中国咖啡豆行业发展如何

• 刘春天 2023年5月30日 来源：中研网 477 25
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由于中国咖啡产量及交易量在国际咖啡产业中的份额较小，难以对国际市场供需关系起到影响，导致我国在咖啡国际贸易中缺少价格话语权、处于弱势地位。云南小粒种（阿拉比卡咖啡）的大宗商品豆价格以纽约期货价格为参考进行定价，低于纽约期货价10-20美分/磅进行低价销售1

根据《2023-2028年中国咖啡豆产品行业竞争格局分析及发展前景研究报告》分析，咖啡豆，是指用于制作咖啡的植物果实。广义的讲世界上有2种咖啡豆，阿拉比卡豆和罗布斯塔豆。咖啡的果实是由两颗椭圆形的种子相对组成的。互相衔接的一面为平坦的接面，称为平豆。但也有由一颗圆形种子组成的，称为圆豆，其味道并无不同。

最早期阿拉伯人食用咖啡的方式是将整颗果实（Coffee Cherry）咀嚼，以吸取其汁液。其后他们将磨碎的咖啡豆与动物的脂肪混合，来当成长途旅行的体力补充剂，一直到约公元1000年，绿色的咖啡豆，才被拿来在滚水中煮沸成为芳香的饮料。又过了三个世纪，阿拉伯人开始烘焙及研磨咖啡豆，由于古兰经中严禁喝酒，使得阿拉伯人消费大量的咖啡，因而宗教其实也是促使咖啡在阿拉伯世界广泛流行的一个很大的因素。

16世纪末，咖啡在大航海时代传入欧洲和南美洲并迅速蔓延，直至今日，咖啡已成为欧美国家的重要饮料，因此欧美国家兴起过三次咖啡浪潮。

第一波咖啡浪潮起源于第二次世界大战前后，速溶咖啡作为军粮配发，起到提神醒脑的作用，NESCAFE、Maxwell House等速溶咖啡品牌迅速红遍整个美国。在第一波咖啡浪潮中虽然生产者为了产品的便捷性和批量生产，放弃了口味和品质，但是推动了咖啡豆从农产品转化为标准化商品，为低价即饮咖啡打下了基础，使得咖啡工业得以飞速发展。

70年代后期，低劣的速溶咖啡催生了精品咖啡的概念，从而推动了第二波咖啡浪潮的发展，消费者追求的不再是简单的饮品，而是更好地享受咖啡所带来的消费体验。伴随着美国咖啡协会成立，意式精品咖啡馆开始兴起，星巴克也在这一时期转型为时尚咖啡馆，并成为“家与办公室外的第三空间”，咖啡厅行业逐渐发展壮大，人们也逐渐接受并习惯了现场制作的消费模式。

千禧年后，随着消费市场的逐渐成熟，人们开始重视咖啡豆的产地，烘焙程度及咖啡液萃取方式，第三波咖啡浪潮逐渐拉开了帷幕并且延续至今。

目前全球市场最重要的咖啡期货是美国洲际交易所（ICE）的C型咖啡（阿拉比卡咖啡）期货，C型咖啡期货价格已成为全球阿拉比卡咖啡的基准价格。C型咖啡期货以全球20个咖啡生产国合格仓库运至美国及欧洲各大港口的不同等级的咖啡生豆为交割标的，实物交割价格以C型咖啡期货价格为基准，并根据各国咖啡生豆的质量等级差异进行溢价或折价调整来确定最终的现货交割价格。前五大阿拉比卡咖啡生产国为巴西、哥伦比亚、埃塞俄比亚、洪都拉斯和秘鲁。但目前阿拉比卡咖啡交易所库存的前五大来源国分别为洪都拉斯、巴西、秘鲁、墨西哥、布隆迪（埃塞俄比亚不在交易所规定的20个国家之中）。因哥伦比亚咖啡品质高口感好，且是交易所唯一按参考基准进行溢价交割的咖啡，在市场上供不应求，再叠加疫情初的物流障碍、近期的集装箱短缺和频繁的持续暴雨，以及2021年5月哥伦比亚国内爆发的抗议活动导致出口受阻，哥伦比亚咖啡在交易所的库存极低，近一年甚至维持零库存。

巴西产出全球40%以上的阿拉比卡咖啡，但在2020年10月以前其在交易所的库存数量极低，主要是因为巴西咖啡生豆以日晒处理为主，而ICE所规定交割的咖啡为水洗咖啡。2013年，美国ICE交易所修改交割规则，允许巴西半水洗咖啡豆交割入库，但一直没有吸引过大批量的入库，主要是因为交易所仍然更倾向于水洗咖啡豆。2020年初开始ICE库存不断下降，同时2020年8月开始巴西方面尝试向交易所提供半水洗咖啡豆，交易所在库存收紧压力下也不得不接受，巴西咖啡豆在交易所的库存数量和占比持续增加。2021年中以来，受到气候、虫害、物流等多方面的影响，全球主要咖啡生产国产量大幅减少，ICE库存持续收紧，使得咖啡期货价格出现暴涨，直到2021年底进入北半球咖啡收获高峰期开始价格才趋于稳定。

总体来看，全球咖啡产业呈现供需总体平衡，供略大于求，市场竞争比较激烈，主要贸易产品生豆的价格变化取决于巴西、越南、哥伦比亚等主产国产量的增减。

由于中国咖啡产量及交易量在国际咖啡产业中的份额较小，难以对国际市场供需关系起到影响，导致我国在咖啡国际贸易中缺少价格话语权、处于弱势地位。云南小粒种（阿拉比卡咖啡）的大宗商品豆价格以纽约期货价格为参考进行定价，低于纽约期货价10-20美分/磅进行低价销售，价格仅为哥伦比亚咖啡的1/3-1/2。精品咖啡是因其独特属性而得到消费者认可的一支咖啡或一种咖啡体验，在市场上有其额外价值，不受国际期货价影响，有很好的议价空间和消费市场。精品咖啡豆价格在30～90元/kg（平均60元/kg），甚至多达上千元，价格为普通商品咖啡豆3倍以上。

2018-2022年我国咖啡豆价格在14.78～22.75元/kg之间波动，价格超过20元/kg的只有两年，其余三年均低于20元/kg。2018-2022年总体呈上升趋势，2018年价格低谷期仅有14.78元/kg，2020年价格为18.51元/kg，到2022年价格增长至22.75元/kg。

2021年我国咖啡消费量达25.20万吨，咖啡消费量继欧盟、美国、巴西、日本、菲律宾、加拿大、印度尼西亚之后，居全球第八位。

根据对2019-2022年我国咖啡豆消费量以及市场价格加以推算，2019-2022年，中国咖啡豆行业市场规模情况如上图所示。四年间行业市场规模呈现出持续增长态势，截至2022年底，行业市场规模达78亿元。

中国在全球范围内属于中等规模的咖啡生产国，全球咖啡产量超过10万吨的国家有14个，中国居第13位。我国咖啡种植主要分布在云南、海南、四川、台湾等地，每年的收获期为10月-次年4月，其中11月-次年1月为高峰期。2021年全国咖啡种植面积140.92万亩，同比下降4.58%；总产量10.91万吨，同比下降17.85%；农业总产值26.51亿元，同比上涨15.22%。

近年来，我国咖啡进口快速增加，咖啡消费市场高速发展，饮用咖啡已逐渐成为国人享受时尚文化生活的重要方式。与全球平均2%的增速相比，中国的咖啡消费正在以每年超过15%的惊人速度增长，预计未来仍保持强劲增长势头。

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