2023年村镇银行行业市场分析 村镇银行改革提速

• 陈观秋 2023年11月28日 来源：蓝鲸财经 经济日报 北京日报客户端 中证报 1138 73
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在政策推动下，各地化解农村金融机构风险的力度加大，村镇银行结构性重组加快推进。今年4月，原银保监会下发《关于银行业保险业做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的通知》明确，要加快农村信用社改革化险，推动村镇银行结构性重组。

数据显示，我国村镇银行数量约1600家，占银行业金融机构总数的36%左右。近年来，在主发起行的助力和支持下，多数村镇银行无论是内部机制建设，还是业务存贷比，都呈现向上发展势头。不仅如此，村镇银行经过近些年的业务探索和实践，逐渐与涉农金融机构之间形成差异化发展格局，走出了一条服务“三农”的特色之路。

据统计，村镇银行是我国机构数量最多的银行，为解决农村金融供给不足与“三农”融资发挥了积极作用，但也存在不少问题。近年来，少数村镇银行逐渐劣变为高风险机构。

村镇银行改革提速

在政策推动下，各地化解农村金融机构风险的力度加大，村镇银行结构性重组加快推进。今年4月，原银保监会下发《关于银行业保险业做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的通知》明确，要加快农村信用社改革化险，推动村镇银行结构性重组。

近日，据国家金融监管总局北京监管局披露，核准华夏银行收购北京大兴华夏村镇银行有限责任公司设立分支机构的批复。这是今年以来，首个股份行获批吸收合并旗下村镇银行并将其转设为支行的案例。

根据批复，北京监管局同意华夏银行受让北京亦庄国际投资发展有限公司持有的北京大兴华夏村镇银行10%股权、受让北京生物医药产业基地发展有限公司持有的北京大兴华夏村镇银行10%股权。同时，批复显示，同意华夏银行设立华夏银行北京康庄路支行及北京庞各庄支行，并要求华夏银行督促北京大兴华夏村镇银行按规定办理法人机构解散等相关事宜。

从村镇银行变为分支机构后，也意味着失去了独立法人主体，不过同时从管理上来说完全由发起行管理，也有利于化解风险。

据中研产业研究院《2024-2029年中国村镇银行行业市场分析及发展前景预测报告》分析：

其实，推动村镇银行结构性重组，不只有常见的“村改支”模式。目前，除主发起行收购方式之外，还有一些主发起行出于风险考量，以补充资本、增持股份、引进战略投资者等间接方式优化村镇银行结构。从村镇银行长远发展角度看，无论哪种方式，都是主发起行优化村镇银行结构的主要举措，旨在盘活村镇银行存量资产，同时也为乡村经济腾飞奠定基础。

据媒体不完全统计，今年以来，已有多家村镇银行获准解散，而退出的主要模式皆因被主发起行吸收合并。例如黑龙江巴彦融兴村镇银行、延寿融兴村镇银行因被哈尔滨银行收购，辽宁千山金泉村镇银行因被鞍山银行收购，禄丰龙城富滇村镇银行被富滇银行收购，柳州银行获批收购广西融水柳银村镇银行等等。

与此同时，还有部分村镇银行获得主发起行增持，例如武汉农商行增持海南昌江长江村镇银行、渝农商行增持福建平潭渝农商村镇银行、江门农商行增持广州黄埔融和村镇银行等。

不过也有村镇银行选择以市场化方式退出。

村镇银行行业市场分析

村镇银行的主要服务对象是小微企业和"三农"，这些县域经济主体规模更小、家底更薄、技术水平更低，抗风险能力也更加薄弱。因此银监会始终将"立足县域、支农支小"作为村镇银行培育发展的首要目标。

村镇银行作为立足县域、支农支小的专业化社区银行，是农村金融体系不可或缺的组成部分，也是发展普惠金融和实施金融扶贫的重要载体。它们已成为发展普惠金融的生力军。在乡村振兴战略、普惠金融、精准扶贫、金融扶贫大背景下，村镇银行的队伍正在不断壮大，村镇银行、支行开业信息接连不断。

截至2023年6月末，全国村镇银行数量已达1642家，占全国银行业金融机构总数的近36%，同时村镇银行也是风险较高的金融机构之一。

随着社会主义市场经济深入发展，各类金融机构在竞争中将更多的关注投向“三农”领域，村镇银行面临的市场竞争压力增大。一方面，全国各地普遍设立的村镇银行使农村金融市场相对饱和，而其他金融机构的加入则加剧了市场竞争，由于本身综合实力不足、社会认可度和品牌效应不高等原因，原本处于政策利好形式下的村镇银行，在资本市场竞争中显然难以占据优势。

利率市场化进程加快后，村镇银行面临的冲击最大。一是受品牌认知度影响，为稳定资金来源、提升吸储能力，存款利率需长期保持在较高水平，资金成本上升;二是村镇银行利率定价基础薄弱，贷款利率自主定价易引发“逆向选择”和“道德风险”;三是村镇银行净利差进一步收窄，盈利空间进一步受到挤压，四是村镇银行中间业务开展相对滞后，在与其他商业银行的竞争中处于不利地位。

当前，部分村镇银行发展承压，通过主发起行兼并重组是改革以及化解风险的一大重要举措。

作为基层银行服务体系的组成部分，村镇银行已开始逐步由分散化经营向初级集约化经营方向发展，在化解风险的同时，村镇银行改革重组也有助于提升未来服务基层的金融服务能力。

在未来的几年中，这个行业将会面临哪些新的挑战和机遇?村镇银行行业研究报告主要分析了村镇银行行业的国内外发展概况、行业的发展环境、市场分析、竞争分析、产品价格分析、用户分析、替代品和互补品分析、行业主导驱动因素、行业渠道分析、行业赢利能力、行业成长性、行业偿债能力、行业营运能力、村镇银行行业重点企业分析、子行业分析、区域市场分析、行业风险分析、行业发展前景预测及相关的经营、投资建议等。报告研究框架全面、严谨，分析内容客观、公正、系统，真实准确地反映了我国村镇银行行业的市场发展现状和未来发展趋势。

想要了解更多村镇银行行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2024-2029年中国村镇银行行业市场分析及发展前景预测报告》。

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