2023年中国汽车保险行业发展现状及前景与趋势

• 李基锦 2023年11月29日 来源：互联网 966 61
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汽车保险，简称车险，是指对机动车辆由于自然灾害或意外事故所造成的人身伤亡或财产损失负赔偿责任的一种商业保险。 汽车保险是财产保险的一种，尽管属于后起之秀，但随着近年来汽车的大量普及，汽车保险业务也出现井喷现象，这其中，以平安网销车险为代表的创新型投保

汽车保险，简称车险，是指对机动车辆由于自然灾害或意外事故所造成的人身伤亡或财产损失负赔偿责任的一种商业保险。 汽车保险是财产保险的一种，尽管属于后起之秀，但随着近年来汽车的大量普及，汽车保险业务也出现井喷现象，这其中，以平安网销车险为代表的创新型投保模式为行业发展注入了新的动力。

汽车保险行业发展历程

中国的汽车保险业务经历了曲折的发展历程。几十年间，中国汽车保险市场在若干次大规模调整期间实现了快速发展。随着汽车保有量激增和车险普及，管制型市场存在的产品单一、定价不公、保费贵、覆盖低、集中度高、费用竞争严重等问题日益凸显。我国车险市场自2001年起，开始了跨度较长的车险改革。

2020年，全球车险保费达7660亿美元，在财产和意外险业务中的占比在42%左右;2021年全球车险市场规模约为7894亿美元。预计2022年全球汽车保险市场将达8136亿美元。从保费收入来看，2021年中国车险保费收入为7773亿元，同比下降5.72%;由于其他财产保险市场的快速扩张，以及综改使得车均保费下降，机动车辆保险保费收入占全部保费收入的比重正在逐年下降，但仍然占据了财产保险的主要市场。

2022年，车险保费收入有所上升，为8210亿元，占比继续下降，为55.22%。截至2023年第一季度车险保费收入为2087亿元，同比增长6.21%。从保单数量变化情况来看，与近两年保费收入有所下滑不同，2019-2022年，中国机动车保险保单数量呈现增长态势，由2019年的49738万件增长至2022年的59199万件，三年时间保单数量增长近1万件。2022年披露数据的84家财险公司开展车险业务的共63家，还有21家不做车险业务做车险的正好占四分之三。其中有3家达千亿级，分别为人保、平安与太保。

汽车保险分类

汽车保险分类按商业性质分为：交强险和商业险。其中交强险为国家强制购买，一般买商业险的同时必须一起购买交强险，交强险是最基本的险种，不购买的话，车辆不能通过年检。

商业险按功能分为：基本险和附加险。基本险又叫主险，提供了对车和人的基础保障。一般基本险都推荐购买，顾名思义，是最基本的险种，其它附加险，根据车辆价值，驾驶技术以及经济能力酌情选购。

基本险(主险)分为车辆损失保险、第三者责任保险和车上人员责任险等。车辆损失保险是车辆在遇到碰撞、倾覆、火灾、爆炸、外物体倒塌、空中运行物体坠落、保险车辆行驶中平行坠落、雷击、暴风、龙卷风、暴雨、洪水等情况造成的损失，保险公司将给予赔偿。第三者责任保险是被保险人或其允许的合格驾驶人员在使用保险车辆过程中发生以外事故，致使第三者遭受人生伤亡或财产直接损毁，保险公司将予以赔偿。

附加险分为玻璃单独破碎险、新增设备损失险、自燃险、车身划痕损失险、车上人员责任险、不计免赔险等。因保险公司而异，险种分法略有差异，一般不能独立承保，需要先购买基本险后再搭配购买。

汽车保险产业链剖析

中国汽车保险产业链结构由6部分组成，保险的需求端为私家车和其他投保车辆;供给端为保险公司，保险公司可直销或者通过渠道端分销;风控端用各种方式帮助保险公司合理的定损定价，控制风险;服务端为出险中的道路救援和进厂修理;行业的监管端为银保监会等行业监督机构。

从汽保险行业主要参与者看，产品端主要有中国平安、中国人保等传统险企，也包括众安等新兴互联网保险企业。渠道端主要参与者包括汽车生产企业和保险销售中介公司等，如长安汽车、泛华保险服务等。服务端包括提供汽车后市场服务的企业，如途虎养车、邦邦汽服等。以及与车联网等新兴技术结合的风控和科技服务提供商，如车车科技、OK车险等。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国汽车保险市场深度全景调研及投资前景分析报告》分析

汽车保险行业发展现状

机动车辆保险主要分为两部分，一部分是机动车交通事故责任强制险(简称“交强险”)，这是国家要求强制投保的;另一方面则是商业车险，包括第三者责任险、司机乘客座位责任险、车损险等。从保单数量变化情况来看，2019-2022年，中国机动车保险保单数量呈现增长态势，由2019年的49738万件增长至2022年的59199万件，三年时间保单数量增长近1万件。

从保费收入来看，2021年，中国车险保费收入为7773亿元，同比下降5.72%;由于其他财产保险市场的快速扩张，机动车辆保险保费收入占全部保费收入的比重正在逐年下降，但仍然占据了财产保险的主要市场。2022年，车险保费收入有所上升，为8210亿元，占比继续下降，为55.22%。

汽车保险行业竞争格局

企业竞争

随着私家车拥有量的激增，车险行业发展空间不断扩大。除了保险公司，以盛大、商众等为首的专业保险代理超市纷纷涌现，通过对各大保险公司产品服务等资源的整合，为车主提供了更多的选择。保险行业整体市场不断扩大，业内竞争者数量增加明显。

区域竞争

根据企查猫查询数据显示，截至2023年1月末，中国汽车保险行业注册企业主要分布于河南、山东、广东、江苏等省市。其中，河南汽车保险注册企业数量为854家;山东有汽车保险注册企业798家，广东和江苏分别有汽车保险注册企业538家和486家。

汽车保险行业发展前景与趋势

2020年，受车险综改的影响，2020年、2021年我国车险保费收入规模呈有所下降。未来，随着车险改革不断深化以及车险市场乱象持续整治、车险品种的定制化和创新化和互联网多种渠道下的获客能力不断增加，我国汽车保险行业的规模将恢复增长。

2017-2022年，中国汽车保险保费收入五年复合增长率为1.8%，前瞻预计未来车险市场受到综改带来的影响将会逐渐弱化，结合中国经济复苏趋势，以2.5%的增长率对中国汽车保险行业发展前景进行预测，预计至2028年，中国汽车保险保费收入将超过9500亿元。在我国汽车保险相关政策引导、监管的规范下，未来中国汽车保险行业发展将表现出着数字化、智能化、管理线上化、营销模式电商化等趋势。想了解更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国汽车保险市场深度全景调研及投资前景分析报告》。

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