私募股权行业发展报告：2023年前三季度合计首发募集金额为7.62亿美元

• 吴亚楠 2024年1月3日 来源：互联网 1320 86
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募资方面，2023年上半年，各市场募资规模普遍下降。清科研究中心数据显示，2023年上半年私募股权投资市场新募基金数量2,308只，同比下降3.9%，新募资总额5,683.39亿，同比下降24.1%;单支基金平均规模2.46亿，同比下降21.1%。

根据CVSource投中数据统计，2022到2023年三季度，上海私募股权、创投基金在基金投资数量和投资规模上，新一代信息技术、医疗健康和传统制造的投资数量和规模分列前三。A轮和B轮合计贡献了六成的投资事件和四成的投资额，上市及以后轮次的投资交易萎缩明显。

私募股权实际上与公募相对，是投资在非上市股权、或者是上市公司非公开交易股权的投资方式。主要是指通过私募形式对私有企业，主要是非上市企业进行权益性投资，在投资同时，还要综合考虑未来的退出机制，以上市、并购或管理层回购等方式进行持股获利。

根据中研普华研究院撰写的《2024-2028年中国私募股权行业竞争分析及发展预测报告》显示：

2024私募股权行业发展报告

上海市国际股权投资基金协会与德勤中国、投中信息、金浦投资、德同资本、君和资本、上海自贸区基金联合发布了《2023年上海市私募股权创投行业发展报告》

显示，上海拥有全国数量最多的私募基金管理人，全国每五位私募基金管理人中就有一位注册在上海，这些基金管理人管理的基金规模占全国的1/4。根据中国基金业协会数据显示，截至今年6月末，上海市处于存续状态的私募股权、创投基金管理人一共1887家，管理基金8750只，管理规模2.32万亿元，上述数据均位居全国第二;其中在浦东新区的存续管理人数量最多，占比超过35%。

从基金类型分布来看，截至今年10月末，上海存续的成长型基金和风险型基金数量占比分别约71%和25%。基金头部聚集效应愈发突出，4.4%的基金贡献了目标募集资金规模的70%，单只募资目标均超过50亿元。

私募股权市场现状

2023年上半年，中国GDP总量达到59.30万亿人民币，同比增长5.5%，经济社会全面恢复常态化运行，新动能成长壮大、发展质量稳步提升。2023年7月，《私募投资基金监督管理条例》正式发布，填补了行业监管立法空白，有利于加强私募基金监管，促进行业健康有序发展。整体来看，2023年上半年私募股权投资市场募资总量、投资金额、退出总案例数同比均有所下滑。

募资方面，2023年上半年，各市场募资规模普遍下降。清科研究中心数据显示，2023年上半年私募股权投资市场新募基金数量2,308只，同比下降3.9%，新募资总额5,683.39亿，同比下降24.1%;单支基金平均规模2.46亿，同比下降21.1%。从新募人民币基金的出资人国资属性来看，以政府机构/政府出资平台、国企/央企、政府引导基金等为代表的国资背景出资人依旧是我国募资市场的重要支撑，2023年上半年，国有控股和国有参股出资人的合计披露出资金额占比达71.2%;另外，出资人的出资标准逐步迭代，产业赋能与落地成为新的考量要素。

投资方面，2023年上半年股权投资市场投资延续放缓趋势，投资案例数和投资金额均有所降低。清科研究中心数据显示，2023年上半年，私募股权投资市场投资总金额2,224.90亿元，同比下降38.9%;投资案例数1,767起，同比下降34.5%。从投资行业来看，科技创新仍为投资主题，新能源、新材料获市场关注。从投资阶段来看，扩张期企业延续市场高关注度。

退出方面，2023年上半年，退出交易总量下降，被投企业IPO仍是主要渠道。清科研究中心数据显示，2023年上半年，私募股权投资市场退出总量同比下降28.7%，其中IPO退出案例625家，同比下降4.9%，占比70%;并购、股权转让退出案例位列第二、第三。就退出行业来看，半导体及电子设备行业保持高活跃度。

2023年中国私募股权行业发展动态

2023年前三季度投资金额较大的案例集中在新一代信息技术、跨境电商、节能环保、汽车出行、金融等领域。其中新一代信息技术、汽车出行、节能环保领域投资频次较高。

三、2023年私募股权行业经营业绩分析

根据融中研究统计，2023年前三季度合计有264家企业IPO在A股IPO，合计首发募集金额为3,236.43亿元。2023年前三季度合计有42家企业在港股IPO，合计首发募集金额为246.23亿港元。2023年前三季度合计有26家中概股IPO，合计首发募集金额为7.62亿美元。

图表：2017-2022年中国私募股权投资市场募资规模(亿元)

资料来源：清科研究中心

在A股方面，根据融中研究统计，2023年前三季度上证主板IPO数量占比10.23%、首发募集金额占比12.23%;深证主板IPO数量占比6.44%、首发募集金额占比6.60%;科创板IPO数量占比23.48%、金额占比43.13%;创业板IPO数量占比37.12%、首发募集金额占比34.60%;北交所IPO数量占比3.43%、首发募集金额占比3.43%。

今年以来，多家主观多头策略私募招募量化团队，希望借助量化手段为投资赋能，以应对市场变化。业内人士认为，今年以来板块和个股波动加大，这有利于量化策略获取超额收益，因此相关产品受到投资者青睐。后续随着市场情绪的回暖，量化策略表现值得期待。

在激烈的市场竞争中，企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。中研网撰写的私募股权行业报告对中国私募股权行业的发展现状、竞争格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。同时揭示了市场潜在需求与潜在机会，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对政府部门也具有极大的参考价值。

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