风投行业市场规模及未来趋势分析

• 方蔓桃 2024年2月23日 来源：百度 1218 79
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为确保风投行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解风投行业的发展态势，创新前沿

2023年，深圳市新增中基协备案私募股权创投类基金426只，位居国内各大城市首位。记者近日从深圳市地方金融监督管理局获悉，2023年深圳风投创投业发展势头良好，创投基金快速增长、重点基金稳步落地、风投创投机构集聚、“深圳创投日”活动引领效果明显。

深圳市地方金融监督管理局数据显示，截至2023年末，深圳市存续私募股权创投管理企业1766家，管理规模1.53万亿元，26家头部机构上榜清科2023创业投资百强、股权投资百强，深创投年度IPO上市及并购成绩居全国机构榜首;天图投资成为首个主板上市的本土创投机构。2023年我市新增中基协备案私募股权创投类基金426只，位居各大城市首位，其中创投类基金规模在2022年强劲增长的基础上，2023年仍保持14.7%的增长;2023年前三季度我市私募股权创投机构累计募集资金558亿元，位居全国第二;2023年前三季度我市私募股权创投机构投资金额超1400亿元，有效“输血”赋能实体经济发展。

为确保风投行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解风投行业的发展态势，创新前沿热点，进而赋能风投从业者抢跑转型赛道。

CVC通常是企业资本主导的投资行为，与企业自身业务有较深的战略协同性。早先，CVC出现在大型实体经济企业，2011年之后，随着互联网产业的发展，腾讯、字节跳动等互联网头部企业也在CVC领域频频发力。

近年来参与投资且活跃的互联网企业不少，除了BAT、新浪、360等老一代互联网巨头外，包括从阿里拆分的蚂蚁集团，京东拆分的京东数科，以及字节跳动、哔哩哔哩等新一代的互联网企业日渐崛起。

全年新增内外资风投创投机构70家，其中重点招引招商致远、清科母基金管理人、阿联酋本·扎耶德集团等30家头部机构异地迁入或加大在深布局;破解行业募资难题，创新引进长线资金，推动太平医疗基金、大家险资基金等一批重大基金相继落地，累计规模超389亿元;累计引导122家社区股份合作公司实际出资近12亿元进入风投创投领域。

数据显示，截至2023年末，深圳市存续私募股权创投管理企业1766家，管理规模1.53万亿元，头部机构方面，深创投年度IPO上市及并购成绩居全国机构榜首、天图投资成为首个主板上市的本土创投机构。

2023年全年深圳新增中基协备案私募股权创投类基金426只，位居各大城市首位，其中创投类基金规模在2022年33%强劲增长的基础上，2023年仍保持14.7%的持续增长;前三季度深圳私募股权创投机构累计募集资金558亿元，位居全国第二;前三季度深圳私募股权创投机构投资金额超1400亿元，有效“输血”赋能了实体经济的发展。

外资风投方面，全年新增内外资风投创投机构70家，其中重点招引招商致远、清科母基金管理人、阿联酋本·扎耶德集团等30家头部机构异地迁入或加大在深布局;破解行业募资难题，创新引进长线资金，推动太平医疗基金、大家险资基金等一批重大基金相继落地，累计规模超389亿元;累计引导122家社区股份合作公司实际出资近12亿元进入风投创投领域，助力深圳集体经济转型升级。

按照“一集群、一基金”的思路，市、区引导基金联动搭建“20+8”产业基金群，全年实现工业软件产业基金、智能传感器产业基金、合成生物产业基金、新能源汽车产业基金、生物医药产业基金等6只“20+8”产业集群基金落地;补足创业投资链条，投资更早更小，设立市级科技创新种子基金，首批4个区级子基金，光明科学城种子基金、福田河套深港科技创新合作区种子基金、西丽湖国际科教城种子基金、宝安红土种子基金顺利落地，覆盖种子期、天使期、VC和PE阶段全生命周期的投资闭环初步形成。

2022年全球风险投资总额为5190亿美元，较2021年的7550亿美元下降了31%。2022年全球IPO活动也明显放缓，全球股市震荡下行。截至2022年12月，全球共有1333家企业上市，筹资额1795亿美元;与2021年同期相比，IPO数量和筹资额分别下降45%和61%。

同时，中国内地和香港仍是全球IPO的重要地区，IPO数量和筹资额分别占全球的37%和56%，全球IPO数量和筹资额前两位均为上海证券交易所和深圳证券交易所。另外，全球前十大IPO有4家为中国企业，行业分别是通信、石油和天然气、零售与消费品及材料。

风投行业市场未来趋势预测

国资已经成为中国股权投资最重要的资金来源。《报告》显示，“比如100亿以上的基金，94%是国资背景;50-100亿的基金也有近60%是国资背景，而30-50亿级别的基金当中72%是国资背景。”

也受国资特性影响，专精特新、脱虚向实构成了这一年的投资关键词。在今年，IT、半导体、生物医药等硬科技投资热度保持高涨，新能源、新材料受关注度大幅提升。其中，吸金最多的是半导体及电子设备赛道，VC/PE投资金额达1800亿。

在今年，一批中国GP也试图去中东募资。但除了一些大型的知名GP，许多GP铩羽而归。其原因不仅是因为文化差异、中东LP结构的限制，也有软银愿景基金亏损的影响。

在软银总规模1000亿美元的愿景基金一期中，沙特公共投资基金、阿联酋主权财富基金穆巴达拉合计出资了600亿美元。该基金在成立3年之中投资约700亿美元，累计投资了88家创业项目，包括了滴滴出行、Uber、OYO、Wework等诸多共享经济领域的企业。

未来，更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国风投行业深度调研及投资趋势预测研究报告》。

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