家庭储能系统行业竞争形势 中国户用储能产品出海占据一定的优势

• 李芬珍子 2023年9月19日 来源：中研网 644 37
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家庭储能系统行业竞争形势

一、国内企业积极争夺海外市场

中国户用储能产品出海占据一定的优势，仍有几个关键因素需要注意。户用储能主要面对全球市场，其出海特征明显：

第一，不同于B端用户对产品性价比和投资收益率的重视，户用储能以C端用户为主，其表现为对产品价格的敏感性更低，但需求更加多元。

第二，目前全球不同地区的电网标准、消费者的使用习惯、审美偏好等方面均存在较大差异，厂商是否具备个性化本地化的产品定义能力将成为竞争的核心要素。

第三，户用储能产品中，电芯成本占比接近一半。在当前电芯供应紧张的行业现状下，有电芯生产能力，能够一体化降本的公司如派能科技、比亚迪等将具备长期竞争优势。

第四，户用储能市场终端客户面向家庭，用户数量众多，单体安装量小，且通常没有自主安装能力，因此产品销售往往依赖于具备强的本地化服务能力的系统集成商、经销商或安装商。

以派能科技为例，据其招股说明书披露，公司家用储能领域客户以系统集成商为主，集成商销售占家用储能产品销售的比重在99%以上。能否深入绑定本地渠道，或进一步的建立自己的渠道网络，将成为竞争的一大重点。

第五，对单个企业而言，进击海外户用储能市场，要打造具有自身优势的产品力和渠道力，才能真正构建“出海”护城河。具体做法：打造安全可靠，循环寿命优异的产品，尤其在度电成本具备明显优势;户用储能品牌要与大多数逆变器厂商完成通信匹配，为占领存量光伏储能改造市场提供便利;认证齐全，才能充分享受行业爆发机遇;做好渠道布局，与境外分销商建立稳定的合作关系，才能稳固壁垒。

二、行业以服务为竞争热点

高电价和光储系统降本是海外户用储能实现经济性的重要源动力。2022年欧洲居民电价显著上涨，俄乌冲突进一步加剧能源价格高位波动和欧洲能源安全隐忧，进一步扩大内需。正是这多方面因素叠加，中国企业在自身产品前期积累的同时，加速“出海”。据高工储能全国巡回走访中发现，大部分是新兴户用储能企业是自2021年下半年开始进入全球市场。据不完全统计，有不少于30家“规上企业”扩展户用储能业务。

目前以派能科技等为主的中国企业主要以欧美市场为主。但派能科技、比亚迪等的订单已经排到明年。这样的高需求下，随着用户侧储能成本的持续下降，以及欧洲等主要地区电价持续上升，分时电价价差扩大，户用“光伏+储能”进入平价时代，经济性逐渐显现。在补贴/税收抵免政策催化和FIT合同陆续到期背景下，户用储能市场暴涨已经成为发展趋势。

德国BVES报告数据验证了这一点，至2021年底，德国户用储能总销量43万台，新增14.5万台，同比新增45%。受俄乌冲突对能源价格的影响，户用储能需求近期进一步加速增长。预计2022年德国户用储能全年新增27万台，同比新增86%。同时，近86%的受访者对2022年的户用储能市场前景评为“非常积极”或“相当积极”。

当前，户用储能主要集中在高电价国家或地区和电网设施薄弱的国家和地区。这也大致是中国户用储能企业出海的重要目的地。

三、企业需要确立核心竞争力

尽管新的形式层出不穷，但业界普遍认为在户用储能赛道中，电芯的稳定供应、渠道建设、团队及研发能力仍是重要关键。从2021年开始许多储能系统集成商出货并未出现市场需求端那样大的涨幅，最核心的问题还是电芯的供应问题。此外，还在于有的企业也并未将户用储能当成主要的产品线来供应，市场缺货比较严重。

此外，在户用储能赛道中，渠道仍是非常关键的因素之一。比如现有的渠道商跟光伏的渠道商高度重合，一些老牌逆变器/能源巨头企业在渠道上也积累较为深厚，因此华为、固德威、阳光电源等企业能够快速崛起。行业流传一句话，团队与研发能力能决定一个企业能走多远。这句话同样适用户用储能市场。例如，热管理与BMS是储能里面最容易坏的部分，也直接影响了储能系统的寿命。

值得一提的是，现行户用储能主要的推广方式主要由线上和线下两条渠道。线上靠第三方评测网站、电商网站，线下则通过集成商/安装商地推。尽管特斯拉、派能科技、比亚迪、华为、阳光电源等几家行业巨头在各自的区域市场各占优势，但行业中品牌壁垒还没有真正的建立起来。比如，首航新能源在户储领域表现也很抢眼，而宁德时代是其股东之一。

入局户储赛道，首要是保证电芯安全供应。其次，以质量安全可靠的产品切入市场。此外，如何找到更好的差异化场景，提升用户体验，也是需要关注点。总体来说，唯有打造出核心竞争力，才有可能争取到更多的市场机会与消费者青睐。

从产品形态来看，相当于大容量便携储能的延伸。通过堆叠产品、模块来实现扩容;定位也更加灵活，既可以满足几度电的应急需求，也可以扩展到全屋备用电源。兼顾户外使用属性，例如户外活动、室外花园、房车等场景，通过带轮子移动式的设计或者搬移一个电池模块即可实现。没有足够的条件安装光储一体化(如公寓)、仅对断网状态下紧急临时用电存在需求，以及追求更低的成本、更短的实施周期以及更灵活的使用方式，这样的产品形态运用空间较大。

尽管大容量的便携储与家庭场景的储能界限已经逐渐没有那么清晰，但在产品化的方面还有很长的路要走，比如如何提高产品安全性，如何与当地的储能补贴政策衔接等问题仍待解决。

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