零售现状:实体零售业面临产能过剩 网购额超过社会消费品零售总额增额

• 刘明月 2023年11月22日 来源：中研研究院 435 22
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零售行业前景及现状如何?未来零售市场投资趋势怎么样?随着全球市场的互联网化，大数据在此背景之中应运而生，十三五我国已经明确大力发展“互联网+”产业，如此背景下，我国大数据的发展非常迅猛快速。

零售行业前景及现状如何?未来零售市场投资趋势怎么样?随着全球市场的互联网化，大数据在此背景之中应运而生，十三五我国已经明确大力发展“互联网+”产业，如此背景下，我国大数据的发展非常迅猛快速。根据中研普华数据显示，中国大数据产业起步晚，发展速度快。物联网、移动互联网的迅速发展，使数据产生速度加快、规模加大，迫切需要运用大数据手段进行分析处理，提炼其中的有效信息。中国大数据市场规模达到767亿元，同比增长27.8%。中国大数据市场规模约为1105.6亿元，同比增长44.15%;

中国连锁经营协会最新发布的《2023年中国网络零售TOP100报告》显示，我国网络零售行业已步入稳健增长阶段，上榜企业网络销售规模持续增加，非电商类企业上榜数量持续上升，前100名企业中，非电商企业达到93家。

数据显示，2023年网络零售TOP100企业销售额超2.02万亿元，比2022年总体提升13.2%。入榜网络零售TOP100的企业，入榜门槛从去年的2.8亿元以上提升至今年5亿元人民币以上。其中，网络销售额超过千亿的企业2家，百亿级企业17家，十亿级企业64家，亿元级企业36家。

预计未来几年，随着零售应用效果的逐步显现，中国大数据市场规模还将维持40%左右的高增长。大数据在我国已具备了从概念到应用落地的成熟条件,迎来了飞速发展的黄金机遇期。大数据将在打造社会治理新模式、经济运行新机制、民生服务新体系、创新驱动新格局、产业发展新生态等方面发挥重要作用，同时大数据也开始在我国各大行业之中开始大规模应用，与其他行业的深入结合已经成为“互联网+”以下的必然趋势。

中研研究院出版的《2023-2028年中国零售行业市场前瞻与未来投资战略分析报告》显示

零售现状

据国家统计局网站，10月份，社会消费品零售总额43333亿元，同比增长7.6%。其中，除汽车以外的消费品零售额39198亿元，增长7.2%。

1—10月份，社会消费品零售总额385440亿元，同比增长6.9%。其中，除汽车以外的消费品零售额346472亿元，增长7.0%。按消费类型分，10月份，商品零售38533亿元，同比增长6.5%;餐饮收入4800亿元，增长17.1%。1—10月份，商品零售343535亿元，同比增长5.6%;餐饮收入41905亿元，增长18.5%。

按零售业态分，1—10月份，限额以上零售业单位中便利店、专业店、品牌专卖店、百货店零售额同比分别增长7.3%、4.7%、3.6%、7.2%，超市零售额同比下降0.6%。

1—10月份，全国网上零售额122915亿元，同比增长11.2%。其中，实物商品网上零售额103010亿元，增长8.4%，占社会消费品零售总额的比重为26.7%;在实物商品网上零售额中，吃类、穿类、用类商品分别增长11.3%、7.6%、8.2%。

1、网购额超过社会消费品零售总额增额

近年来，随着网络购物的高速发展，网购额占社会消费品零售总额的比重不断提高，全国网络零售交易额占社会消费品零售总额的比重为10.7%，占社会消费品零售总额的比重达到12.88%，其中网络实物商品交易额占社会消费品零售总额的比重也达到10.8%。随着网购比重的不断提高，产生了一个值得注意的现象，网购额已经与当年社会消费品零售总额的增加额持平。

数据预计，未来5年，网上购物通过线上线下一体化的融合，本地生活各细分赛道还将保持5%-30%的高速增长，总规模有望超过38万亿元。

上半年网上购物市场交易规模为6.28万亿元，社会消费品零售总额为21.19万亿元，上半年网上购物市场规模占社会消费品零售总额比例达到29.63%，接近三成。

数据显示，2021年上半年国内网络零售用户规模达8.2亿人，预计2021年网上购物市场交易用户规模达8.58亿人，同比增长8.74%。按网购交易规模62791亿元平均下来每人网购额为7654.4元。

网上购物成为消费新引擎，2021 年上半年，全国网上零售额 61133 亿元，同比增长 23.2%。其中，实物商品网上购物零售额 50263 亿元，增长18.7%。我国已连续八年成为全球最大的网络零售市场。

这种现象折射出了一个非常重要的信号，即每年的网购额可以满足新增社会消费品零售总额的需要，理论上现有的实体零售业总量不需要再增加了。这种状况在上海表现得更为明显，具体可参见下表。

上海每年的网购增加额甚至超过了当年社会消费品零售总额的增加额，这就是说不考虑之前实体商业过剩的情况，仅每年新增的网购额就足以吸收当年全部新增的社会消费品零售总额，而且还绰绰有余，实体商业的存量将受到网购更大程度的侵蚀。此外，值得注意的是，网络零售中商品类交易的增加额也已经接近社会消费品零售总额的增加额，这对实体商业的挤压更加直接。具体见下表。

每年网购的增加额超过了社会消费品零售总额的增加额，网购占社会消费品零售总额的比重越来越大。在总体上，实体零售业面积不仅不需要增加，反而需要减少。这可以用来解释实体零售业越来越不景气的原因。

2、实体零售业面临产能过剩

统计表明，中国每天有19.6%的消费者在通过网上购物。上海网购额中商品类销售占社会消费品零售总额的比重为22.3%，上半年为21.6%。

北京两成左右的社会消费品零售额来自于网店，限额以上批发零售企业网上零售额占社会消费品零售总额的比重为19.5%。网购的快速增长不仅在于其本身特有的优势，而且在于其能够吸引消费者产生额外需求。

国家统计局发布的《中国网购用户调查报告》显示，2014年网购用户线上消费中有78%是对传统线下消费的替代，而其余的22%则是受网购刺激而新产生的。

现实中，网购的繁荣对实体商业的冲击已经表现得非常明显。据贝恩与凯度消费者指数统计，中国家庭光顾大卖场的次数同比减少5%，且单次购物件数也有所下降。在上海，与居民生活关系最为密切的业态中超市和大卖场都呈下降趋势，且超市的下降尤其猛烈，这可由下表略见一斑。

然而，当前实体零售业销售与网点数量的下降不能仅仅归咎于电商的冲击，也与其多年以来自身发展的失控有关。

商贸领域的产能过剩，一方面是因为商业房地产投资过热，另一方面是因为各级政府主导下的大量重复建设。例如，一些市、区、县政府不顾当地购买力实际，把原有商业推倒重来，建设大型商业中心、购物中心，计划引进若干世界著名品牌，若干国内外零售巨头等。商务部要求各地制定商业规划的初衷本是为了推动商业的科学健康发展，结果却被一些地方政府当作建设商业政绩工程的工具，商业规划使政府的意图得到了看似科学的包装，使商业面积大大超过了实际需要。

二三线城市的商业规划在房地产热的影响下，夸大了居民人数，把周边地区的居民购买力纳入了本地的商业规划，把商业的盘子做得很大，且各城市的商业发展规划基本上都没有考虑到网购快速增长这一因素。

商业设施的猛增使得很多城市的零售物业空置率超过了6%的警戒线。上海市大型商业设施空置率在中心城区为5%~7%之间，非中心城区高达25%。

在总量过剩的前提下，部分业态已经严重偏离了居民的消费需求，其中最为突出的就是百货商店，定价虚高，生意清淡，经营成本居高不下，形成了恶性循环。近年来，百货商店是关门歇业最多的一个零售业态。许多百货商店顾客寥寥，入不敷出。由于百货商店一般都实行场地出租模式，进场的经销商分担了商场的亏损，使之仍然能够勉强支撑，但由于缺乏人气，一旦租约到期，租户迁出，关门的概率很大。

流通领域存在严重的产能过剩，这些过剩产能中是否有些属于僵尸企业呢?中国人民大学国家发展与战略研究院发布的《中国僵尸企业研究报告——现状、原因与对策》指出，在僵尸企业占比最高的5个行业中，商业贸易类企业排在第4位，僵尸企业占该行业企业数量的28.89%。

3、零售业结构调整加剧

在总量过剩的情况下，实体商业的结构性问题就凸显出来了，业态之间的竞争和优胜劣汰变得更加激烈，零售业面临着较大的结构性调整。

(1)百货商店购物中心化，购物中心去百货化

在当前零售业总体环境不景气的情况下，购物中心和百货商店两大业态呈现出截然相反的发展态势。其中，购物中心仍然保持着快速增长的势头。目前，全国已经拥有购物中心近4000家，数量位居世界第一，且购物中心建设的热潮远未结束。根据中国购物中心产业咨询中心的预测，从现在起到2025年，中国还将有7000家购物中心陆续建成开业，届时中国内地的购物中心将超过一万家。

上海购物中心总量已经达到148家。尽管商业面积已经过度饱和，但新的商业设施仍然在不断建造中。上海预计有88个大型商业项目投入使用。在零售业其他业态受到巨大冲击的形势下，集购物、餐饮、休闲误乐为一体的购物中心具有较大的灵活性，可以根据市场需求的变化进行业态结构的调整，具有包容性发展的优点，并成为当前时尚生活方式的一个载体。但是，购物中心的过热发展已经引起了专家的注意，不排除其今后几年会出现严重过剩的局面。

全国百货上市公司营业收入下降者占60%，净利润下降者占69%。2016年，全国百货上市公司营业收入和净利润继续双降，占比分别达到了75%。百货业态整体处于下降趋势，各地大型百货商店关店消息频传。万达2015年宣布将陆续关停全国45家百货门店。整体来看，百货商店无论怎样搞促销，无论怎样推广会员制，都难以挽救其颓势。

身处困境的百货商店开始积极寻找出路，向购物中心转型被视为最好的选择，于是一大批百货商店升级成为购物中心。有数据显示，在全国范围内拓展的百货企业中转型为购物中心的比例高达42%，如王府井百货、天虹商场、新世界百货、久光百货、上海百联，而新建的购物中心不再规划百货主力店。百货商店购物中心化、购物中心去百货化成为当前零售业结构调整的一个特点。

中国零售行业市场的发展现状，通过公司资深研究团队对市场各类资讯进行整理分析，行业研究报告可以帮助投资者合理分析行业的市场现状，为投资者进行投资作出零售行业前景预判，挖掘投资价值，同时提出行业投资策略和营销策略等方面的建议。

中国零售行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析。

据了解，该行业发展空间极大，未来此市场现状如何呢?请查看，中研研究院出版的《2023-2028年中国零售行业市场前瞻与未来投资战略分析报告》。

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