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咖啡机行业市场调研报告

咖啡机产业链上游主要是零部件生产制造,包括控制板、蒸汽阀、滤网、加热元件等,中游即咖啡机制造,主要包括全自动咖啡机、半自动咖啡机、胶囊咖啡机等多种类,下游为销售渠道,主要分布在商超、家电连锁店和线上渠道。

咖啡机行业

咖啡机产业链上游主要是零部件生产制造,包括控制板、蒸汽阀、滤网、加热元件等,中游即咖啡机制造,主要包括全自动咖啡机、半自动咖啡机、胶囊咖啡机等多种类,下游为销售渠道,主要分布在商超、家电连锁店和线上渠道。

我国现存咖啡相关企业15.90万家。我国新增咖啡相关企业2.79万家,同比增长1.55%。2020年新增2.27万家,同比减少23.02%。2021年新增2.59万家,同比增长12.50%。从区域分布来看,广东省以3.40万家排名第一,云南,江苏分别有1.32万家、1.02万家,排名前三。其次是四川、浙江、福建等。

目前,全自动咖啡机的销量在淘系电商平台的销量大幅领先。按照类型分,全自动咖啡机的销量占比达到61.6%;销量第二的半自动咖啡机的销量占比达到18.9%;胶囊咖啡机的销量占比达到13.7%;磨豆咖啡机的销量占比达到3.6%;滴漏式咖啡机的销量占比达到1.3%。

2022年天猫咖啡机销售额连续六个月增长,同比增长率最高达200%以上;在不久前的618大促中,京东半自动咖啡机成交额同比增长150%。

2022年全球全自动咖啡机市场销售额达到了24亿美元,预计2029年将达到30亿美元,而且从地区层面来看,中国市场在过去几年变化较快,其市场规模不断扩大,应用领域也越来越广泛。

国内商用咖啡机头部企业格米莱正在持续加大中国市场投入;宏日科技是一家外资品牌在中国最大的滴漏式咖啡机供应商,正在试水国内的自有品牌;新宝股份(002705.SZ)占据了中国咖啡机出口四成份额,也在加码中国市场的自主品牌业务。

据中研产业研究院《2023-2028年中国咖啡机行业发展分析与投资前景预测报告》分析

中国是咖啡机生产大国,近年成长迅速,但仍不是消费大国。产业集中在广东顺德及宁波慈溪地区,22年占有全球出口额29%份额。咖啡机、磨豆机仍处于初级阶段,渗透率较低,未来仍有充足发展空间。

二十年前,顺德已经成为全球最大的咖啡机生产基地之一,当时热衷宣扬全球产量份额占比。与当年相比,顺德仍是全球重要的咖啡机生产基地,但产量占比已不再是重点,当地企业家现在谈论更多的是技术创新、工业设计、品牌塑造、跨界融合,这也是中国小家电业转型的一个缩影。

在今年中国家电市场大盘整体下滑的情况下,咖啡机是逆势增长的品类之一。据奥维云网(AVC)的研报,2022年咖啡机天猫销售额连续增长六个月,同比增长率最高达200%以上。GfK中怡康的研报也显示,中国市场的咖啡机产品升级明显。近几年滴漏式产品占比逐渐降低。截至2022年上半年,线上市场滴漏式咖啡机零售额占比仅为8.2%,零售量占比下降为23%,而意式咖啡机的市场比重逐渐走高,尤其是半自动意式咖啡机。

从国内咖啡机市场结构看,奥维云网的数据显示,全自动高压萃取式(即意式)咖啡机由于方便稳定而销量占比最高,销量占比达到近六成,其次是半自动高压萃取式咖啡机,其占比近两成,胶囊咖啡机、滴漏式咖啡机等占比也达两成左右。

咖啡机不仅在国内热销,出口也保持增长。据中国机电产品进出口商会的数据,2022年1~7月,中国咖啡机出口额14.44亿美元,同比增长16.5%;出口量5584.41万台,同比增长0.98%。从出口额看,北美洲、欧洲是主要出口市场,占比超六成,其他出口市场还有亚洲、拉丁美洲、大洋洲和非洲;产品层面,泵压式咖啡机占比超五成,滴漏式咖啡机约占两成。

目前,外资品牌还占据着中国国内咖啡机市场的较大份额。据奥维云网研报,2022年上半年中国咖啡机市场的品牌集中度在60%以上,与2020年的76%相比,品牌集中度有所下降,品牌竞争加剧。国内咖啡机主流品牌包括德龙、奈斯派索(雀巢旗下)、飞利浦等。德龙市场占比较高;奈斯派索主打胶囊咖啡机、搭配咖啡胶囊出售;柏翠、百胜图、格米莱等价格较亲民。

中国品牌的咖啡机专利数量也在急起直追

中国品牌的咖啡机专利数量也在急起直追。从近五年的专利申请量来看,中国的咖啡机专利申请数量显著高于其他国家。在这一领域,新宝股份专利申请共970余件,其中授权发明专利70余件,主要布局于出水口、密封圈、冲泡头等领域;亿龙的专利申请共110余件,其中授权发明专利2件,主要布局于酿造装置、咖啡胶囊、输送装置等领域;

从主要企业看,在咖啡机领域,德龙的专利申请共630余件,其中授权发明专利290余件,主要布局于分配器、过滤器、混合室等领域;飞利浦的专利申请共2300余件,其中授权发明专利750余件,主要布局于研磨机、过滤器、咖啡壶等领域;雀巢奈斯派索的专利申请共310余件,其中授权发明专利170余件,主要布局于蒸汽出口等领域。

格米莱的专利申请共70余件,其中授权发明专利2件,主要布局于出水口、全自动、加热模块、泵炉系统等领域。宏日科技的专利申请共30余件,其中授权发明专利2件,主要布局于出水孔、全自动、咖啡壶等领域。

数据显示,截至2022年10月20日,全球咖啡机领域的专利申请累计超过5.7万件,其中授权发明专利1.7万余件

中国市场近年来咖啡机的热度不断升温,产品升级也从未停止,但距离市场的爆发式增长似乎总有一步之遥。中国茶文化深厚,咖啡机市场还比较小众;且速溶咖啡和现磨咖啡占比居高不下,中国是全球咖啡机的制造中心,所生产的咖啡机出口世界各地,但是做出口的企业大多数是贴牌生产。

根据数据预测,2021年至2026年中国咖啡机销售量与销售额将以9%和10.2%的复合增长速度持续扩张。

未来,随着年轻消费群体对咖啡文化的接受度越来越高,中国咖啡机市场仍有较大的提升空间,市场仍需培育。

如果想要了解更多中国咖啡机行业详情分析,可以点击查看中研普华研究报告《2023-2028年中国咖啡机行业发展分析与投资前景预测报告》。本报告对我国咖啡机行业作了详尽深入的分析,是企业进行市场研究工作时不可或缺的重要参考资料,同时也可作为金融机构进行信贷分析、证券分析、投资分析等研究工作时的参考依据。

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