2024造船业市场态势及发展前景分析

• 吴澳燕 2023年12月25日 来源：中国工业报 215 6
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造船业是一个重要的工业领域，主要涉及船舶的设计、建造、维修和拆解等。据中国船舶工业行业协会消息，今年1月至10月，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的49.7%、67%和54.4%，三大造船指标全面增长，国际市场份额继续领先。其中，全国造船3

造船业是一个重要的工业领域，主要涉及船舶的设计、建造、维修和拆解等。据中国船舶工业行业协会消息，今年1月至10月，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的49.7%、67%和54.4%，三大造船指标全面增长，国际市场份额继续领先。其中，全国造船完工量3456万载重吨，同比增长12%;新接订单量6106万载重吨，同比增长63.3%。截至10月底，手持订单量13382万载重吨，同比增长28.1%。

从海外市场看，1-10月，我国船舶出口金额211.4亿美元，同比增长21%。出口船舶产品中，散货船、油船和集装箱船仍占主导地位。出口船舶占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的比重为85.7%、94.1%和93.8%。

英国造船和海运业分析机构克拉克森近日数据显示，今年前11个月，全球新船订单量为1746艘，共计3803万修正总吨，同比减少21%。其中，韩国造船厂共获得201艘船的新订单，共计955万修正总吨，同比减少39%。中国造船企业的新接订单量虽然略有下降，但远超韩国造船企业，共获得995艘船的订单，共计2189万修正总吨。

根据最新数据预计，2023年中国造船企业将连续3年占据全球新订单量的首位，韩国造船企业将位居第二。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国造船业行业发展前景及投资风险预测分析报告》显示：

造船是指建造或制造船只的生产工业，一般是在一种专业设施造船厂里的船台或船坞中进行。造船本身应用的科技十分广泛，从船身到引擎的使用，造船技术可以分为几大类，包含船体(或称载台，此部份以基本设计及结构设计为主，依材质可再细分为钢船、铝合金船、玻璃钢〔FRP〕船、水泥船、木船、皮革船、塑胶管筏等)、舣装(如电子设备、航仪、家具、主机以外其他设备等)、轮机(船用主机，如蒸气涡轮机、燃气涡轮机、柴油引擎、核子反应炉等)及电机。

我国船舶工业发展与各省船舶与海工产业快速发展密不可分，同时以地域为板块形成了产业集群的格局。近日，江苏、上海、山东多地提出了船舶产业集群发展规划。

江苏发布的集群提升三年行动方案内容中提到，江苏龙头企业集聚方面，扬子江船业、新时代造船、扬州中远海运重工、南通中远海运川崎等5家企业造船完工量位居全国前十强;启东中远海运重工、江苏招商局重工、惠生南通重工等海工装备企业位居行业前列。

上海经信委等多部门印发了 《上海船舶与海洋工程装备产业高质量发展行动计划(2023-2025年)》。全面推进船舶与海洋工程装备产业高端化、自主化、数字化、绿色化、国际化，创新推出一批具有国际竞争力的装备产品，布局突破一批孕育未来产业新动能的新型装备。到2025年，上海初步建成原创技术策源和绿色智能引领的全球船舶与海洋工程装备产业高地。

2024造船业市场态势及发展前景分析

中国船舶工业行业协会发布的报告显示，全球新造船市场需求旺盛，克拉克松新船价格综合指数创2009年以来新高，10月底达到176.02点，较今年年初增长8.5%，年内连续9个月上涨。

今年，我国船舶工业发展势头良好，造船三大指标实现全面增长，国际市场份额保持全球领先，转型升级成效明显，行业收入利润持续回升。前10个月，我国造船完工量前10家企业集中度为63.1%，新接订单量前10家企业集中度为61.8%，手持订单量前10家企业集中度为61.3%。

从全球看，我国分别有5家、7家、6家造船企业位居世界造船完工、新接订单和手持订单前10强。中国船舶集团有限公司造船三大指标位居全球各造船集团之首，三大指标全球占比分别为19.6%、22.1%和20.2%。

目前，中国船舶工业正处在历史性变革的关键时期，行业发展面临前所未有的战略机遇和各种挑战。

根据我国《关于实施运输船舶强制报废制度的意见》，海运船舶中，油船、散货船、杂货船报废船龄分别为31年、33年、34年(含)以上。但根据交通部数据，2014-2021年，我国沿海散货船、油船提前退出船舶占当年退出船舶总量比例分别为96-100%、84-100%，只有极少数为强制报废退出，因此，我国主要船型的实际报废在周期应在30年以下。

船舶的使用寿命最长虽然可以达到30-50年之间，但如果没有持续的维护、维修以及改装船舶使用寿命很难维持在这一水平，一般船舶的平均寿命在20-25年。当前油船、散货船船龄持续攀升，正带来更新需求。

2023年以来，新船价格持续攀升，全球新造船市场在更新需求的支撑下仍将保持较高活跃度。船舶企业在手订单覆盖率达到3.5年左右，目前船位供给紧张、且订单向头部企业聚集的竞争特征明显，也给了船企一定的议价空间，预计2024年新船价格仍将继续维持相对高位。

在激烈的市场竞争中，企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。报告准确把握行业未被满足的市场需求和趋势，有效规避行业投资风险，更有效率地巩固或者拓展相应的战略性目标市场，牢牢把握行业竞争的主动权。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国造船业行业发展前景及投资风险预测分析报告》。

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