煤制甲醇行业市场发展现状 煤制甲醇行业企业竞争格局分析2023

• 黄文玉 2023年11月22日 来源：互联网 煤炭资源网 广州化工交易中心 1312 86
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煤制甲醇，以煤为原料生产甲醇的技术。是传统煤化工中成熟的技术和产品，属于基础化学工业。全装置中采用的煤气化方法视煤的品质来决定。甲醇合成正向单系列、大规模方向发展，单系列甲醇反应器最大规模为5000吨/日。

煤制甲醇的概念、原理

煤制甲醇，以煤为原料生产甲醇的技术。是传统煤化工中成熟的技术和产品，属于基础化学工业。全装置中采用的煤气化方法视煤的品质来决定。甲醇合成正向单系列、大规模方向发展，单系列甲醇反应器最大规模为5000吨/日。

基本工艺过程有煤的气化、水煤气变换、合成气净化、甲醇合成、甲醇精馏几个阶段，甲醇精馏有传统的两塔流程和三塔流程。煤气化方法如果采用8.7 兆帕压力，是设计中最节能的等压合成工艺。煤制甲醇工业的高速发展，是与甲醇制低碳烯烃、甲醇制丙烯、甲醇制汽油和甲醇制芳香烃的发展需求有关，同时也与国内从煤矿算起煤制甲醇的成本远远低于天然气制甲醇的成本有关。

煤制甲醇行业市场发展现状分析

伴随新兴产业快速发展与居民生活水平提高，全社会用电量将继续保持较高增长，可再生能源还无法满足电力消费增长，需要煤炭起到兜底保障作用。但在“双碳”目标的约束下，煤炭必须向清洁高效利用发展，将高碳能源低碳化利用，既保障能源安全，又履行“双碳”承诺。近年来我国化工用煤量整体呈增长态势，截至2021年我国化工用煤量为22053万吨。

当前国际能源价格高位运行的背景下，无论是煤头路线或是气头路线，原料价格都对甲醇生产成本形成强力支撑。据统计，2021年煤制甲醇的成本达到2461.5元/吨，其中煤炭成本达到2011.5元/吨，占比81.7%;天然气制甲醇路线成本2680元/吨，原料成本占到85%。

近年来，中国甲醇生产能力逐年提高、生产情况逐年增加，但明显的是，中国甲醇产能利用并不完全，中国甲醇产能利用率呈现逐年提升态势，但到2021年利用率也仅达80%左右，煤制甲醇产能利用率也只有85%左右，下游甲醇消耗量也仅7439万吨，中国甲醇产能严重过剩。

数据显示，2021年国内甲醇全年产能达到9738.5万吨，较2020年提高302万吨，增幅为3.20%。2021年国内甲醇失效产能为248万吨左右，新增失效甲醇项目包括濮阳龙宇、河北金源、吉林通化、江苏天裕、徐州伟天等企业的甲醇装置。煤气化制甲醇项目一般聚集在煤炭产出地区，目的是更方便使用上游的煤炭资源。据统计，2021年全国甲醇产能集中分布在内蒙古、陕西、山东与山西，四省份合计占全国产能的46.8%。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国煤制甲醇行业深度调研及投资机会分析报告》显示：

2021年全年，国内甲醇总产量达到7816.38万吨，较2020年增长1173.18万吨，增幅为17.66%。2021年，国内甲醇月度产量呈现先增后减的走势。2020年我国甲醇产能约占全球67%，是全球甲醇产能最多的国家。由于我国富煤贫油少气的资源特点，2021年我国甲醇生产有81%来自煤炭，2010年以来煤气化制甲醇的占比继续扩大;而海外甲醇的生产原料主要是天然气，占比超过90%，因此由于生产原料存在本质差异，化石能源价格变化可能带来不同生产路线成本、利润的波动。

煤制甲醇生产过程释放二氧化碳小于直接燃烧，起到减排的效果，从转化单位煤炭的碳排放量看，煤化工方式的CO2排放值范围为2.1t/tce到2.5t/tce。燃煤发电方式除灰渣残碳外的碳全部转化为CO2，按吨标煤含碳值0.855t、灰渣残碳率2%计，理论上折转化单位煤炭的碳排放值为3.1t/tce，所以煤制甲醇比煤直接燃烧碳排放减少约30%。

煤制甲醇行业市场企业竞争格局分析

中国目前大部分煤制甲醇装置规模较小，大部分公司最大的装置产能在60万吨/年，而国外达到了220万吨/年。据相关数据显示，60万吨/年煤制甲醇与20万吨/年煤制甲醇装置消耗的原料煤及动力煤总量相差0.2～0.4吨，综合生产成本相差150～300元，220万吨/年的煤制甲醇装置相对来说更为节能、降本及增效，大规模的装置设备能够增强项目的行业竞争力。

甲醇作为一种重要的有机化工原料，在2017-2021年间其消费量保持稳定增加趋势，复合增长率为6.42%;2022年前4月消费量为2677.7万吨，同比增加12.58%。据统计，2017年我国甲醇产能在100万吨/年以上的企业有14家，产能占比为29%;而2021年产能在百万吨级以上的企业有25家，总产能为4570万吨，占比46%，行业集中度进一步提高。

根据中国煤制甲醇行业内部分企业甲醇产量市场占比情况来看，中国煤制甲醇行业内发展较好的企业行业占比皆不高，在兖矿能源、中煤能源及昊华能源三家企业中甲醇业务发展最好的企业兖矿能源，其行业占比也仅在2.5%-3.6%左右，说明中国煤制甲醇行业企业数量较多，行业分布不集中，行业竞争激烈。由于中国煤碳资源大部分都集中分布于内蒙古、陕西、宁夏、山东等地，且这些地区已经形成了完整的煤炭工业体系，因此中国煤制甲醇产能也基本分布于这些地区，其中仅内蒙古自治区的煤制甲醇产能占比就高达20以上。

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