村镇银行行业市场现状调查分析2023

• 方蔓桃 2023年12月13日 来源：百度 1320 86
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为确保村镇银行行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解村镇银行行业的发展态势，

2022年7月18日据中国银行保险报报道，公安机关已初步查明河南安徽5家村镇银行案件主要事实，河南新财富集团操纵河南、安徽5家村镇银行，通过内外勾结、利用第三方平台以及资金掮客等方式非法吸收并占有公众资金，篡改原始业务数据，掩盖非法行为。该案件中村镇银行通过三方平台以及微信小程序，大量异地揽储，资金高达400亿元，其中线上揽储约300亿，而线下储户资金有100亿。

报告指出，2022年，全国农村中小银行资产规模实现稳步增长，存贷款市场份额和排名位居区域前列，资产质量整体可控，风险抵补能力不断提升。2022年末，农村合作金融机构(简称农合机构)总资产规模达到47.62万亿元，村镇银行资产规模达2.22万亿元;农合机构贷款总额26.41万亿元，近三年复合增长率达12%，村镇银行各项贷款1.45万亿元，户均贷款余额28.68万元。

为确保村镇银行行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解村镇银行行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能村镇银行从业者抢跑转型赛道。

村镇银行是在农村地区设立的主要为当地农民、农业和农村经济发展提供金融服务的银行业金融机构，近几年村镇银行在国家的鼓励下快速发展，有效地填补了农村地区金融服务的空白，增加了农村地区的金融支持力度，并在互联网、大数据等新技术下在互联网发展背景下不断扩大业务规模和丰富业务内容。

村镇银行是我国县域地区重要的法人银行机构。一方面，村镇银行完善了我国多层次、广覆盖、有差异的金融组织体系，激活了农村金融市场。截至2019年9月末，全国已组建村镇银行1633家，中西部占比65.7%，覆盖全国31个省份的1296个县(市、旗)，县域覆盖率70.6%;另一方面，村镇银行专注信贷主业，贷款主要投向县域农户和小微企业。村镇银行调整后存贷比75.9%，农户和小微企业贷款占比90.5%，户均贷款余额33.5万元。

此外，村镇银行整体经营稳健，风险水平总体可控。村镇银行资本充足率长期保持在17%以上，总体具备较强的风险抵御能力。同时，村镇银行主发起行在集约化管理和服务方面作用发挥明显，为单体村镇银行提供了有力支持。

中国银行改革将进一步扩大对内对外开放。继续推动民间资本进入银行业，推动具备条件的民间资本依法发起设立民营银行，推进新设消费金融公司和金融租赁公司，扩大村镇银行民资股比范围，鼓励民间资本参与高风险银行业机构重组改造。这使村镇银行市场化整合势在必行。

2006年，为解决农村地区银行业金融机构网点覆盖率低、金融供给不足、竞争不充分等问题，银监会放宽了农村银行业金融机构的准入政策，2006年12月发布了《中国银行业监督管理委员会关于调整放宽农村地区银行业金融机构准入政策更好支持社会主义新农村建设的若干意见》，内容包括调整放宽农村地区银行业金融机构准入政策，鼓励在县(市)设立村镇银行。

国内村镇银行试点在2006年12月启动，2007年3月首批村镇银行在国内6个首批试点省诞生。银保监会数据显示，截至(2020年6月30日)，全国已组建1633家村镇银行，截至2021年末，我国村镇银行法人机构数量达到1649家，占全国银行业金融机构总数的36%左右。

村镇银行的发展促进了农村地区形成投资多元、种类多样的银行业金融服务体系，更好地改进和加强农村金融服务。村镇银行为我国县域经济的发展贡献了重要的力量，是我国农村金融的重要参与者之一。

截至2023年6月末，全国村镇银行数量已达1642家，占全国银行业金融机构总数的近36%，同时村镇银行也是风险较高的金融机构之一。

随着社会主义市场经济深入发展，各类金融机构在竞争中将更多的关注投向“三农”领域，村镇银行面临的市场竞争压力增大。一方面，全国各地普遍设立的村镇银行使农村金融市场相对饱和，而其他金融机构的加入则加剧了市场竞争，由于本身综合实力不足、社会认可度和品牌效应不高等原因，原本处于政策利好形式下的村镇银行，在资本市场竞争中显然难以占据优势。

利率市场化进程加快后，村镇银行面临的冲击最大。一是受品牌认知度影响，为稳定资金来源、提升吸储能力，存款利率需长期保持在较高水平，资金成本上升;二是村镇银行利率定价基础薄弱，贷款利率自主定价易引发“逆向选择”和“道德风险”;三是村镇银行净利差进一步收窄，盈利空间进一步受到挤压，四是村镇银行中间业务开展相对滞后，在与其他商业银行的竞争中处于不利地位。

近年来，村镇银行改革化险工作深受重视。4月6日，银保监会发布《关于银行业保险业做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的通知》，再度提及要“加快农村信用社改革化险，推动村镇银行结构性重组”。

6月，柳州银行收购广西融水柳银村镇银行设立分支机构获批;4月，富滇银行收购昭通昭阳富滇村镇银行设立分支机构获批;3月，鞍山银行收购辽宁千山金泉村镇银行设立分支机构获批;1月，巴彦融兴村镇银行、延寿融兴村镇银行获批解散。

村镇银行行业市场机遇分析

今年以来，约有5家村镇银行被主发起行吸收合并后，改建为分支机构。业内人士表示，当前，部分村镇银行发展承压，通过主发起行兼并重组是改革以及化解风险的一大重要举措。

作为基层银行服务体系的组成部分，村镇银行已开始逐步由分散化经营向初级集约化经营方向发展，在化解风险的同时，村镇银行改革重组也有助于提升未来服务基层的金融服务能力。

随着金融信息化的成长与发展，金融科技为传统金融带来了新思路、新动力，引起了传统金融经营模式、盈利模式、服务模式等变化。金融科技同样也给村镇银行的业务创新带来了“弯道超车”的机会。例如，村镇银行可以利用互联网渠道拓展业务，降低运营成本。村镇银行利用金融科技转型的形式主要包括直销银行、网上银行、第三方平台、公众号、小程序等。

相较于国有行和股份行在金融科技领域的大手笔投入，绝大部分村镇银行受资本、人才和业务规模的限制，难以独立研发适用的金融科技系统，即便是购买了现成的创新类应用系统，由于缺乏相关金融科技人才，也很难高效地利用起来。因此，村镇银行在本身信息科技能力先天不足的情况下，又要面对同业在金融科技领域的竞争，被迫面临许多新的挑战与风险。

村镇银行改革重组一直是监管高度关注的话题。原银保监会2023年工作会议提及，积极稳妥推进城商行、农信社风险化解，稳步推进村镇银行改革重组。相关部门就村镇银行化解风险改革重组给出大致方向。

未来，更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国村镇银行行业市场发展规划及投资前景预测报告》。

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