IC设计行业市场规模及竞争状况分析

• 吴澳燕 2023年11月2日 来源：互联网 911 56
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在人工智能、5G等领域竞争越来越激烈的大背景下，IC设计业发展重要性越发凸显。另一方面，中国软件行业规模相对较低，约占全球5%，存在着产用脱节、生态薄弱、人才短缺等问题。无论是集成电路设计业还是软件产业，都是新一代信息技术产业的重要部分。

集成电路(或 IC)是一种微型电子设备或组件，是全球信息技术产业的基本构件和核心组件。预计未来几年，随著以 5G、物联网和云计算为代表的新技术的推广，到2027年，中国 IC 市场的市场规模预计将达到人民币21,966亿元，自202年至2027年的年复合增长率为 9.5%。

随着全球IC市场向中国转移，以及中国国家政策和资金的大力支持，中国 IC行业的市场份额已占全球IC市场的很大一部分，由2018 年的38.2% 增至2022年的 41.5%，预计于 2027年将达到 44.5%。

集成电路设计(IC)，亦可称之为超大规模集成电路设计，是指以集成电路、超大规模集成电路为目标的设计流程。集成电路设计涉及对电子器件(例如晶体管、电阻器、电容器等)、器件间互连线模型的建立。所有的器件和互连线都需安置在一块半导体衬底材料之上，这些组件通过半导体器件制造工艺(例如光刻等)安置在单一的硅衬底上，从而形成电路。

在人工智能、5G等领域竞争越来越激烈的大背景下，IC设计业发展重要性越发凸显。另一方面，中国软件行业规模相对较低，约占全球5%，存在着产用脱节、生态薄弱、人才短缺等问题。无论是集成电路设计业还是软件产业，都是新一代信息技术产业的重要部分。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国IC设计行业发展分析与投资前景预测报告》显示：

集成电路设计处于集成电路产业链的最前端，其设计水平直接决定了芯片的功能、性能及成本。依托国家政策的大力扶持、庞大的市场需求等众多优势条件，我国的集成电路设计产业已成为全球集成电路设计市场增长的主要驱动力。数据显示，2022中国集成电路设计行业销售额约为5345.7亿元，同比增长16.5%。

我国的集成电路设计产业起步较晚，但依托国家政策的大力扶持、庞大市场需求等众多优势条件，我国的集成电路设计产业已成为全球集成电路设计行业市场增长的主要驱动力。

IC设计是IC制造流程里面利润最高的一个环节，而且自垂直分工的商业模式成熟以来，IC设计由于没有下游的晶圆制造厂和封装测试厂资本投入大、空置风险高，其利润率和风险远优于其他环节。目前国内IC设计产业已超越封测成为IC产业链中占比最高的环节。

IC设计行业市场规模及竞争状况分析

据统计，我国集成电路设计企业数量呈现不断增长的趋势，从2015年的736家增长至2022年的3243家，年复合增长率为23.6%，2022年我国集成电路设计企业数量为3243家，较上年的2810家增长了433家，同比增长15.41%。

我国集成电路产业的聚集度较高，主要集中在长三角、珠三角、京津环渤海及部分西部省区。从城市来看，上海是2021年IC设计业规模最大的城市，紧随其后的是北京、深圳、杭州、无锡、南京、西安、成都、武汉、珠海。

从区域来看，以上海为中心的长三角洲地区2021年销售额达到了2383.3亿元，同比增长48.9%;京津环渤海地区2021年销售额为984.3亿元，同比增长76.7%;中西部地区2021年销售额为573.7亿元，同比增长40.3%。只有珠三角地区销售额在下降，2021年销售额为936.2亿元，同比下滑了36.9%。

截止2022年12月30日，A股(包括上交所、深交所、北交所)集成电路设计行业共65家上市公司，总市值达13830.7亿元。一家上市公司市值超千亿。其中，紫光国微市值最高,达1119.95亿元，其次是海光信息和韦尔股份，市值分别为932.52亿元、912.98亿元。澜起科技、兆易创新、圣邦股份、卓胜微、复旦微电、格科微、龙芯中科进入前十。前十名企业总市值达6936.51亿元，占全部上市公司市值的50.15%，行业集中度高。

集成电路设计行业为典型的技术密集型产业，行业壁垒较高，少数巨头企业占据了主导地位。最新统计显示，在消费电子传统淡季，受人工智能应用以及部分急单拉动影响，今年第一季度全球前十大芯片(IC)设计公司营收实现338.6亿美元，环比去年第四季度增长0.1%。国内厂商中，韦尔半导体在连续四个季度排名第十之后，本季度排名上升至第九的位置，营收为5.39亿美元，环比增长约1.3%。

随着全球化和信息技术的加速发展，中国的IC设计企业将更加注重国际化与全球化战略。企业将加强与国际同行的合作与交流，拓展海外市场，提升在全球范围内的品牌影响力和竞争力。

此外，随着IC设计行业的快速发展和市场竞争的加剧，投资与融资支持将扮演重要的角色。政府将加大对半导体产业的投资力度，提供融资支持和税收优惠等政策，鼓励企业进行技术创新和扩大规模。同时，企业也将积极寻求与金融机构的合作，通过融资、并购等方式实现快速发展。

本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、中国行业研究网、国内外相关报刊杂志的基础信息以及IC设计专业研究单位等公布和提供的大量资料。对我国IC设计行业作了详尽深入的分析，为IC设计产业投资者寻找新的投资机会。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国IC设计行业发展分析与投资前景预测报告》。

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