2024年中国卫星互联网产业现状及发展前景

• 李基锦 2023年12月18日 来源：互联网 1420 94
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卫星互联网是基于卫星通信的互联网，通过发射一定数量的卫星形成规模组网，从而辐射全球，构建具备实时信息处理的大卫星系统，是一种能够完成向地面和空中终端提供宽带互联网接入等通信服务的新型网络，具有广覆盖、低延时、宽带化、低成本等特点。

卫星互联网是基于卫星通信的互联网，通过发射一定数量的卫星形成规模组网，从而辐射全球，构建具备实时信息处理的大卫星系统，是一种能够完成向地面和空中终端提供宽带互联网接入等通信服务的新型网络，具有广覆盖、低延时、宽带化、低成本等特点。

按照轨道高度，卫星主要分为低、中、高轨三大类。从细分来看，卫星可分为低轨道卫星(LEO)、中轨道卫星(MEO)、地球同步轨道卫星(GEO)、太阳同步轨道卫星(S)和倾斜地球轨道卫星(IGSO)。其中，低轨卫星拥有传输时延小、链路损耗低、发射灵活等优势，非常适合卫星互联网业务的发展。

中信建投表示，卫星互联网可实现全球覆盖，是星地融合网络的重要组成部分，低轨星座是未来的建设重点。国家政策频出，各地卫星互联网产业进程不断推进，相关技术进展与星座布局有望加速落地。卫星互联网军民领域应用前景光明，市场空间广阔。手机直连、星上处理、星间链路、高低轨卫星协同、星地频谱共享以及导航增强是卫星互联网的发展趋势。

NGSO轨道和频率资源紧张，采取“先登先占”原则，全球星座计划数量庞大，Starlink星座建设进度一骑绝尘，我国“占频保轨”任务艰巨，建设卫星互联网刻不容缓。我国具备较为完整的卫星互联网产业链，但在卫星制造和火箭发射成本上与Starlink有巨大差距，政策频出推动产业降本增效。我国低轨卫星互联网仍处于建设早期阶段，卫星制造和火箭发射环节有望率先启动，与之配套的地面设备相关标的也值得关注。

卫星互联网产业链分析

卫星互联网产业链分为卫星制造、卫星发射、地面设备、卫星运营及服务四个部分。其中，卫星制造分为卫星平台和卫星载荷;卫星发射包括火箭制造和发射服务;地面设备包括固定地面站、移动站和用户终端;卫星运营及服务包含卫星移动通信服务、宽带广播服务和卫星固定服务。

卫星互联网产业现状

2022年全球共实施186次发射任务，发射航天器2505个，刷新历史纪录，发射航天器总质量1041.16吨，为本世纪以来最高值。其中，美国实施87次发射，发射总质量734.45吨，超过其他各国质量总和，位居世界第一。中国实施64次发射，发射航天器总质量197.21吨，各项数据刷新本国历史最高纪录，居世界第二位。其他国家发射活动相对稳定，在中美快速增长的背景下已逐渐落后。

截至2022年底，全球在轨航天器数量达到7218个，其中美国4731个，占全球总数的65.5%;中国704个，占全球9.7%，稳居世界第二，甩开了第三名;俄罗斯219个，欧盟1002颗，这是欧洲国家之和，日本108个，印度76个，其他国家378个。

我国虽然起步较晚，直到两年前才首次将卫星互联网纳入“新基建”范围，并且成为国家的战略性工程，但发展后势强劲。多个卫星星座计划相继启动，国内提出了“鸿雁”、“虹云”、“G60”等卫星星座计划，将分别发射多颗低轨通信卫星组建卫星互联网，组网建设投资规模有望超过 300 亿元。根据 SIA 数据，卫星组网费用占整个卫星产业链产值的 8.1% 左右，由此测算，预计卫星互联网产业规模将达到约 3600 亿元。

近年我国多个低轨卫星规划公布，中国卫星网络集团向国际电联ITU申请了12992颗星;“G60星链”未来也将实现12000+颗卫星的组网，各重点省市均发布卫星互联网产业政策，产业发展值得期待。

卫星通信向小型化发展：传统大型卫星的制造成本较高，重量>1, 000kg的卫星制造成本超过5000万美元，这使得大规模卫星星座的构建困难。而小型化卫星具有研制周期短、发射方式灵活、成本低(重量500-1000kg的中小卫星制造成本在2000-5000万美元)、应用范围广等特点，这使得通过大量小型卫星组成卫星星座成为可能，为卫星互联网的规模化部署提供了可行的方式。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国卫星互联网行业深度分析及发展前景预测报告》分析

卫星互联网行业市场集中度

从目前已经发布规划的星座计划数量来看，未来中国卫星互联网行业的市场集中度整体将较高。CR3接近97%，CR5超过99%，市场将由中国星网公司主导。

目前，我国卫星互联网行业的上市企业中，中国卫星、航天电子等卫星互联网相关业务收入规模较大。在毛利率方面，上海沪工、华力创通、振芯科技、航天宏图等毛利率较高，均超过了50%。整体来看，中国卫星、航天电子、中国卫通等整体竞争力较强。

据国际电联(ITU)网站消息，全球大约三分之一人口(约26亿人)仍处于未接入互联网的状态。尤其是在最不发达国家，仍有三分之二的人口(约7.2亿)处于“离线”状态。面对如此广阔的市场，近年来，海外空客、亚马逊、Google、Facebook、SpaceX 等高科技企业纷纷投资卫星互联网领域，提出了 Starlink、OneWeb 等多个卫星互联网计划，目标是实现全球互联网覆盖，这引发了卫星互联网的发展热潮。截至 2023 年 7 月，Starlink 已经发射 4800 余颗卫星。

卫星互联网行业发展前景

近年来，国家相关部门出台多项关于卫星互联网的支持政策，例如《“十四五”信息通信行业发展规划》《“十四五”国家应急体系规划》《关于组建中国卫星网络集团有限公司的公告》等，国内卫星互联网市场发展机遇良好。

卫星互联网因为其天基网络便于实现全球覆盖的优点，正成为通信行业对未来全球物联网及6G技术演进的重要研究方向之一。未来，随着5G商用的逐步推进和太空云计算资源的部署，卫星互联网的无c地域差异网络、低成本和高效等优势将更为凸显。

了解更多本行业研究分析详见中研普华产业研究院《2024-2029年中国卫星互联网行业深度分析及发展前景预测报告》。同时, 中研普华产业研究院还提供产业大数据、产业研究报告、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、智慧招商系统、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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