北京时间11月3日,苹果发布2023财年第四财季(2023年第三季度)财报。该季度,苹果实现营收894.98亿美元,同比下降0.72%;净利润为229.56亿美元,同比增长10.79%。苹果当季的总销售额出现了自2001年以来,首次连续四个季度同比下滑的情况。
北京时间11月3日,苹果发布2023财年第四财季(2023年第三季度)财报。该季度,苹果实现营收894.98亿美元,同比下降0.72%;净利润为229.56亿美元,同比增长10.79%。苹果当季的总销售额出现了自2001年以来,首次连续四个季度同比下滑的情况。
分业务来看,硬件业务仅iPhone手机实现销售增长。第三季度,iPhone业务营收为438.05亿美元,上年同期为426.26亿美元;Mac业务营收为76.14亿美元,上年同期为115.08亿美元;iPad业务营收为64.43亿美元,上年同期为71.74亿美元;可穿戴、家居及配件业务营收为93.22亿美元,上年同期为96.50亿美元。
此外,第三季度,苹果服务业务营收为223.14亿美元,同比增长16.29%。五大核心地区中只有美洲市场的收入同比增长了1%,其他区域都出现个位数下滑,占据苹果17%左右年收入的大中华区降幅最为明显。
其中,大中华区第四财季净销售额为150.84亿美元,较上年同期的154.70亿美元下降2.5%;美洲净销售额为401.15亿美元,同比增长1%;欧洲净销售额为224.63亿美元,同比下降1%;日本销售额为55.05亿美元,同比下降3%;亚太其他地区净销售额为63.31亿美元,同比下降1%。
根据市场研究机构Canalys报告显示,2023年第三季度中国智能手机市场出货量轻微同比下降5%,降至6670万部。其中,苹果出货量为1060万部。苹果CEO库克表示,在中国市场,苹果第三季度iPhone业务收入创下纪录。
Canalys称,iPhone 15系列已经引起了国内消费者的关注,新品进行大量的升级,并满足了消费者对产品升级的期望。尽管市场竞争日益激烈,但iPhone 15系列的发布,仍为苹果三季度出货做出贡献。库克表示,iPhone 15系列的市场表现要好于上年同期的iPhone 14系列。
由于需求旺盛,苹果更昂贵的iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 供不应求。随着“双十一”的到来,苹果也开启降价策略。包括京东、天猫等线上苹果自营旗舰店目前已对iPhone 15系列作出调价,来应对中国市场下滑的情况。部分产品在使用优惠券后与上市时的价差可达到700元到800元。
从全球市场来看,Canalys称,2023年第三季度,全球智能手机市场降幅收窄至1%,由于厂商在第二季度库存状况得到改善,并在第三季度推出新品,出货量达2.946亿部。在iPhone 15系列新品需求的推动下,苹果出货量达5000万部,同比下降6%,市场份额为17%,排名第二。
市场研究机构IDC认为,在中国市场,苹果新款iPhone 15系列市场反应低于预期。更多消费者需求偏向于iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max,但由于供应问题无法完全满足。后续随着供货问题的好转,苹果的出货量有望得到改善。
华泰证券研报称,经过两年半漫长的智能机调整期,近期产业链在华为Mate 60系列和苹果 iPhone 15系列等新机带动下出现复苏迹象。在手机升级放缓的大背景下,苹果将于明年年初上市的MR头显设备Vision Pro将有望接棒手机成为消费电子新的增长点。
中信证券认为,华为、苹果和小米等手机新品的发布有助于刺激消费者升级换机,加快换机周期,并持续推动消费电子需求复苏,上游消费电子相关材料公司有望受益。
Counterpoint Research公布的最新报告显示,2022年中国智能手机出货量不足2.8亿部,同比下降16%,为近十年来最低。2023年4月,据市场调研机构科纳仕咨询(Canalys)消息,2023年一季度全球智能手机市场同比下跌12%,是连续第五个季度出现下跌。
2023年第一季度,全球智能手机市场份额排名前五的厂商分别为:三星、苹果、小米、OPPO、vivo。
其中,三星是头部厂商中唯一实现环比增长的厂商,以22%的市场份额艰难地回到第一;
苹果以21%的市场份额回落到第二,受到iPhone14Pro系列稳固需求的推动,第一季度其与三星间的差距在缩小;受到季度末新品发布的推动,小米以11%的市场份额维持在第三的位置,但是库存调整仍在进行中;
OPPO和vivo强化了其在亚太及中国的市场地位,分别占据全球10%和8%的份额,排名第四和第五。
在国内折叠屏手机赛道上,华为销量和口碑都遥遥领先于其他品牌。作为国内最早推出折叠屏手机的厂商之一,华为在该领域拥有深厚的技术积累。
过去几年来,华为发布了华为Mate X、华为Mate Xs、华为Mate X2、华为P50 Pocket等折叠手机品牌;今年3月,华为推出折叠屏新品Mate X3,凭借大量高科技成果的运用,Mate X3一举刷新多项行业纪录,上市后迅速销量登顶。
面对直板智能手机遭遇的瓶颈,折叠屏的出现和发展,成为一束光,带来了新方向,并进一步拓宽了智能手机的边界,成为行业发展的新机会点。
相比较直板智能手机,折叠屏的发展仅有五年时间。在发展的初期,很难做到面面俱到,为了性能就要牺牲手感,为了轻薄又不得不牺牲性能,妥协是大部分厂商不得不做出的选择。
伴随着华为三星等先行厂商的“拓荒”,折叠屏产业链逐渐成熟,入局折叠屏的门槛变低,有的厂商为了吸引用户,更是不惜用低价来降低购买门槛。
可折叠的特性源于其屏幕是柔性屏,柔性屏可以实现 360 度的弯 曲甚至扭曲。传统屏幕是由像素点分布在玻璃基板上组成,基板材质是硬的,而柔性屏则通过柔性材质(如 PI 塑料)替代刚性玻璃基板,让基板变“软”,达到可以折叠的效果。应用在手机端的折叠屏技术目前主要是柔性 屏加铰链的结构设计来完成。
相比于传统的显示技术,柔性显示具有众多优点,例如轻薄、可卷曲、可折叠、便携、不易碎等。
从形态上来看,折叠屏主要分为内折、外折以及上下折三种样态。其中,内折和外折得益于更大的屏幕,受到高端商务人群的青睐。上下折较为小巧,更讨女性用户的喜欢。目前,伴随着供应链的完善,折叠屏价格逐渐下探,也给了更多用户尝鲜的机会。
据中研产业研究院《2023-2028年智能手机行业市场深度分析及发展策略研究报告》分析:
国际数据公司(IDC)发布了最新的中国智能手机市场季度跟踪报告。报告显示,2023年第三季度,中国智能手机市场出货量约6705万台,同比下降6.3%。
而今年第一季度,中国智能手机市场出货量约6544万台,同比下降11.8%;第二季度出货量约6430万台,同比下降5%。DC数据显示,2023年第三季度,中国折叠屏手机市场延续快速增长趋势,出货量达到196万台,同比增长90.4%。
从全球市场细分来看,印度、东南亚和非洲等发展中地区的智能手机市场增长迅速,成为全球智能手机产业的重要增长点。预计到2024年,全球智能手机市场将进一步扩大,预计销售额将达到1.8万亿美元,出货量将超过16亿部。
随着华为手机的“强势回归”,当前国内智能手机市场格局已悄然生变,9月华为手机销量位居国内第一,8月荣耀手机销量位居国内第一。
业内人士消息称,华为明年智能手机出货量目标为1亿部。此前多家市场研究公司预测,华为明年智能手机出货量将达约7000万部,1亿部较此前预期增长40%。
截至今年第三季度,中国智能手机市场已经逐步走出了年初的“至暗时刻”。随着最近一个月市场热度的提升,消费者需求在明显回暖。
IDC数据显示,今年前三季度,华为以31.7%的市场份额稳居折叠屏市场第一;OPPO排名第二,份额17.9%,其中在竖折产品市场,OPPO位居全年 (市场份额31.4%)和当季第一(市场份额25.0%);三星、荣耀、vivo分列第三到第五名。
短期内智能手机发展难有大的创新突破,但国内各大手机厂商在高端化路线上坚持长期投入,包括产品、服务、渠道和品牌等。
越来越多厂商与供应链从技术预研阶段即开始深度合作,共担投入与风险的模式已经逐步普遍化,部分底层的技术也更加开放,越来越多定制化、差异化的产品正在出现。但是厂商会加强与供应链深度合作,推出更多定制化产品,尽可能吸引消费者。
此外,供应链价格的继续下降,有望推动部分技术使用渗透率提升,例如曲面屏在中低端产品上开始广泛使用,OLED屏幕渗透率继续增长,更多低端产品开始支持5G。
另外,手机厂商将延续“高端化”发展路线,加大旗舰机型投入,打造直板机+折叠屏双旗舰战略。手机影像体验提升依然是各厂商的发力重点,主摄像素升级,更多产品支持1~2亿像素,1英寸大底和潜望式变焦应用更加广泛,而厂商算法调焦对于影像体验升级更为关键。
此外,厂商在硬件层面加大投入自研芯片研发的同时,软件层面会继续优化升级系统,AI应用广泛,提升多终端互通互联使用体验。
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