香港险企三季度业绩数据分析 内地访客赴港投保保费大增 风险因素尚需警惕

• 曾燕 2023年11月23日 来源：互联网 1361 89
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香港保监局表示，今年上半年内地访客新保单收入已超越2019年同期。香港保监局将其归因于“跨境人流恢复正常释放了压抑多时的需求，加上去年同期基数较低”。虽然香港寿险产品在保障范围、投资收益上具有较大吸引力，但同时也存在一定的风险隐患，投保人应警惕。

内地访客赴港投保保费大增 风险因素尚需警惕

香港保监局表示，今年上半年内地访客新保单收入已超越2019年同期。这一波内地访客新单保费业务的上涨，主要由终身寿险和危疾保障需求带动。从新保单保费来看，具有传承功能的终身寿险保费为256亿港元，占比达80%，其次是储蓄寿险保费，为34亿港元，占11%。对于内地访客新保单收入的激增，香港保监局将其归因于“跨境人流恢复正常释放了压抑多时的需求，加上去年同期基数较低”。虽然香港寿险产品在保障范围、投资收益上具有较大吸引力，但同时也存在一定的风险隐患，投保人应警惕。

自2023年2月6日中国香港与内地全面恢复通关后，内地客户赴港投保热情也被点燃。5月31日，据香港保险业监管局最新披露的数据，今年一季度，香港保险业毛保费总额达到1472亿港元，相较2022年同期下跌7%。与此同时，在香港保险市场长期业务中，内地访客的新单业务保费增速暴涨，同比增幅高达2686.4%至96.13亿港元，占个人业务总额的20.5%;新造保单数目为34506份，而2022年同期为1029份，增幅达3253.4%。

对于内地赴港投保激增，香港保险业监管局分析表示：“跨境人流恢复正常释放了压抑多时的需求，加上2022年同期基数较低。”

业内人士表示，香港保险与内地保险有较大不同，消费者需结合自身需求谨慎选择，不能盲目跟风投保，特别是加了杠杆的保费融资。

今年上半年内地访客赴港投保保费情况分析　　报道称，今年上半年内地访客赴港投保保费319亿港元，同比大幅上升58倍。其中，终身寿险、危疾(险)、储蓄寿险等产品是支撑业绩飞跃的“主力军”。以新单保单数统计，2023年1月到6月，终身寿险、危疾(险)、储蓄寿险三类产品合计占比91%。其中增长最快的是终身寿险，较去年同比增长88倍;而危疾(险)、储蓄险分别较去年增长54倍、59倍。

“虽然购买的险种不同，但大部分内地新增客户都会关注分红功能。”一名香港保险从业人士告诉，近期以来内地的存款产品利率、保险产品利率经历多次调降，利率在3%以上的产品已属少数。因此部分内地客户选择赴港购买保险，并着重关注分红在收益增厚、保额累加上的作用。

行业火热之下，各家保险公司大力“招兵买马”以期抓住高速发展的窗口期。“疫情期间，保险行业内人员流失较为严重。近期业务订单量激增下，我们小组今年短时间内人数从10人扩招到20人。其中，对内地客户的熟悉程度是重要的筛选标准。”一名资深保险代理人表示。而在近日，香港保险业的人才敞口对内地亦在持续打开。香港特区政府成立的“香港人才服务窗口”与香港保险业联会合办线上直播招聘会，针对大陆招揽保险人才。

这种争分夺秒“揽客”的急切也体现在保费等优惠活动上。10月开始，不少险企陆续推出新优惠活动或更新原有活动，优惠力度较此前进一步增强。

值得注意的是，除收益具有较大不确定性外，内地赴香港购买保险还面临多重问题。

一方面，按照香港法例41章保险公司条例相关规定，在香港获授权之保险公司，在香港推荐人寿保险属合法，不论销售对象是香港本地人士、外国人士或内地人士。保险签署地在香港为合法保单，签署地在香港境外为非法保单。这也意味着，如需购买合法的香港保单，则需要亲自前往香港进行购买。同时，如产生纠纷需聘请香港律师，整体的维权成本较高。

香港保险演示利率节节攀升，叠加国内存款、保险产品利率不断走低下，赴港投保热潮持续升温。但在赴港购买保险再掀高潮、演示利率节节攀升背后，据了解，目前香港储蓄险的保证收益占比并不高，占据收益“半壁江山”的是非保证红利，具有一定不确定性。同时，有多位业内人士认为，内地赴港购买保险者在健康申报、适用法律等方面存在差异，因此建议投资者切勿盲目跟风，购买需根据自身实际需求。

据中研普华产业研究院出版的《2024-2029年保险产业现状及未来发展趋势分析报告》统计分析显示：

内地人赴港投保热潮再起 业内人士提醒需结合自身实际

随着内地存款利率走低、预定利率上限3.5%等传统寿险产品停售，赴港投保再次吸引不少人的关注。作为国际金融中心，香港的保险具有全球性的投资渠道，拥有较高的收益率、较广的保障范围，以及较好的理赔服务，一直以来，都对内地投保人具有极大吸引力。但多位业内人士也提醒，赴港投保需谨慎，要结合自身实际，综合考虑代理风险、合同签订风险和外汇风险等。

香港多款储蓄分红险预期内部收益率可高达6%-7%。这也是吸引不少投保人选择香港保险的重要原因之一。对此，但业内人士指出，香港保险展示的现金价值具有不确定性。资深保险经纪人孙雅杰接受极目新闻记者采访时表示，香港保险的现金价值展示为保证部分现金价值+非保证部分，保证部分的现价预定利率为1.7%左右，大家看到的6%-7%里非保证部分占多数，这部分会具有一定的不确定性，有赖于保险公司的投资能力以及全球经济的走势。

孙雅杰解释称，香港的部分分红险产品此前的预期收益率高于内地，主要与投资时限、投资标的有关。一方面，穿透底层投资来看，港险的投资范围限制较少，海外市场债券、股票等，因此预期收益率、演示收益率通常也会较高;另一方面，许多港险购买周期及回本周期相对较长，可通过长期限投资“熨平”波动。

以保诚保险为例，根据年报，截至2022年12月31日，该公司的亚洲及非洲保险分红业务金融投资总额为848.42亿美元，其中主权债券、公司债券、资产抵押债券等债务证券总额约489.59亿美元，占比为57%。而在主权债券中，美国主权债券占比最高，金额达到199.83亿美元。

港险适合哪些人群购买

虽然香港保险在分红收益角度方面具有一些优势，但对于内地客户来说，由于香港与内地存在监管规则、汇率、法律等多方面的差异，投保时仍需慎重。

香港保险展示的现金价值具有不确定性。资深保险经纪人孙雅杰表示，一方面，按照香港法例相关规定，香港保险签署地需要在香港签订。这也意味着，如需购买合法的香港保单，则需要亲自前往香港进行购买。同时，如产生纠纷需聘请香港律师，整体的维权成本较高。

另一方面，香港保险的健康申报环节与内地均有一定差别。内地更偏重“有限告知”的申报方式不同，香港保险实行的申报制度是无限告知，遵循最高诚信原则。如在健康申报环节中存在未如实告知项，且有相应医疗记录证明未如实告知、违反诚信原则，则可能有拒赔风险。香港保险在产品设计、理赔流程、申报机制上与内地存在较多差异，一般建议客户要有系统性了解后再入手。

此外，目前仍需客户每年以外币缴交保费。考虑到外汇管理要求，每年个人的外汇兑换额度是5万美元，重疾险发生赔付时可能无法解决内地居民的燃眉之急。

那么，香港保险适合哪些人群呢?孙雅杰表示，港险最适合在香港与大陆频繁往返、旅居、留学的人群，以及核心诉求是寻求海外资产配置的高净值人群。在购买保险前，应仔细阅读保险条款，了解保险责任、免赔额、理赔流程等重要信息。此外，选择信誉良好的保险公司也是非常重要的，可以通过查阅评级机构的评级或咨询专业人士来获取相关信息，“总的来说，人在哪，钱在哪，风险在哪，就买哪里的保险。”

香港险企三季度业绩数据分析

随着内地和香港通关恢复正常，香港保险行业快速回暖，内地访客跨国香江扛起“买买买”大旗，香港险企三季度业绩集体报喜。

友邦保险最新业绩报告显示，今年前三季度新业务价值达30.23亿美元，已超2022年全年;其中，第三季度新业务价值达9.94亿美元，创历史新高。据友邦保险披露，相较于2022年第三季度，内地游客业务的增长强劲，贡献了友邦保险香港市场今年该季度一半的新业务价值。

友邦只是香港保险今年火红局面的一个缩影，由于内地访客大增，使得整个香港保险市场的保费收入正迅速增长。

保诚公司前三季度新业务利润大增37%，达到21.4亿美元。这一引人注目的业绩引发了业界的广泛关注。保诚集团首席执行官阿尼尔·瓦德瓦尼表示：“我们在2023年上半年看到的新业务势头在第三季度得到了延续。亚洲的消费者需求依然强劲，我们看到中国内地和香港客户对储蓄以及健康保障产品的持续需求。”

与此同时，在香港增长的带动下，该公司保费等值销售额增长了40%，达到44.2亿美元。

宏利香港及澳门在2023年第三季度的年度化保费等值(APE)销售额按年录得双位数的升幅。公司第三季度APE销售额为16.4亿港元，核心盈利为14.9亿港元，较2022年同期分别增长57%及50%。这一出色表现不仅拉动了该季度内宏利亚洲APE销售额的增长，还为宏利在区内的强劲发展势头做出了贡献 。

APE销售额的增长反映通关恢复后，来自内地访客的相关需求持续回升，同时香港及澳门本地销售表现也录得平稳增长。虽然产品组合的变动抵销了部分升幅，但在强劲销量的推动下，第三季度的新造业务价值依然按年录得20%的升幅，达到10.3亿港元。此外，第三季度的新造业务合约服务利润(“CSM”)上升29%至9.8亿港元，进一步为公司实现高质量、可持续的盈利增长奠定了稳健基础。

安盛保费数据显示，与去年同期相比，今年上半年新造业务保费超过一倍，内地、本地客户保费亦增长超过一倍。

安达人寿前三季MCV新造保费按年增加30倍，第三季本港新造保费按年亦增加39%，预计跨境客业务占比将由目前的约13%升至年底的15%。

汇丰银行业绩数据也显示，其保险业务今年增长了40%。

目前香港保监局还没有披露香港保险三季度的数据，但根据险企披露的数据，预计今年前三季度的香港保险将拥有一个“肥年”。 而根据半年报，2023年上半年，内地访客赴港投保319亿港元，比去年同期(5.39亿港元)增长5815%，超越了港险顶峰2016年的同期水平(301亿港元)，创下自2005年来的历史新高。

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