2024年中国劳务派遣行业竞争格局及发展前景分析

• 李基锦 2023年12月4日 来源：互联网 254 8
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劳务派遣，是指劳务派遣单位与被派遣劳动者建立劳动关系，并将劳动者派遣到用工单位，被派遣劳动者在用工单位的指挥、监督下从事劳动的新型用工形式。根据《中华人民共和国劳动合同法》的规定，劳务派遣一般在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施。综上所述，劳务

劳务派遣，是指劳务派遣单位与被派遣劳动者建立劳动关系，并将劳动者派遣到用工单位，被派遣劳动者在用工单位的指挥、监督下从事劳动的新型用工形式。根据《中华人民共和国劳动合同法》的规定，劳务派遣一般在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施。综上所述，劳务派遣是企业的补充用工形式。

按照用工性质作为划分标准，劳务派遣可分为六类：完全派遣 ( 派遣单位承担一切管理服务工作 ) 、转移派遣 ( 派遣单位和用工单位共同承担管理服务工作 ) 、减员派遣 ( 用工单位将员工先卖后买 ) 、试用派遣 ( 试用期隶属于派遣单位、转正后隶属于用工单位 ) 、项目派遣 ( 为固定项目短期工作 ) 和集体派遣 ( 国有企事业单位将闲置人员部分或全部派遣给第三方 ) 。

劳务派遣行业产业链

劳务派遣是人力服务资源服务中的一个环节，其产业链结构与人力资源服务产业链类似。在上游环节是拥有软件产品和信息技术的企业，他们为劳务派遣企业提供人力资源相关的软件产品和信息技术 ; 中游环节则是劳务派遣企业，他们为用工单位提供人力资源服务 ; 下游环节是有用工需求的企业，涉及各大行业领域，包括制造业、服务零售业、金融业等。

目前，我国提供人力资源相关软件和技术服务的供应方主要包括金蝶、用友、北森、肯耐珂萨、钉钉等知名平台 ; 作为中间人提供劳务派遣服务的代表性企业有科锐国际、人瑞人才、晨达股份、圣邦人力、海峡人力等多家 ; 下游应用端涉及领域广阔，如金融服务商中国银行和平安保险、零售服务商美团和饿了么、中国建筑集团有限公司和中国石油天然气集团公司等。

劳务派遣行业产业发展现状

1、中国劳动力市场供求基本平衡

根据人力资源和社会保障部披露的信息，2021 年第三季度，用人单位通过公共就业服务机构招聘各类人员约 402.3 万人，进入市场的求职者约 263.5 万人。2020-2021 年第三季度，我国人力资源市场的求人倍率都大于 1，2021 年第三季度的数值为 1.53。整体来看，我国人力资源市场的用工需求略大于劳动力供给，供求基本平衡。

2、西部地区劳动力市场供求最不平衡，制造业用工需求最大

以区域作为划分标准，将我国划分为东部、中部和西部地区。根据人力资源和社会保障部披露的信息，2021 年第三季度我国东部、中部和西部地区的求人倍率分别为 1.47、1.43 和 1.76，整体来看西部地区的劳动力市场供求是三个区域中最不平衡的。

根据人力资源和社会保障部披露的信息，从行业的角度来看，2021 年第三季度我国用人需求最大的行业是制造业、占比 38.7%，其次是批发和零售业占比 9.7% 和居民服务维修和其他服务业 9.2%。与 2020 年同期相比，制造业、建筑业等第二产业的用工需求上升。

3、商品营业员职位用工需求缺口最大

根据人力资源和社会保障局披露的信息，2021 年第三季度我国求人倍率最大的五个城市分别是郑州、重庆、兰州、上海和长沙。从职位来看，商品营业员、客户服务管理员、机械制造工程技术人员等职位的用人需求较大，其中商品营业员的缺口最大达到 8：1。整体来看，用人需求较大的岗位大多属于服务业和制造业。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国劳务派遣行业市场分析及发展前景预测报告》显示

劳务派遣行业竞争格局

中国劳务派遣行业竞争梯队

目前我国劳务派遣行业的市场参与者按照出资来源可划分为三类：国有劳务派遣机构、民营劳务派遣机构和外资劳务派派遣机构。

国有劳务派遣机构的发展时间较长，客户覆盖面较广且多为大中型企业，产品体系相对完善，整体实力较为雄厚，在行业中占据主导地位，代表性企业有中智集团、上海外服和北京人力。但随着我国信息化进程的推进以及行业的逐步优化，国有劳务派遣机构的竞争力逐渐下滑。民营劳务派遣机构是我国派遣机构的主要组成部分，客户多为中小型企业，提供的产品服务多为单项目的中低端服务，整体竞争较为激烈，代表性企业有科锐国际、人瑞人才和圣邦人力。外资劳务派遣机构的信息化水平和服务水平较高，但在中国的客户覆盖面尚且不足，再加上缺乏本土优势，导致竞争力不强，代表性企业有德科集团、万宝盛华和任仕达。

中国劳务派遣行业市场排名

根据各公司2022年年报披露的数据，在我国劳务派遣代表性企业中有两家超过营收规模超过百亿，分别是北京人力营收规模达到318.55亿元、上海外服营收规模达到146.64亿元，科锐国际、人瑞人才和海峡人力的经营情况也位列前茅。

具体到劳务派遣业务来看，圣邦人力的业务营收规模最高、达到3.61亿元，其次是南深股份的2.47亿元和上海外服的1.44亿元。总体来看，劳务派遣业务营收规模的排名与整体人力资源服务营收规模的企业排名存在差异。

中国劳务派遣行业市场集中度

2022年我国人力资源服务产业实现全年营业收入2.5万亿元，劳务派遣代表性企业排名前4的营业收入规模合计占比2.37%，排名前8的营业收入规模合计占比2.58%。总体来看，目前我国劳务派遣行业市场集中度较低，企业间竞争激烈。

中国劳务派遣行业企业布局及竞争力评价

对于多数提供人力资源服务的企业来说，劳务派遣业务占比较小、不超过4%，只有科锐国际、圣邦人力和南深股份的占比达到两位数。从业务表现情况来看，科锐国际业绩最为亮眼，2022年业务营收规模达到80.37亿元。

从区域布局的角度来看，大型企业外服控股和科锐国际布局区域涉及海外，其他企业的布局范围多涉及企业自身所在地以及北京、上海区域。整体来看，我国劳务派遣企业的业务布局多涉及东部沿海地区。

行业发展前景分析

1、发展趋势：行业规范发展，企业竞争激烈，服务专业化

我国劳务派遣行业未来潜力空间较大，随着我国经济社会的不断进步，行业的政策发展环境、企业竞争、产品服务等方面都会有进一步的发展，主要体现在以下三个方面：政策环境严格、行业集中度提升以及服务趋向专业化。

2、趋势预测：未来行业人数规模持续增长

随着我国经济社会的深入发展，企业的用工需求规模随着企业发展不断提升，对于人才的需求也更加多样和灵活，劳务派遣作为新型的补充用工形式不断进入更多企业的视野并扩大使用范围。根据《劳务派遣暂行规定》，劳务派遣用工比例不得超过 10%。政策颁布后多地政府纷纷出台配套措施响应这一用工要求规范企业降低比例，可以预测未来企业为了最大化用工收益会不断贴近这一比例要求。想了解更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国劳务派遣行业市场分析及发展前景预测报告》。

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