全球氢氧化锂行业集中度较高 氢氧化锂市场开发潜力大

• 李基锦 2023年12月6日 来源：互联网 1265 82
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氢氧化锂是锂产业链中三大基础锂盐之一，是一种呈白色结晶性粉末状的无机化合物，溶于水，微溶于乙醇，具有强碱性，是制造动力电池、玻璃、陶瓷等产品的重要原材料。氢氧化锂的上游原材料主要是锂资源，包括锂矿石和卤水。

氢氧化锂是锂产业链中三大基础锂盐之一，是一种呈白色结晶性粉末状的无机化合物，溶于水，微溶于乙醇，具有强碱性，是制造动力电池、玻璃、陶瓷等产品的重要原材料。氢氧化锂的上游原材料主要是锂资源，包括锂矿石和卤水。

氢氧化锂的生产方式分为“苟化发”和“一步发”两种，“苟化发”是国外生产氢氧化锂的主流方式，工艺简单成熟且投资少，但这种方式生产的氢氧化锂品质较低，且对原材料的纯度要求较高。“一步发”是国内氢氧化锂企业采取的主流生产方式，产品出品质量高，但工艺流程长且投资成本高。动力电池是氢氧化锂最主要的下游应用市场，并且随着新能源汽车产业的飞速发展，氢氧化锂需求持续上涨。另外，氢氧化锂也应用在玻璃、陶瓷等工业领域和航空航天等高科技产业。

全球锂矿储量

从全球锂矿储量分布来看，锂矿资源地区分布不均，集中分布在南美洲和大洋洲。2022年，智利的锂矿资源储量占全球总储量的35.7%，而我国锂矿储量仅占全球总储量的7.68%。锂资源的获取来源于矿石提锂和盐湖提锂两种途径，我国盐湖锂资源主要分布在西部地区。

2022年，青海的锂矿储量为186.61万吨，西藏的锂矿储量为56.29万吨，合计占我国锂矿资源的38.23%。但青藏高原地区自然环境脆弱且缺乏专业技术人员，盐湖开发难度较大，盐湖提锂资源较少，因此国内锂矿资源供应主要来自于矿石提锂和进口。矿石锂资源主要分布在锂辉石和锂云母之中，国内以锂云母矿为主，例如江西宜春的钽铌矿是目前全球已探明的最大锂云母矿。2022年江西的锂矿储量为255.24万吨，占我国锂矿资源的40.18%，江西也被称为“亚洲锂都”。而锂辉石资源主要分布在国外，我国锂辉石主要依赖进口。

发展现状

随着下游产业的持续发展，锂资源需求量迅速增多，锂资源的战略地位越来越重要，我国也不断加快锂矿资源的勘探与开发。2018年至2022年，我国锂矿产量持续上涨，2022年增速有所提升。2022年，我国锂矿产量为19000吨，同比增长35.7%，占同期全球锂矿产量的14.62%，占比较2021年增加1.53个百分点。我国锂矿储量优势不足，在一定程度上制约国内锂矿产量增长，使得国内锂资源进口依赖度较高。

在上游锂矿供应和下游需求市场的双重带动下，我国氢氧化锂产量明显上涨。2023年1-9月，我国氢氧化锂产量明显高于2022年同期。2023年1-9月，我国氢氧化锂产量累计为220350吨，同比增长31.07%。不过2023年三季度，我国氢氧化锂产量增势减弱，产量环比有所下滑。2023年9月，我国氢氧化锂产量为23999吨，环比下滑5%。

氢氧化锂产量增势减弱主要是由于国内外高镍需求走低，氢氧化锂价格低水平运行，使得氢氧化锂企业生产积极性降低，产量增势下滑。近年来，地缘政治冲突频发，世界经济大幅震荡，全球消费市场都趋于理性，汽车等高价值消费品市场略有降温，继而导致上游产品需求增势不及预期。短期内，氢氧化锂的供需市场将继续偏弱运行，预计2023年10月氢氧化锂产量将出现小幅下滑，降至23500吨左右。

全球氢氧化锂行业集中度较高

全球氢氧化锂行业市场集中度较高，我国是全球氢氧化锂生产大国，全球氢氧化锂加工产能前七的企业中有四家都是中国企业，合计产能超过50%。2022年，赣锋锂业的氢氧化锂加工产能占全球份额的21%，位居世界首位，其次是天华新能，占全球氢氧化锂加工产能份额的15%。国内锂矿资源供应优势不足，但氢氧化锂产能在全球范围内具有较强的竞争力，这主要得益于技术的支持。由于下游新能源汽车市场的火热发展，带动产业链上游企业加快产能扩建和技术升级，我国氢氧化锂企业不断推进全球市场布局，提升产能和市场竞争力。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国氢氧化锂行业竞争格局分析及发展前景预测报告》显示

2022年一季度，我国工业级氢氧化锂价格飞速上涨，3月份平均价格从年初每吨约25.5万元上涨至每吨将近50万元，在经历七个月的趋稳运行后，2022年11月，我国工业级氢氧化锂平均价格继续上涨至每吨超55万元。2023年，我国工业级氢氧化锂平均价格由升转降，一季度持续下滑，5月份工业级氢氧化锂平均价格降至谷底，每吨约17.5万元。

国内氢氧化锂新建产能持续爬坡，且前期检修企业恢复生产，供应端快速增长;全球需求减弱，导致工业级氢氧化锂均价大幅下跌。6月，工业级氢氧化锂均价小幅回升至每吨29万元左右，但随后在7至10月份继续下滑。2023年11月初，我国工业级氢氧化锂平均价格每吨约15万元。受全球经济大环境的影响，短期内氢氧化锂需求增势较弱，价格将继续低位运行。

新能源汽车市场持续火热，氢氧化锂市场开发潜力大

近年来，我国动力电池装车量持续上涨，2023年1-9月，动力电池装车量为255.7GWh，同比增长32%，其中三元材料电池装车量为81.6GWh，同比上涨5.7%，占总装车量的31.9%，三元材料电池装车量持续上涨。同时，三元材料电池是我国动力电池出口的主力产品，出口量也稳步上涨。2023年1-9月，我国三元材料电池出口数量为61.8GWh，同比增长114.7%，占动力电池出口总量的68.8%。

动力电池最主要的两种类型是磷酸铁锂电池和三元材料电池，磷酸铁锂电池多用于商用车领域，三元材料电池多用于乘用车领域。三元材料电池又分为高镍电池和低镍电池，而氢氧化锂主要用于生产三元材料电池中的高镍正极材料，是动力电池的重要原材料。随着人们出行需求的增多，高续航里程的需求是新能源汽车未来发展的重要方向。高镍三元材料工作电压高、单位容量大，是优化电化学性能、提高新能源汽车续航里程的重要材料。

了解更多本行业研究分析详见中研普华产业研究院《2023-2028年中国氢氧化锂行业竞争格局分析及发展前景预测报告》。同时, 中研普华产业研究院还提供产业大数据、产业研究报告、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、智慧招商系统、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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