婴幼儿配方奶粉行业迈入加速洗牌新阶段 婴幼儿配方奶粉行业深度分析2023

• 陈观秋 2023年2月21日 来源：证券日报 1098 70
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备受关注的《婴儿配方食品》(GB10765-2021)等3项营养与特膳食品标准将于2月22日正式实施，各大奶粉品牌完成配方注册情况如何?新国标实施将会对企业及行业产生哪些影响?

备受关注的《婴儿配方食品》(GB10765-2021)等3项营养与特膳食品标准(以下简称“新国标”)将于2月22日正式实施，各大奶粉品牌完成配方注册情况如何?新国标实施将会对企业及行业产生哪些影响?

中国乳业分析师表示，新国标的实施对奶粉行业将产生三方面影响：一是新国标实施代表着最优品质的奶粉将陆续上市，消费者在国内可以购买到更高品质的奶粉;二是新国标的申请门槛较高，有一部分品牌已放弃申请注册，这也进一步推动了市场集中度的提升;三是新国标产品上市有利于婴儿配方奶粉的价格稳定。

奶粉企业加快注册步伐

国家卫生健康委员会2021年3月18日发布《婴儿配方食品》(GB10765-2021)、《较大婴儿配方食品》(GB10766-2021)、《幼儿配方食品》(GB10767-2021)3个标准，对婴幼儿配方奶粉中的营养素含量最小、最大限值进行了修订和补充，同时明确限制蔗糖在婴儿和较大婴儿配方奶粉中的添加等。

专家表示，新国标对奶粉营养元素添加量的精准性、营养元素完整性等方面要求更加明确，对婴儿配方食品企业的原料选购、供应链、生产工艺、研发和生产的稳定性能等提出更高要求，也将使行业准入门槛再次提高。

新国标提出，2023年2月22日后生产的配方奶粉必须符合新国标且重新取得国家市场监督管理总局食品审评中心(CFE-SAMR)的注册。据悉，新国标政策出台后，众多乳企纷纷加快配方升级，通过新国标注册。如今，临近新国标正式实施，各大品牌完成注册的情况再次成为业内关注焦点。

2月15日，国家市场监督管理总局食品审批中心公布最新一批“婴幼儿配方奶粉注册批件(决定书)”，公告显示，包括北玮至护、光明优幼、雅慧婴儿、纽贝兰朵、美赞臣蓝臻、金领冠睿护等50款配方奶粉通过新国标注册。据统计，截至2023年2月15日，已有31家乳企旗下112个品牌的316个配方获得新国标注册。

新国标被认为是国内奶粉“史上最严标准”，这促使相关企业进入以品质提升为核心的发展新阶段。

婴幼儿配方奶粉行业深度分析

2022年，整个奶粉行业在艰难中向前迈进，行业集中度不断提高。各大奶粉品牌纷纷使出浑身解数，也展现出了十足的增长韧性。

回顾这一年，国内外多家奶粉企业按照新国标的要求进行了二次配方注册。临近年底，已有近百个品牌通过了二次配方注册。从获批的奶粉系列来看，多是高配版产品，例如君乐宝的臻唯爱配方奶粉既是纯羊奶粉，又有高含量的乳铁蛋白;伊利金领冠珍护配方奶粉OPO含量很高，属于市场上的佼佼者。

据中研产业研究院《2023-2028年婴幼儿配方奶粉行业深度分析及投资价值研究咨询报告》分析：

在这场竞赛中，不同的奶粉企业境遇截然不同。多个大奶粉品牌资金实力雄厚，市场表现良好，更有实力进行二次配方注册的申请，其产品也更容易获批。而部分小奶粉品牌却无力通过二次配方注册的申请，或将陆续退出市场。

自2021年3月国家卫健委发布《食品安全国家标准婴儿配方食品》《食品安全国家标准较大婴儿配方食品》和《食品安全国家标准幼儿配方食品》标准以来，我国确立了高于欧美国家标准的奶粉新国标，婴配粉行业也随之迎来了品质升级新阶段。

1、婴幼儿奶粉分析

婴幼儿奶粉根据奶源不同可分为，普通奶粉、有机奶粉和草饲奶粉，草饲奶粉指可自然漫步于天然的牧场中，并主要以鲜草为食的奶牛所生产的牛奶制成的奶粉。根据蛋白来源不同可分为，配方牛奶粉、纯羊乳配方奶粉、含牛乳蛋白配方羊奶粉、豆基配方奶粉、配方驼奶粉。根据食用人群不同可分为1段、2段和3段奶粉。

配方奶粉又称母乳化奶粉，为了满足婴儿的营养需要，在普通奶粉的基础上加以调配的奶制品。

不同类型婴幼儿配方奶粉差异主要从奶牛、食物、饲养条件和进食范围来看，普通奶粉对奶牛、饲料、饲养条件的要求比较低，挤奶频率和进食范围没有限制;有机奶粉需要严格按照有机农业标准生产，需要有机饲草、有机饲料，奶牛在适当的季节在户外适当运动，挤奶频率有限制，不能使用激素、抗生素等化学药剂;草饲奶粉需要新鲜牧草及草类饲料，多数时间在户外散养，不同草饲标准有不同的挤奶频率，也不能使用激素、抗生素等化学药剂。

2、婴幼儿配方奶粉行业进出口

2017-2022年，中国婴幼儿配方奶粉行业进口额呈先上升后下降趋势，2020年的下降或因疫情原因导致从境外进口不便以及国外奶粉产量下降。2021年，中国婴幼儿配方奶粉行业进口额降至45亿美元左右。2022年1-2月，中国婴幼儿配方奶粉行业进口额近6亿美元。

2021年，中国婴幼儿配方奶粉行业主要进口来源地为荷兰和新西兰，中国从荷兰进口的婴幼儿配方奶粉略高于从新西兰进口;从两地进口的婴幼儿配方奶粉总额已然超过总婴幼儿配方奶粉进口额的60%。

2017-2021年，中国婴幼儿配方奶粉行业的出口额呈波动态势，但在2020-2021年期间，出口额相较2018-2019年下降较多，2021年额略有回升。2021年，中国婴幼儿配方奶粉行业的出口额回升至2.5亿美元以上。2022年1-2月，中国婴幼儿配方奶粉行业出口总额不足5000万美元。

2021年，中国婴幼儿配方奶粉的出口目的地主要为中国香港地区，中国90%以上的对外出口婴幼儿配方奶粉均去往中国香港地区;其次是中国澳门地区，但出口至中国澳门的婴幼儿配方奶粉出口额不足2000万美元。

3、行业集中度进一步提升

据了解，新国标将行业准入门槛进一步提高，中国婴配粉行业迎来品质升级新阶段的同时，也在加速行业洗牌。

中国食品产业研究院高级研究员朱丹蓬表示，新国标的实施，启动了中国婴幼儿配方奶粉行业洗牌以及结构升级，同时也是企业竞争进入全新高度的序幕。

业内人士表示，这意味着奶粉企业将按照新要求重新研发新配方，或是升级已有配方，改造生产技术，修改包装后再重新注册。对企业来说，这对研发能力、生产能力、检验能力等都提出了更高要求，奶粉行业将再次洗牌，有些品牌可能遭到淘汰。

随着市场竞争的加剧，国内奶粉行业已经陷入零和博弈状态，企业竞争带来的成本增加远大于收益增加，而且随着集中度的提升，竞争也从大吃小，转向强强对抗，这也倒逼行业转向强强联合，只有这样才能实现边际收益大于其边际成本。未来的市场将是“大而强”和“小而美”的组合。

虽然婴幼儿配方奶粉所在的生命早期营养业务面临增长压力，但从整个营养品行业发展来看，其仍是刚需，近几年都保持着两位数以上的增长，因为到2025年，国内将有超过2亿的65岁以上人群，还有很大的市场空间。

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