饮料巨头加速“跑马圈地”饮料行业市场机遇深度报告2024

• 方蔓桃 2024年1月26日 来源：百度 1061 67
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农夫山泉的公告显示，2023年12月31日，农夫山泉与浙江省建德市人民政府就“农夫山泉建德饮用水及饮料综合产业基地项目”签订投资协议。根据协议，农夫山泉计划在建德市通过招拍挂形式取得约1000亩工业用地的使用权，并承诺对该项目的总投资额将达到人民币50亿元。项目按

饮料即饮品，是经过定量包装的，供直接饮用或按一定比例用水冲调或冲泡饮用的，乙醇含量(质量分量)不超过0.5%的制品，饮料也可以分为饮料浓浆或固体形态。并将饮料分为包装饮用水、果蔬汁类及其饮料、蛋白饮料、碳酸饮料(汽水)、特殊用途饮料、风味饮料、茶(类)饮料、咖啡(类)饮料、植物饮料、固体饮料、其他类饮料共11大类。饮料是一种既可以满足消费者即时需求，又可以具有提神、补充水分和营养等功能性的快消品，改革开放以来，饮料产业已经成为中国的新兴行业之一，为中国快消品带来新的增长点。同时随着饮料产业快速发展，在拉动经济、增加税收、带动产业上下游等方面都起着积极作用。

农夫山泉的公告显示，2023年12月31日，农夫山泉与浙江省建德市人民政府就“农夫山泉建德饮用水及饮料综合产业基地项目”签订投资协议。根据协议，农夫山泉计划在建德市通过招拍挂形式取得约1000亩工业用地的使用权，并承诺对该项目的总投资额将达到人民币50亿元。项目按两期多阶段实施，将于项目用地全部交付后的5年内完成全部投资。

据介绍，投资项目将分两期多阶段实施，涵盖饮用水、饮料及其相关产品的生产加工制造领域，致力于打造一个集中的饮用水及饮料综合产业基地。在用地规划方面，这个项目的总用地面积约66.67万平方米，位于浙江省建德市城南新区，其中一期约700亩，二期约300亩。农夫山泉此投资旨在为公司继续依托千岛湖优质的天然水资源，进一步扩大产能。

为确保饮料行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解饮料行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能饮料从业者抢跑转型赛道。

饮料行业产业链上游包括水、糖、牛奶、果蔬、添加剂、塑料等原材料，产业链中游环节为饮料制造商，下游销售终端分为线上电商平台渠道和线下超市、便利店、餐饮店销售渠道等。

随着中国居民可支配收入的增长及消费升级，中国非酒精饮料行业零售额有2017年的11675亿元增长至2022年的15824亿元，年复合增长至为6.3%。预计2023年中国非酒精饮料行业零售额有望突破17000亿元。展望未来，消费者健康意识的提高有望进一步推动非酒精饮料市场的发展及激励市场参与者开发和推出高质量的营养健康饮料。2022年至2027年，非酒精饮料的总体市场预计将以约8.5%的年复合增长率增长，2027年将达到人民币23793亿元。

近年来，随着国民经济的不断发展，人民收入水平和生活消费需求不断提高，食品饮料的消费支出持续增加。据国家统计局数据，2022年，全国居民人均消费支出达到24538元，比2021年名义增长1.8%，扣除价格因素影响，实际下降0.2%。2022年居民人均消费支出类别占比中，食品烟酒占比超三成。

随着中国城市化进程的加快，居民收入水平不断提升，我国饮料行业规模处于不断的增长状态，市场的繁荣必然会带来竞争，近年来我国饮料市场广告战、价格战不断上演，不同类型饮料之间以及同一类型饮料的品牌之间竞争激烈，目前，我国饮料产业已进入全面竞争时代，从最初的汽水饮料发展到现在瓶装水、碳酸饮料、果汁饮料、茶饮料、功能饮料、含乳饮料几大品类激烈竞争的局面，未来我国饮料市场还有很大发展空间，但竞争也会更加激烈，供过于求的局面不可避免，行业大洗牌也可能会再次出现。中国饮料行业内主要品牌在消费者心里已经牢牢占据重要位置，根据各大企业饮料产量和销售来看，基本与饮料品牌排名情况相一致。由此可见，对于现阶段饮料行业来说，品牌知名度与消费者的认知和选购息息相关。

为了更加细致地呈现大窑产品销售构成，我们拉取了大窑品牌内所有产品在近半年的销售情况占比。数据显示，在大窑集团维度下销售占比位于前10名的产品，基本上是由大窑的嘉宾味、橙子味、荔枝味三个当家口味与PET、玻璃瓶、易拉罐三种包装形式所进行的不同组合。从口味之间的对比来看，橙子味和大窑自有的独特口味嘉宾味稍稍占据上风，而荔枝味的销售情况则相对不那么亮眼。作为与传统强势口味橙子味不相上下的特殊口味，嘉宾味从名称上看便自带一些神秘感。根据大窑官网中对于嘉宾味的介绍，这种大窑汽水独具的口味实现了蜂蜜、浓郁果香与碳酸饮料的完美结合，能够让气泡与果香同时在口腔中迸发，为消费者带来与众不同的味蕾体验。

在无糖汽水类目中，市场情况则完全不同。可以看到，元气森林在无糖汽水这一类目上的市占率已经超过百事可乐、仅次于可口可乐，整体排名处于第二位。结合前三名加总市占率达到约64%的数据来看，元气森林目前在无糖汽水类目中已经占有了相对稳固的一席之地。作为以一己之力掀起国内无糖气泡水热潮的品牌，在经历了2019年至2023年的快速发展后，元气森林气泡水产品如今无论是从市场表现还是从产品创新度、丰富度的角度看，都已经初具类目头部的实力。基于马上赢线下零售监测网络中的数据，我们同步拉取了归属于汽水类目的气泡水子类目的市场份额，发现元气森林已经在这个集中度较高的子类目中居于首位。

饮料行业市场机遇分析

在对无糖汽水类目的进一步研究中，我们发现元气森林之所以能够在短短几年内撼动百事可乐的行业地位、挤进该类目前两位，是因为其产品力与卖力在无糖产品中依然有很强的竞争力，且持续在汽水赛道内抓紧无糖的立足点进行持续创新。从由甜转酸的柠檬味气泡水，到做了四年的可乐味气泡水，元气森林从未停下产品研发与创新的脚步。

对于新品来说，上市后几个月的表现对产品整体表现情况的预测尤为重要，也能够看到产品是否值得未来长期投入、以什么量级进行投入。马上赢的“新品赛马”服务基于市场份额、铺市率、产品卖力等线下零售核心指标，将同一时间段内上市的新品进行比较，并将每个新品按照上市第1-12个月的时间对齐数据(上市1年以后不再视为新品)，用以判断新品上市效率和增长潜力，发现增长势头强劲的产品。

更多内容可以点击查看中研普华产业院研究报告《2024-2029年中国饮料行业深度发展研究与“十四五”企业投资战略规划报告》。

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