蛋白产业细分分析 未来蛋白质市场发展现状预测

• 刘明月 2023年10月27日 来源：中研研究院 283 11
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调查显示，中国内地12家市值超过7.5亿美元的蛋白质生产商中，有10家(83%)在所有风险和机遇因素评估类别中被评为“高风险”，余下两家为“中风险”，与2020相比大体保持稳定。蛋白质生产商指数企业体系评估全球蛋白质生产商在关键ESG因素方面的表现。

蛋白产业细分分析

大豆蛋白、乳清蛋白、酪蛋白及一些功能性的支链氨基酸等。

1. 大豆蛋白

特医中一般选用蛋白质含量在90%以上的大豆分离蛋白(SPI)作为蛋白质原料。大豆蛋白氨基酸种类有近20种，并含有人体必需氨基酸。其营养丰富，不含胆固醇，是植物蛋白中为数不多的可替代动物蛋白的品种之一。

2. 牛奶蛋白

又称牛乳蛋白。主要由酪蛋白和乳清蛋白两大部分组成。

牛奶的组成中87%是水，13%是乳固体。而在乳固体中27%是乳蛋白质，乳蛋白质中只有20%是乳清蛋白，其余80%都是酪蛋白，因此乳清蛋白在牛奶中的含量仅为0.7%。

3. 乳清蛋白

乳清蛋白(whey protein)是指溶解分散在乳清中的蛋白，约占乳蛋白质的18%～20%，包含α-乳清蛋白、α-乳白蛋白、乳铁蛋白、β-乳球蛋白等。具有营养价值高、易消化吸收、含有多种活性成分等特点，有助于调节睡眠、食欲和情绪，被称为蛋白之王。

4.酪蛋白

酪蛋白是乳中含量最多的一大类蛋白的总称，酪蛋白在牛乳中不是单独存在的，而是与磷酸钙相互结合形成直径约为200nm的近似球状的复合物，即“酪蛋白胶束”。特医中常用原料根据其结合的阳离子不同有酪朊酸钙和酪朊酸钠。

5. 乳铁蛋白

乳铁蛋白(lactoferrin，LF)是乳汁中一种重要的非血红素铁结合糖蛋白，中性粒细胞颗粒中具有杀菌活性的单体糖蛋白。现代医学证明，LF具有抗菌和抑菌、抗病毒效应，调节机体免疫功能，增强机体抗病能力。在肠道中刺激和强化铁的吸收，提高肠道对铁离子的吸收，减少婴儿贫血。GB 14880中LF作为营养强化剂可添加至调制乳、风味发酵乳及含乳饮料中，限量1.0g/kg以内。

6. 牛奶初乳蛋白

牛初乳是指乳牛产犊后3天内所分泌的乳汁。所含的优质蛋白质和免疫球蛋白(IgG)特别丰富，当中的IgG含量可占总蛋白量的40%以上，比人初乳的最多高出100倍。可以抗外来病毒及细菌而合成的，它富含在体内自然合成的天然抗体，是一种能增强人体免疫力、促进组织生长的健康功能性食品。

7. α-乳白蛋白

a-乳白蛋白可促进色氨酸和松果体素的合成，被科学家称为“天然的舒睡因子”有助于改善睡眠，舒缓神经。另外，α-乳白蛋白能提供接近母乳的氨基酸组合，提高蛋白质的生物利用度，降低蛋白质总量，从而有效减轻肾脏负担。同时α-乳白蛋白更易人体肠道吸收，不易便秘。

8. 酪蛋白磷酸肽CPP

CPP以牛乳酪蛋白为原料，通过生物技术制得的具有生物活性的多肽，可用于各种营养、保健食品中，能有效促进人体对钙、铁、锌等二价矿物营养素的吸收和利用。GB14880中CPP作为营养强化剂可添加至调制乳、风味发酵乳及饮料中，限量1.6g/kg以内，固体饮料按冲调倍数增加食用量。

9. BCAA

支链氨基酸(BCAA)：蛋白质中的三种常见氨基酸，即亮氨酸、缬氨酸和异亮氨酸的统称BCAA。 这类氨基酸以两种特殊方式促进合成代谢(肌肉增长)：①促进胰岛素释放，②促进生长激素释放。支链氨基酸中最重要的是亮氨酸，即酮异己酸(KIC)和HMB的前身。KIC和HMB可增加肌肉，减少脂肪，并为人体提供营养。

Ps：HMB-Ca：全称β-羟基-β-甲基丁酸钙(CaHMB)是一种丁酸钙盐，β-羟基-β-甲基丁酸是人体所需支链氨基酸-亮氨酸的代谢产物，大量研究表明HMB-Ca具有预防肌肉减少，增加肌肉蛋白合成的作用。 属于新食品原料，使用范围：1.运动营养食品、特殊医学用途配方食品。2.孕妇、哺乳期妇女、婴幼儿及儿童不宜食用。

10 精氨酸

在哺乳动物，精氨酸被分类为半必要或条件性必要的氨基酸，视乎生物的发育阶段及健康状况而定。临床试验研究结果表明，0.5g/100kcal精氨酸技能起到增强患者的免疫功能、介绍术后感染的发生率的作用(29922问答)。

11. 酪朊酸钠

酪朊酸钠亦称酪蛋白酸钠、酪蛋白钠、酪酸钠或干酪素，是牛乳中主要蛋白质酪蛋白的钠盐，因为酪蛋白酸钠含有人体所需的各种氨基酸，营养价值很高，也可作为营养强化剂食用。其相对分子质量75000~375000。

12. 谷氨酰胺

谷氨酰胺是一种必须氨基酸，是人体含量最高的游离氨基酸，同时也是肠道粘膜细胞的主要能量物质。在创伤、手术等严重应激情况下，机体对谷氨酰胺的需要量远大于内源性谷氨酰胺的产生量，补充谷氨酰胺可增强免疫和肠粘膜屏障功能，防止细菌易位和肠道毒素入血，改善体内氮平衡。

Ps：研究显示，每日摄入谷氨酰胺20~30g，持续5天及以上，在改善患者免疫功能、降低住院成本等方面有明显益处。GB29922附录B中也提及谷氨酰胺可用于特殊医学用途配方食品。

13. 牛磺酸

牛磺酸(Taurine)又称β-氨基乙磺酸，是一种含硫的非蛋白氨基酸，牛磺酸虽然不参与蛋白质合成，但它却与胱氨酸、半胱氨酸的代谢密切相关。它有助于促进婴幼儿脑组织和智力发育，提高神经传导和视觉机能，还能改善内分泌状态，增强人体免疫。GB29922中为可选择成分指标。欧盟委员会引用的研究文献表明不挑食的人群从饮食中摄入的量为9-400mg/d，经能量折算后确定20mg/100Kcal作为标准的最高值。

14. L-肉碱

左旋肉碱，是一种促使脂肪转化为能量的类氨基酸，红色肉类是左旋肉碱的主要来源。左旋肉碱的主要生理功能是促进脂肪转化成能量，服用左旋肉碱能够在减少身体脂肪、降低体重的同时，不减少水分和肌肉，在2003年被国际肥胖健康组织认定为最安全无副作用的减肥营养补充品。GB29922中为可选择成分指标。

15. 色氨酸

色氨酸属于人体必需氨基酸，有助于婴幼儿的神经发育，是调节睡眠、食欲、情绪的重要因子。

中研普华产业研究院《2022-2027年中国蛋白质行业市场深度调研及投资策略预测报告》显示

传统高蛋白饮食存在着许多弊端，摄入大量的脂肪容易使人过于肥胖。通过服用蛋白粉补充蛋白质则能避免这方面的顾虑。随着经济和社会的发展以及人们健康意识的不断提高，蛋白粉的营养价值高，受到人们的喜爱，今后几年我国保健品市场对蛋白粉的需求将会有进一步增加的趋势。

未来蛋白质市场发展现状预测

在2020年和2021年，中国企业平均得分最高的风险因素类别是食品安全和可持续治理，但仍处于“高风险”区间，且同比变化不大。得分同比增幅最大的是动物福利和抗生素使用。得分最低的指标是森林砍伐和生物多样性以及水资源利用及短缺，指数中全球所有公司在这些指标都表现不佳。

随着社会进步和经济发展，人类对自身的健康日益关注。20世纪90年代以来，全球居民的健康消费逐年攀升，对营养保健品的需求十分旺盛。在按国际标准划分的15类国际化产业中，医药保健是世界贸易增长最快的五个行业之一，保健食品的销售额每年以13%的速度增长。

有关数据显示，近20年来，美国的保健品销售额增长了36倍，日本增长了32倍，欧共体诸国则每年以17%的速度增长。 而中国城乡保健品消费支出的增长速度为15%-30%，远远高出了发达国家平均13%的增长率。

调查显示，中国内地12家市值超过7.5亿美元的蛋白质生产商中，有10家(83%)在所有风险和机遇因素评估类别中被评为“高风险”，余下两家为“中风险”，与2020相比大体保持稳定。蛋白质生产商指数企业体系评估全球蛋白质生产商在关键ESG因素方面的表现。

其所涵盖的企业中，约有一半来自亚洲，其中12家(占企业总数的20%)来自中国内地，占指数涵盖企业总市值的43%、全球蛋白质生产收入的25—30%。其运营规模和影响之大，意味着它们在关键ESG风险方面的表现举足轻重，影响整个行业。

蛋白质约占人体全部质量的18%，最重要的还是其与生命现象有关。蛋白质是生物体所必需的、细胞中含量最丰富、功能最多的营养素，在各种生命活动过程中发挥重要作用，是维持生命的物质基础，按摄取来源可将蛋白质分为动物性蛋白质和植物性蛋白质两大类。

全球大豆蛋白市场规模约228亿元，预计2026年将达288亿元，2020-2026年复合增长率为3.4%。从区域来看，中国是全球最大的大豆蛋白市场，占约50%的市场份额，其次是美国和欧洲。

蛋白质行业的发展轨迹及多年的实践经验，对中国行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、蛋白质机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析，并重点分析了我国行业将面临的机遇与挑战，对行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。

更多蛋白质行业研究分析详见中研普华产业研究院《2022-2027年中国蛋白质行业市场深度调研及投资策略预测报告》。根据市场需求及时调整经营策略，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的蛋白质市场情报信息及科学的决策依据。

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