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22年来首次 苹果公布了 第三季度iPhone业务收入创下纪录 智能手机市场份额

  • 李波 2023年11月6日 来源:中研普华集团、央视财经、中研网 1440 95
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北京时间11月3日,苹果发布2023财年第四财季(2023年第三季度)财报。该季度,苹果实现营收894.98亿美元,同比下降0.72%;净利润为229.56亿美元,同比增长10.79%。苹果当季的总销售额出现了自2001年以来,首次连续四个季度同比下滑的情况。

北京时间11月3日,苹果发布2023财年第四财季(2023年第三季度)财报。该季度,苹果实现营收894.98亿美元,同比下降0.72%;净利润为229.56亿美元,同比增长10.79%。苹果当季的总销售额出现了自2001年以来,首次连续四个季度同比下滑的情况。

硬件仅iPhone业务实现收入增长

分业务来看,硬件业务仅iPhone手机实现销售增长。第三季度,iPhone业务营收为438.05亿美元,上年同期为426.26亿美元;Mac业务营收为76.14亿美元,上年同期为115.08亿美元;iPad业务营收为64.43亿美元,上年同期为71.74亿美元;可穿戴、家居及配件业务营收为93.22亿美元,上年同期为96.50亿美元。

此外,第三季度,苹果服务业务营收为223.14亿美元,同比增长16.29%。五大核心地区中只有美洲市场的收入同比增长了1%,其他区域都出现个位数下滑,占据苹果17%左右年收入的大中华区降幅最为明显。

其中,大中华区第四财季净销售额为150.84亿美元,较上年同期的154.70亿美元下降2.5%;美洲净销售额为401.15亿美元,同比增长1%;欧洲净销售额为224.63亿美元,同比下降1%;日本销售额为55.05亿美元,同比下降3%;亚太其他地区净销售额为63.31亿美元,同比下降1%。

在中国市场,第三季度iPhone业务收入创下纪录

根据市场研究机构Canalys报告显示,2023年第三季度中国智能手机市场出货量轻微同比下降5%,降至6670万部。其中,苹果出货量为1060万部。苹果CEO库克表示,在中国市场,苹果第三季度iPhone业务收入创下纪录。

Canalys称,iPhone 15系列已经引起了国内消费者的关注,新品进行大量的升级,并满足了消费者对产品升级的期望。尽管市场竞争日益激烈,但iPhone 15系列的发布,仍为苹果三季度出货做出贡献。库克表示,iPhone 15系列的市场表现要好于上年同期的iPhone 14系列。

由于需求旺盛,苹果更昂贵的iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 供不应求。随着“双十一”的到来,苹果也开启降价策略。包括京东、天猫等线上苹果自营旗舰店目前已对iPhone 15系列作出调价,来应对中国市场下滑的情况。部分产品在使用优惠券后与上市时的价差可达到700元到800元。

新机发布刺激消费者换机

从全球市场来看,Canalys称,2023年第三季度,全球智能手机市场降幅收窄至1%,由于厂商在第二季度库存状况得到改善,并在第三季度推出新品,出货量达2.946亿部。在iPhone 15系列新品需求的推动下,苹果出货量达5000万部,同比下降6%,市场份额为17%,排名第二。

市场研究机构IDC认为,在中国市场,苹果新款iPhone 15系列市场反应低于预期。更多消费者需求偏向于iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max,但由于供应问题无法完全满足。后续随着供货问题的好转,苹果的出货量有望得到改善。

华泰证券研报称,经过两年半漫长的智能机调整期,近期产业链在华为Mate 60系列和苹果 iPhone 15系列等新机带动下出现复苏迹象。在手机升级放缓的大背景下,苹果将于明年年初上市的MR头显设备Vision Pro将有望接棒手机成为消费电子新的增长点。

中信证券认为,华为、苹果和小米等手机新品的发布有助于刺激消费者升级换机,加快换机周期,并持续推动消费电子需求复苏,上游消费电子相关材料公司有望受益。

智能手机市场份额

Counterpoint Research公布的最新报告显示,2022年中国智能手机出货量不足2.8亿部,同比下降16%,为近十年来最低。2023年4月,据市场调研机构科纳仕咨询(Canalys)消息,2023年一季度全球智能手机市场同比下跌12%,是连续第五个季度出现下跌。

2023年第一季度,全球智能手机市场份额排名前五的厂商分别为:三星、苹果、小米、OPPO、vivo。

其中,三星是头部厂商中唯一实现环比增长的厂商,以22%的市场份额艰难地回到第一;

苹果以21%的市场份额回落到第二,受到iPhone14Pro系列稳固需求的推动,第一季度其与三星间的差距在缩小;受到季度末新品发布的推动,小米以11%的市场份额维持在第三的位置,但是库存调整仍在进行中;

OPPO和vivo强化了其在亚太及中国的市场地位,分别占据全球10%和8%的份额,排名第四和第五。

折叠屏手机行业市场概况及前景分析

在国内折叠屏手机赛道上,华为销量和口碑都遥遥领先于其他品牌。作为国内最早推出折叠屏手机的厂商之一,华为在该领域拥有深厚的技术积累。

过去几年来,华为发布了华为Mate X、华为Mate Xs、华为Mate X2、华为P50 Pocket等折叠手机品牌;今年3月,华为推出折叠屏新品Mate X3,凭借大量高科技成果的运用,Mate X3一举刷新多项行业纪录,上市后迅速销量登顶。

面对直板智能手机遭遇的瓶颈,折叠屏的出现和发展,成为一束光,带来了新方向,并进一步拓宽了智能手机的边界,成为行业发展的新机会点。

相比较直板智能手机,折叠屏的发展仅有五年时间。在发展的初期,很难做到面面俱到,为了性能就要牺牲手感,为了轻薄又不得不牺牲性能,妥协是大部分厂商不得不做出的选择。

伴随着华为三星等先行厂商的“拓荒”,折叠屏产业链逐渐成熟,入局折叠屏的门槛变低,有的厂商为了吸引用户,更是不惜用低价来降低购买门槛。

可折叠的特性源于其屏幕是柔性屏,柔性屏可以实现 360 度的弯 曲甚至扭曲。传统屏幕是由像素点分布在玻璃基板上组成,基板材质是硬的,而柔性屏则通过柔性材质(如 PI 塑料)替代刚性玻璃基板,让基板变“软”,达到可以折叠的效果。应用在手机端的折叠屏技术目前主要是柔性 屏加铰链的结构设计来完成。

相比于传统的显示技术,柔性显示具有众多优点,例如轻薄、可卷曲、可折叠、便携、不易碎等。

从形态上来看,折叠屏主要分为内折、外折以及上下折三种样态。其中,内折和外折得益于更大的屏幕,受到高端商务人群的青睐。上下折较为小巧,更讨女性用户的喜欢。目前,伴随着供应链的完善,折叠屏价格逐渐下探,也给了更多用户尝鲜的机会。

据中研产业研究院《2023-2028年智能手机行业市场深度分析及发展策略研究报告》分析:

国际数据公司(IDC)发布了最新的中国智能手机市场季度跟踪报告。报告显示,2023年第三季度,中国智能手机市场出货量约6705万台,同比下降6.3%。

而今年第一季度,中国智能手机市场出货量约6544万台,同比下降11.8%;第二季度出货量约6430万台,同比下降5%。DC数据显示,2023年第三季度,中国折叠屏手机市场延续快速增长趋势,出货量达到196万台,同比增长90.4%。

从全球市场细分来看,印度、东南亚和非洲等发展中地区的智能手机市场增长迅速,成为全球智能手机产业的重要增长点。预计到2024年,全球智能手机市场将进一步扩大,预计销售额将达到1.8万亿美元,出货量将超过16亿部。

随着华为手机的“强势回归”,当前国内智能手机市场格局已悄然生变,9月华为手机销量位居国内第一,8月荣耀手机销量位居国内第一。

业内人士消息称,华为明年智能手机出货量目标为1亿部。此前多家市场研究公司预测,华为明年智能手机出货量将达约7000万部,1亿部较此前预期增长40%。

截至今年第三季度,中国智能手机市场已经逐步走出了年初的“至暗时刻”。随着最近一个月市场热度的提升,消费者需求在明显回暖。

IDC数据显示,今年前三季度,华为以31.7%的市场份额稳居折叠屏市场第一;OPPO排名第二,份额17.9%,其中在竖折产品市场,OPPO位居全年 (市场份额31.4%)和当季第一(市场份额25.0%);三星、荣耀、vivo分列第三到第五名。

短期内智能手机发展难有大的创新突破,但国内各大手机厂商在高端化路线上坚持长期投入,包括产品、服务、渠道和品牌等。

越来越多厂商与供应链从技术预研阶段即开始深度合作,共担投入与风险的模式已经逐步普遍化,部分底层的技术也更加开放,越来越多定制化、差异化的产品正在出现。但是厂商会加强与供应链深度合作,推出更多定制化产品,尽可能吸引消费者。

此外,供应链价格的继续下降,有望推动部分技术使用渗透率提升,例如曲面屏在中低端产品上开始广泛使用,OLED屏幕渗透率继续增长,更多低端产品开始支持5G。

另外,手机厂商将延续“高端化”发展路线,加大旗舰机型投入,打造直板机+折叠屏双旗舰战略。手机影像体验提升依然是各厂商的发力重点,主摄像素升级,更多产品支持1~2亿像素,1英寸大底和潜望式变焦应用更加广泛,而厂商算法调焦对于影像体验升级更为关键。

此外,厂商在硬件层面加大投入自研芯片研发的同时,软件层面会继续优化升级系统,AI应用广泛,提升多终端互通互联使用体验。

智能手机报告在公司多年研究结论的基础上,结合中国行业市场的发展现状,通过公司资深研究团队对市场各类资讯进行整理分析,并且依托国家权威数据资源和长期智能手机市场监测的中研普华数据库,进行全面、细致的研究,是中国智能手机市场上最权威、有效的研究产品。

智能手机行业研究报告可以帮助投资者合理分析行业的市场现状,为投资者进行投资作出行业前景预判,挖掘投资价值,同时提出行业投资策略和营销策略等方面的建议、机会风险、智能手机发展策略与投资建议等进行了分析。

更多智能手机市场调查消息,请点击中研研究院出版的《2023-2028年智能手机行业市场深度分析及发展策略研究报告》。

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