%;快递业务量完成116.6亿件，同比增长20.0%。上市快递公司来看，9月行业整体单价为9.0元，环比提升1.94%，行业价格企稳。

安信证券指出分公司来看，需求端，9月圆通、韵达、申通增速分别为15.5%、1.3%、33.7%，顺丰剔除丰网增速20.5%。价格端9月圆通、韵达、申通、顺丰单价分别为2.34、2.29、2.11、17.21元，环比8月变化基本持平。

结合上市快递公司公布的9月经营数据，国信证券表示今年快递需求如期呈现加速复苏态势，前三季度，预计快递业务量和业务收入同比将分别增长约16%和11%，远超去年同期水平，2022年前三季度快递业务量和收入增速分别为4.2%和3.5%。

后疫情时代，宏观经济、商务活动、居民消费有所修复、快递经营效率也明显提升，叠加2022年快递需求低基数，2023年前三季度快递需求增速如期恢复至中双位数。

但是各家龙头快递竞争策略调整，今年行业竞争态势明显加剧。但随着10月快递行业逐步进入旺季，价格竞争有望环比改善。快递龙头股价回调后，中长期投资布局机会凸显。

双十一旺季行业将有哪些变化?

9月份，我国社零消费总额为39826亿元同比增长5.5%。9月实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重达26.4%，环比持平。

双十一临近，目前天猫、京东等平台均已披露玩法开启预售期。东莞证券表示整理各家平台玩法发现，主流平台均已放弃过往双十一复杂的优惠算法，以简单明了的低价吸引购物，有望重新刺激快递件量增长。双十一将带动件量增长，物流平峰填谷将明显减轻快递企业成本。当前快递企业估值普遍较低，对旺季提价困难的预期已计入价格。顺丰、韵达9月单价环比明显改善，成本优化带动下快递企业利润增长有望成为超预期事件。长期来看，国内电商件市场价格竞争持续，龙头公路运输与仓储网络已较为成熟、规模效应减弱，叠加政策监管趋严，该机构认为国内低价电商件市场或将长期保持极低利润率，驱动快递企业转向中高端。

华创证券建议关注旺季价格趋势，9月以来，金华、揭阳等地方出台快递行业合规指引或行业健康发展倡议以点带面预计行业监管托底态度明确，叠加终端加盟商盈利诉求，行业价格存在回升空间，通达系9月整体单票收入有所回暖。

市场对于“陷入价格战”的担忧有所过度。预计电商快递全年将实现15%以上的件量增长，充分体现电商快递行业需求端的韧性，价格端预计年内将实现企稳回升。

对行业的未来格局，浙商证券表示，随着线上消费渗透率的提升，上游电商销售额增速放缓，市场进入存量竞争。目前竞争格局未达稳态，龙头公司份额提升目标坚定。预计良性竞争将持续，且极兔收购丰网并即将上市，未来行业集中将加速。

二季度，百世集团营收达21.4亿元，毛利率同比提高8.8个百分点。得益于服务质量和数智化能力持续提升，百世供应链连续两季实现盈利，二季度营收同比增长6.7%。“二季度，集团财务指标改善明显，营收同比增长10.7%。”百世集团首席财务官樊倩怡介绍。

2023上半年快递业务量超600亿件

今年以来，我国快递物流市场规模稳步扩增，网络布局更加优化，服务质量不断提升，行业发展延续良好势头。数据显示，上半年，快递业务量超600亿件，同比增长超17%;快递业务收入有望超5500亿元，同比增长11.5%左右。

国家邮政局7月12日发布的2023年6月中国快递发展指数报告显示，上半年，快递业务量超600亿件，同比增长超17%。今年以来，我国快递物流市场规模稳步扩增，网络布局更加优化，服务质量不断提升，行业发展延续良好势头。

上半年，行业运行底盘稳固，规模稳步扩增，快递业务收入有望超5500亿元，同比增长11.5%左右。分季度看，一季度，行业基本实现常态化运营，业务量逐月上升，累计完成268.9亿件，同比增速达11%，实现平稳开局。二季度，单月业务量稳定在百亿件以上，业务量增速预计将超22%，高于一季度11个百分点以上。

今年以来，通过丰富无人收投设备场景、精细化服务农产品上行、多举措提升末端寄递服务等方式，快递业服务质量稳步提高。6月，快递服务质量指数为531.3，同比提升58.6%。其中，重点地区72小时准时率预计为83.8%，同比提升6.4个百分点。

上半年，异地快递业务量加快增长，一季度达234.3亿件，同比增长12.2%，二季度增速预计将在24%左右。同时，国际/港澳台业务量一季度累计完成6.3亿件，同比增长46.8%，二季度增速预计将大幅提升，行业占比稳定在2.3%左右。

规模持续壮大的同时，发展结构更加均衡。从区域看，上半年，中、西部地区业务量占比进一步提升。一季度，中、西部地区业务量分别为43.6亿件和21.2亿件，同比增速均高于行业均值。二季度，中、西部地区业务量加速增长，揽收投递比有所改善，成为带动行业发展的重要力量。

从城市群看，长江中游城市群快递业务量增速超京津冀、长三角、珠三角等城市群，全国占比同比提升约1.9个百分点，行业在促进区域要素加速流动、区域间协调发展等方面提供有效助力。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国快递行业发展分析与投资前景预测报告》显示：

随着电商流量红利见顶，电商平台们重新进入了拼低价和拼服务的时代，而快递企业作为链条中的履约方很难不被裹挟。如今“三通一达”已经从价格战中缓过神，极兔“放完大招后”需要向资本市场证明其具备自我造血能力，而非资本催动下的昙花一现。

极兔的快速扩张，加上京东、菜鸟也下场进入快递行业，使得现有的行业格局正悄然发生着改变，这也意味着精细化运营的重要性也变得越来越高。当然最极端的情况是，未来一旦阿里真的被拼多多、抖音们拉下马，整个行业就可能会发生彻底的洗牌。

我国日均快递业务量已经超过3亿件，数亿件快递产生和积累的大量寄递数据信息，给个人信息保护带来严峻挑战。国家邮政局数据显示，邮政快递行业目前拥有各类营业网点34.9万处，从业人员超过400万人，日均数据传输总量超过5TB。

针对邮政快递行业信息触点多、监管难的问题，国家邮政局、公安部、国家网信办3部门曾联合开展邮政快递领域个人信息安全治理专项行动。目前，邮政快递行业“隐私面单”日均使用量超1.5亿单。

主要寄递企业自有渠道收件基本全覆盖国家邮政局选取顺丰、中通、圆通3家企业开展“隐私面单”应用试点，采取定期调度与个别指导相结合、线上督导与线下检查相结合等方式，督促寄递企业总部和阿里巴巴、拼多多、京东等主要电商平台全面推进“隐私面单”应用。

目前，邮政快递行业“隐私面单”日均使用量超1.5亿单，主要寄递企业自有渠道收件已基本实现全覆盖。

与此同时，国家邮政局还启动行业相关法律规范和标准的制定、修订。出台《寄递用户个人信息保护要求》行业标准及《寄递服务用户个人信息安全管理规定》《邮政业数据分级分类指南》等规范文件，为“隐私面单”提供细致、明确、可操作的规定。

《2023-2028年中国快递行业发展分析与投资前景预测报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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