产能逐步向头部企业集中 生猪周期也在逐步弱化 生猪养殖产业现状分析

• 黄婷 2024年1月19日 来源：农民日报，金融界 1065 68
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养猪业是我国农业中的重要产业。对保障肉食品安全供应有重要作用，我国养猪业正由传统养猪业向现代养猪业转变，无论是养殖模式、区域布局还是生产方式、生产能力都在发生显著变化。存在自主创新能力弱、食品安全问题突出、劳动力成本增高、原种依赖进口、疫病严重、环保

养猪业是我国农业中的重要产业。对保障肉食品安全供应有重要作用，我国养猪业正由传统养猪业向现代养猪业转变，无论是养殖模式、区域布局还是生产方式、生产能力都在发生显著变化。存在自主创新能力弱、食品安全问题突出、劳动力成本增高、原种依赖进口、疫病严重、环保压力大、饲料资源匮乏等诸多挑战。但也有自主创新条件改善、国际市场空间大、国内市场稳步增长、政府支持力度大等机遇。未来的发展方向主要在“适度规模养殖”、“智能猪业”、“动物福利”、“低碳排放”等4个方面。

我国生猪养殖产业现状分析

2023年12月第4周，全国生猪平均价格14.82元/公斤，全国猪肉平均价格24.71元/公斤，生猪价格和猪肉价格与2022年同比均下跌20%以上。实际上，2023年除了8月和9月以外，其余10个月里，生猪养殖行业都在持续亏损。

据监测，去年1-11月生猪养殖头均亏损73元，2023年将会是自2014年以来，首个全年算总账亏损的年份，行业整体面临较大的经营压力。

农业农村部数据显示，2023年11月份能繁母猪存栏量为4158万头，环比下降1.24%，降幅较前期有所扩大。这波产能去化从2023年1月份开始，不过前期产能去化相对缓慢，从2023年10月份开始，仔猪销售利润由盈转亏后，产能去化有所加速。截至11月，能繁母猪存栏较峰值累计下降了5.3%。另外，从第三方机构数据看，其样本企业数据显示，2023年12月规模场能繁母猪存栏环比减少2.02%，中小散户12月能繁母猪存栏环比减少4.12%。整体来看，在经历了长时间的亏损后，规模场和中小散户都在不同程度地淘汰产能，不过散户在资金、信息、防疫水平等方面较规模场更弱，导致其产能去化幅度较规模场更大。

中国畜牧业协会猪业分会执行会长、中国农业大学教授王爱国认为，当前行情低迷期，大型生猪企业应冷静思考，尽可能稳定资金链，建议完善大型生猪企业之间的常态化沟通机制，走高质量发展的路子，通过“公司+农户”等方式引领中小养殖户发展。而小散户应提升养殖场生物安全水平，提高动物疫病防控能力，在饲喂、粪污处理等各方面提升设施设备水平，提高养殖技术水平。

经过一年的低价考验，各大生猪养殖企业也在不断调整生产、优化管理，实施节本增效的措施。

虽然猪肉市场的价格持续低迷，但2023年全年生猪生产稳定有序。2023年前三季度，猪肉产量同比增长3.6%。生猪价格涨跌更为平缓，全国生猪月度价差缩小到每公斤2.7元，远低于2022年、2021年每公斤13.9元、22.7元的月度价差。预计生猪规模化养殖比重达到68%左右，比上年提高约3个百分点，生猪生产效率和产业素质稳步提升。

产能逐步向头部企业集中，生猪周期也在逐步弱化

头部企业调节产能节奏更快，资金抗风险能力更强。且头部企业相对散户灵活性有限，退出成本高昂，市场整体产能变化趋于稳定，增减空间受限，猪周期规律被明显改变，对应猪肉价格也由高波动逐渐向低波动去演变。

生猪产能去化的根本在于利润，长期的亏损必然导致产能持续下滑。尽管头部占比提升一定程度上弱化了产能去化的幅度，但方向上不会有太大的改变。2022年年底以来，行业持续亏损导致大场下调出栏目标，中小场及散户不断退出市场。根据农业部数据，截至2023年11月，全国能繁母猪存栏量4158万头，为4100万头正常保有量的101.4%，同比下滑5.24%。

但不容忽视的是，近年来能繁母猪的生产效率也在稳步提升，行业进入低利润格局，倒逼养殖端持续下调成本，落实到母猪群体便是持续提升母猪各项性能指标。相关机构跟踪的样本显示，2023年全年平均分娩母猪窝数同比提高7.01%;平均窝均健仔数为11.02，同比提高3.99%;平均产房存活率为90%，同比提高2.01%;平均配种分娩率为75%，同比提高4.91%。母猪性能提升十分显著，致使能繁存栏下滑的同时，出栏量影响相对有限。

据中研产业研究院《2024-2029年中国生猪养殖行业市场分析及发展前景预测报告》分析：

从同比数据来看，2023年上半年能繁母猪存栏较2022年上半年增幅较大，平均月度增幅为1.83%，意味着从理论值推断，2023年四季度至2024年一季度出栏同比增量应高于1.83%(因母猪性能也在提升)，即2024年上半年，市场面临着近年来最大的出栏量，压力甚至高于2022年和2023年一季度。虽然实际出栏和理论测算有一定出入，但整体高供应仍是2024年上半年尤其是一季度的主旋律。

2023年下半年能繁存栏开始同比转负，对应出栏节点，意味着2024年年中之后，出栏量会由高位开始下滑，价格存在环比上涨驱动，利好下半年现货价格回暖，也支撑了盘面远月升水的预期。

从短期节奏来看，受各方面因素影响，2024年上半年压力或有边际改善迹象。低体重格局下，2023年全年生猪出栏有持续前置迹象，前期是因为价格低迷，市场主动去库，后期是因为年底疫情超预期，市场被动提前出栏。根据统计局数据，2023年前三季度生猪存栏量与2021年、2022年同期较为接近，均在高位，但出栏节奏上有一定差异。2021年和2022年四季度均为全行业压栏节奏，导致四季度理论供应未得到充分消化，到来年一季度才基本完成出清，因此，过往两年一季度出栏量明显高于上年四季度。而2023年四季度，受疫情影响，出栏量较前两年预计同比偏高，在存栏量趋同的前提下，对应2024年一季度，供应压力有边际减少的基础。

元旦过后，生猪价格进一步下跌，全国均价跌破14元/公斤一线。截至1月15日，全国生猪均价为13.6元/公斤，较元旦前下跌4%。分区域来看，东北地区生猪均价13.4元/公斤，下跌1.1%，两广地区生猪均价13.1元/公斤，下跌9%。可以看到，南方猪价跌幅更大，且呈现南北倒挂情况。主要由于南方地区气温偏高，部分地区腌腊、灌肠活动高峰已过，整体终端消费回落，导致南方猪价跌幅较北方更大。

如果想要了解更多中国生猪养殖行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2024-2029年中国生猪养殖行业市场分析及发展前景预测报告》。

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