我国生猪养殖企业竞争格局现状 2023猪饲料产业链延伸成趋势

• 黄江 2023年1月30日 来源：新浪 1332 87
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据公开资料，2021年我国生猪出栏量前五家企业牧原股份、正邦科技、温氏股份、双胞胎、新希望合计出栏9004万头。其中“猪老大”牧原股份2021年销售生猪4026.3万头，营收达到788.9亿元。

国家统计局数据显示，我国肉类产量从2012年的8471.1万吨提高到2021年的8989.99万吨，十年间增长幅度达6.13%。

我国生猪养殖企业竞争格局现状

猪肉是国人最主要的动物蛋白来源，人均猪肉消费量约为世界人均水平的2倍。国家统计局数据显示，2021年我国猪肉产量为5296万吨，占主要畜禽肉类产量的59.59%，占全球比例为44.09%，居全球第一;生猪出栏量67128万头，较上年增长27.4%。

我国生猪养殖业长期以散养为主，行业集中度较低。近年来，受环保政策趋严、养殖用地稀缺、非洲猪瘟等疫情频发、生猪价格波动、食品安全推进等因素影响，我国生猪养殖标准化、规模化、现代化进程加快。

据公开资料，2021年我国生猪出栏量前五家企业牧原股份、正邦科技、温氏股份、双胞胎、新希望合计出栏9004万头。其中“猪老大”牧原股份2021年销售生猪4026.3万头，营收达到788.9亿元。

2023猪饲料产业链延伸成趋势

向产业链上下游布局延伸，成为我国生猪产业链的一大特色。2019年，我国仅猪饲料生产厂家就有5432家。近年随着《饲料质量安全管理规范》实施，饲料生产企业准入门槛提高，加之大型优质饲料企业不断扩产兼并，行业集中度逐步提升。

据中国饲料工业协会统计，2021年全国年产百万吨以上规模饲料企业集团39家，饲料产量在全国饲料总产量中的占比为59.7%，其中有6家企业集团年产量超过1000万吨。同时，大型饲料企业也通过产业联盟、收购兼并等方式向上下游延伸产业链布局。

另一方面，生猪养殖企业也在进行产业链延伸。牧原股份布局饲料原料、屠宰业务，2021年相关业务营收占比分别为5.13%、6.87%。温氏股份除肉鸡、肉猪业务外，还从事农牧设备、兽药业务等。

目前一多半生猪养殖上市企业都有自己的饲料业务，以此控制饲料品质和成本。放在整个产业变革中，生猪养殖业已到规模化的中后期阶段，前十几家养殖企业合计出栏量已占到全行业的20%左右。大型生猪养殖集团几乎只用自己的饲料，这意味着留给饲料市场的蛋糕越来越小，饲料行业竞争将越来越激烈。

据中国饲料工业协会统计数据显示，2022年11月，全国工业饲料产量2579万吨，环比下降2.8%，同比下降1.5%。2022年1-11月，全国工业饲料产量累计共26831万吨，同比去年增加15万吨，增幅0.1%。

据中国饲料工业协会统计数据显示，2022年11月，主要配合饲料、浓缩饲料产品出厂价格环比增长，但增长速度放缓。如育肥猪配合饲料11月出厂价格为3.88元/公斤，环比增长1.0%，同比增长11.4%;育肥猪浓缩饲料11月出厂价格为5.98元/公斤，环比增长0.8%，同比增长13.5%。本月饲料价格虽上调，但速度走缓，主要原因为饲料原料价格开始高位回落。以饲料原料中占比最大的蛋白原料豆粕为例，据Mysteel统计，11月国内豆粕现货价格整体高位回落，43%蛋白豆粕主流出厂价格在4980-5360元/吨，较10月下跌160-620元/吨。本月豆粕价格高位回落，原因在于国内进口大豆到港量逐步增加，油厂开机率大幅回升，油厂周度压榨量回升至200万吨左右，以致豆粕供给将明显增加;中下游采购意愿减弱，市场观望情绪渐浓，豆粕现货价格压力凸显。

根据中研普华研究院《2023-2028年版饲料产业政府战略管理与区域发展战略研究咨询报告》显示：

从饲料企业库存来看，据Mysteel对全国主要地区的50家饲料企业样本调查显示，截止到2022年11月25日，国内饲料企业豆粕库存天数(物理库存天数)为7.73天，较10月28日减少0.34天，减幅4.38%。部分地区受到了新冠疫情影响，油厂大豆到港节奏延迟，下游终端的提货受阻，导致物理库存无法做高。

国内养殖饲料需求规模调查

2022年国内养殖饲料需求表现偏弱，生猪养殖上半年亏损对饲料需求的拖累明显，同时国内肉蛋禽养殖产能总体水平处于相对偏低状态。作为连接种养殖业的关键环节，生猪及肉蛋禽养殖的饲料消耗量占全国饲料总消费量的近85%。饲料生产加工企业利润率水平也跟随养殖需求减弱相应下行。统计局数据显示，国内饲料加工企业出厂价格指数PPI9月同比涨幅仅8.4%，远不及饲料原料端涨幅情况，也进一步造成了饲料生产的阶段性亏损。

另外，成品料价格也呈现差异化表现。对于不同的养殖品种，由于饲料原料端价格的上涨，成品料在原料成本带动下也表现为明显上涨态势。根据饲料工业协会统计数据，截至10月，价格同比涨幅最大的成品料为水产饲料，以鲤鱼成鱼料价格水平来看，10月均价同比去年涨幅达12%;其次则是肉蛋禽饲料价格平均涨幅超10%;生猪饲料价格涨幅则在9%左右。

而从养殖环节的饲料成本来看，蛋白类饲料原料价格的上涨对不同养殖品种和不同类型饲料的成本影响也有明显不同。目前单斤肉鸡和鸡蛋的饲料成本受豆粕价格上涨影响明显，已经分别达到了2.4元、4元附近，涨幅几乎达到过往的翻倍水平;而单斤生猪饲料成本则相对涨幅不大，但也已达到4元左右水平;而浓缩料和配合料由于添加了蛋白类原料，也明显与仅有维生素和氨基酸等成分的预混料形成差异化走势。

餐饮需求作为宏观消费需求的重要构成部分，2022年整体表现为“L”型复苏态势，底部持续时间拉长，反映出疫情影响下的居民食品消费场景缺失下的需求增长乏力，具体表现在全年生鲜农产品市场消费需求反季节拖累市场价格。尤其是国内生猪市场，季节性需求增量落空，使市场供需错配明显，并向上传导至养殖环节的经营收益，进而带动对饲料端需求的转弱。

目前影响宏观需求的因素主线仍在于美元加息影响下的经济衰退预期，以及受此影响下，国内应对出口压力所推出的扩大投资、刺激需求的逆周期调节工具。从货币及金融政策预期来看，在积极的财政政策和稳健的货币政策推动下，十年期国债收益率开始上行，或将进一步表明市场对未来商品市场盈利能力向好的期望;同时贷款需求目前也有所复苏，领先于商品市场表现为对后市宏观经济增长的信心。根据中国宏观经济研究院专家预计，2023年国内名义GDP增速水平在10%，对应实际GDP增速才能达到5%;基于这一增长水平，明年CPI合理目标水平或提高至3.5%，国内企业利润率有望得到持续改善，进而带动居民收入水平增长、拉动商品市场消费。

2022年我国肉类产量创十年新高

2023年初农产品价格总体平稳，品种间有涨有跌、正常波动。上周(1月9日-15日)“农产品批发价格200指数”为130.85，环比升2.42个点，同比高2.91个点。其中，蔬菜水果价格季节性上涨，猪肉价格下跌，粮油、牛羊肉、禽肉和水产品价格基本稳定。

国家统计局最新数据显示，2022年我国猪牛羊禽肉产量9227万吨，比上年增长3.8%，且达到近十年最高水平，年均复合增长率为0.67%。其中，猪肉产量5541万吨，增长4.6%;肉禽产量2443万吨，增长2.6%。从近年的肉类产量结构来看，除2019年和2020年，猪肉产量占肉类总产量的比重达到60%-65%，但占比整体是下降趋势;禽肉产量占比一般为20%-27%，且整体是增加趋势;牛羊肉产量占比稳定在12%-14%，整体变化幅度较小。

2022年我国肉类产量创近十年新高，其中猪肉和禽肉产量占总产量的比重维持在85%左右，牛羊肉占比相对较为稳定，这与我国的肉类消费习惯——红肉为主、白肉为辅密切相关。2023年生猪出栏量存在减少预期，肉鸡、肉鸭等主要家禽出栏量将增加，预计年内肉类产量继续增长或有压力。

作为肉类生产的直接上游，畜禽活体的出栏量直接影响肉类产量。统计局数据显示，近十年家禽出栏量呈现稳步增加的趋势，年均复合增长率为2.73%，尤其是2019-2020年生猪出栏量减少的两年增速较明显;生猪出栏量则表现为减少迹象，2021-2022年虽不断恢复，但年均复合增长率为-0.23%。2022年家禽出栏量达到161.4亿只，处于近十年最高水平;生猪出栏量为6.99亿头，较近十年最高点2014年的7.35亿头减少3600万头。所以家禽出栏量创近十年新高以及生猪出栏量继续恢复，是2022年我国肉类产量再上新台阶的主要原因。

卓创资讯监测数据显示：2022年白羽肉鸡出栏量49.95亿只，较去年减少3.83%;肉鸡出栏年均价、年均理论养殖盈利分别为4.34元/斤、1.14元/只，较去年分别上涨8.23%、178.05%。与此同时，生猪交易年均价为9.30元/斤，较去年下跌6.44%;自繁自养理论平均盈利为461.5元/头，较去年降低24.36%;统计局数据显示生猪出栏量较去年增幅4.13%。所以价格以及养殖盈利可以作为表征出栏量的重要数据指标。

我国已是全球最大的猪肉生产和消费市场，还连续多年保持家禽饲养量、禽蛋产量世界第一、禽肉产量世界第二的水平。这一成绩背后，是每年近7亿头的生猪出栏量、约60亿只的家禽存栏量，以及39家年产百万吨以上规模饲料企业集团。

随着标准化、规模化、现代化进程加快，我国畜禽养殖业市场集中度不断提升，向产业上下游布局延伸成为行业趋势。借助冷链物流体系的发展，鸡肉深加工产业链基础设施进一步完善。蛋禽产业则随着鸡舍环控设备的普遍应用，打破了多年以来北养南销的格局。

《2023-2028年版饲料产业政府战略管理与区域发展战略研究咨询报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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