工程机械行业发展现状 工程机械行业进出口市场分析2023

• 黄文玉 2023年11月16日 来源：互联网 中国工程机械工业协会 央视财经 888 55
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工程机械是装备工业的重要组成部分。概括地说，凡土石方施工工程、路面建设与养护、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械装备，称为工程机械。

随着社会主义市场经济的深入，个人住房需求越发迫切，房地产投资需求持续旺盛，政府不得不出台政策抑制房地产过热。总结来看，房地产和基建投资成为推动固定资产投资的重要力量，有力的拉动了工程机械需求。近两年是中国工程机械行业实现五年新跨越的攻坚之年、转折之年，在国家基建投资力度加大、“一带一路”战略持续推进以及存量设备更新需求、环保升级等多重利好因推进下，市场整体保持稳中上升态势，国际化进程再提速，出口平稳增长。

工程机械是装备工业的重要组成部分。概括地说，凡土石方施工工程、路面建设与养护、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械装备，称为工程机械。它主要用于国防建设工程、交通运输建设，能源工业建设和生产、矿山等原材料工业建设和生产、农林水利建设、工业与民用建筑、城市建设、环境保护等领域。

工程机械行业市场发展现状分析

在世界各国，对这个行业的称谓基本雷同，其中美国和英国称为建筑机械与设备，德国称为建筑机械与装置，俄罗斯称为建筑与筑路机械，日本称为建设机械。在中国部分产品也称为建设机械，而在机械系统根据国务院组建该行业批文时统称为工程机械，一直延续到现在。各国对该行业划定产品范围大致相同，中国工程机械与其他各国比较还增加了铁路线路工程机械、叉车与工业搬运车辆、装修机械、电梯、风动工具等行业。

我国工程机械种类繁多，是全球工程机械产品类别、产品品种最齐全的国家之一，拥有20大类，109组，450种机型，1090个系列，上万个型号的产品设备。正因为我国工程机械品类齐全，系列化、成套化优势突出，为国家经济建设提供了工程机械装备保障。90年代初，我国主要以政府投资为主导拉动经济增长、推进经济发展，其中基础设施建设投资占据了当时极大的比重，此后很长一段时间，虽然投资资金来源不断变化，但是基础设施建设的比重基本没有下滑。

我国工程机械行业在2009-2013年发展迅速且达到了第一个高峰5663亿元;随之开始了长达5年的低落期，而在2019年重新迎来了一个小高峰。根据中国工程机械工业协会统计汇总，在扣除不可比因素、重复数据和非工程机械产业营业收入之后，2019年全行业实现营业收入6681亿元，比2018年增长12%。2021年实现收入9065，同比增长16.95%。工程机械需求量旺盛，根据中国工程机械工业协会数据，2017-2021年，工程机械营业收入呈持续增长模式，2021年营业收入首次突破9000亿元，预计2022年工程机械的营业收入将达到9521亿元，较2021年增长5.03%。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年工程机械行业市场深度分析及发展策略研究报告》显示：

根据中国工程机械工业协会数据，2021年工程机械相关产品主要包括挖掘机、装载机、起重机、压路机等等，其中就挖掘机而言，其占比已超过50%;装载机紧随其后，占比为23.35%;起重机排名第三，占工程机械市场的13.08%。从挖掘机和装载机销量来看，2021年挖掘机销量达到342784台，与2020年相比上升了4.6%，装载机销量达到了140509台，与2020年相比上升了7.1%。2022年1-11月，共销售挖掘机244477台，同比下降23.3%;共销售各类装载机114938台，同比下降12.7%。

目前工程机械行业成熟度高、竞争较为激烈，相关企业主要有徐工机械、三一重工、中联重科等等。从企业工程机械产销量的情况来看，徐工机械、三一重工两家企业的产销量在2017-2021年间整体处于增长的趋势，2021年徐工机械的产量达到118215台，销量达到110842台;三一重工的产量达到了172289台，销量达到172465台。其中在2022年前三季度徐工机械的营业收入为750.54亿元，毛利率达到了20.22%;三一重工的营业收入为585.61亿元，毛利率达到了22.83%。从整体上来看，在2017-2021年间，两家企业工程机械的营业收入保持良好的增长态势，毛利率在2019-2021年均有不同程度的下降。

工程机械租赁是对工程机械的出租和承租行业的总称，归根究底其属于对工程机械类产品的租赁行业。国外工程机械租赁方面，全球实力较强的工程机械租赁厂商主要分布在欧洲、北美和日本，包括联合租赁公司、AshteadGroup、RSC、赫兹等。但是随着中国、巴西、俄罗斯、印度等新兴市场国家的崛起，工程机械租赁行业无论是市场规模，还是整体重心，都将向新兴市场转移。

挖掘机是基础设施建设的“标配”，是反映基础设施建设、观察固定资产投资等经济变化的风向标。挖掘机指数最新数据显示，2023年10月我国工程机械总体开工率61.35%，与上个月相比增长1.39个百分点，创下半年新高。放眼全国，共有12个省份开工率超过70%。其中，安徽、江西、浙江分别以80.19%、74.98%、74.06%，位列全国前三。从全局来看，我国各项基础设施建设加速，多组数据展现中国经济澎湃动能，高质量发展稳步推进。

工程机械行业进出口市场分析

随着中国工程机械产业快速发展，产品、技术研发上不断突破，中国产品流派在海外基本形成，中国产品在海外市场得到广泛应用和认可，国际影响力进一步提升。据统计，2020年受疫情影响，工程机械的出口金额下降，2021年经济逐渐恢复，出口金额增长至340亿美元，2022年上半年出口金额达198.9亿美元，同比增长32.3%。从主要产品的出口数量来看，叉车的出口数量远远大于排名第二的挖掘机，其中叉车出口数量为315763台，挖掘机出口数量为68427台，两者相差247336台。

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