咖啡茶饮行业“大混战” 茶饮行业市场机遇分析

• 方蔓桃 2024年3月18日 来源：百度 703 41
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为确保茶饮行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解茶饮行业的发展态势，以及创新

近日，作为知名新茶饮品牌，茶百道和沪上阿姨在咖啡赛道上分别有了新动作。茶百道旗下咖啡子品牌“咖灰”首家直营店近期落地成都，计划以独立子品牌形式开展现制咖啡业务。沪上阿姨继2022年开设“沪咖·鲜果咖啡”这一连锁咖啡品牌之后，旗下独立咖啡店“沪咖·东方拿铁”在上海营业。饿了么大数据显示，目前咖啡的市场规模和年复合增长率均高于茶饮市场，为抓住咖啡市场红利期，近两年入局咖啡赛道的新茶饮品牌络绎不绝，咖啡和茶饮赛道的合流或正刚刚开始。

茶百道旗下的“咖灰”主推特调咖啡，主推产品包括黄油澳白、岩烧芝士香橙拿铁等，价格在13元-27元之间。同时店内也售卖汉堡、贝果三明治等小食，且品类多样。茶百道在招股书中明确了“咖灰”的商业模式，经典咖啡全年销售，同时在特定时间或特定地区推出特色咖啡和创意美食。对于咖啡生意，茶百道不可谓不重视。其招股书显示，茶百道短期内将重点放在咖啡品牌的销售模式上，在2024年将专注于建立和推广咖啡品牌，未来3年计划在选定城市开设15家门店，并于2025年和2026年计划铺设加盟店网络以及建立供应链体系。

为确保茶饮行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解茶饮行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能茶饮从业者抢跑转型赛道。

新茶饮头部品牌入局，有什么自带优势?王振东认为，头部品牌自带品牌效应、运营能力、产品研发能力，其建立的成熟供应链体系十分重要，尤其是新茶饮品牌在茶叶和鲜果方面的供应链优势能够赋能咖啡单品研发和制作。茶颜悦色品牌方也告诉记者，鸳央咖啡还是和茶颜悦色用的同一套供应链管理体系，不管是管理团队还是原材料，“茶颜”都在赋能“鸳央”。

近年来有不少头部新茶饮品牌开设了咖啡品牌，像蜜雪冰城早在2017年就开设了平价咖啡“幸运咖”，茶颜悦色、喜茶等这两年也都开设了咖啡门店。主推特调咖啡之外，这些咖啡品牌的一大特点是走“新中式”路线，即产品主打茶咖，在咖啡中融入中式味道，品牌和产品命名、门店装修等都带有古韵，更加贴近新生代的需求。例如喜茶去年在深圳开的“喜鹊咖”便以茶咖为主，并按照茶叶的不同品种推出了潮汕单枞茶等系列茶咖，从单品命名到装修都古韵十足，室外场地甚至摆放了小竹椅。

中国食品产业分析师朱丹蓬认为，新茶饮品牌进军咖啡赛道，可打造多品牌、多品类、多场景、多渠道和多消费人群的五“多”战略，抓住咖啡市场上升期的机遇。饿了么发布的《2023中国现制茶饮、咖啡行业白皮书》显示，中国现制咖啡、茶饮保持稳健增长，但咖啡的市场规模和年复合增长率均高于茶饮市场。咖啡市场规模从2017年的284亿元增长至2022年的1191亿元，年复合增长率超过30%，茶饮市场规模从2017年的422亿元增长至2022年的1040亿元，年复合增长率超过20%。沪上阿姨招股书则显示，预计中国现制咖啡行业市场规模将继续以22.5%的复合年增长率扩展，于2027年达到3715亿元。

近些年饮料的健康化升级，最早是被“代糖”配方升级的元气森林抢去风头。而现在，则是更彻底的“无糖化”。关于无糖茶的消费升级趋势，日本是可参考的成熟市场：上世纪80年代后，日本无糖饮料市场逐渐崛起。根据野村东方国际证券统计，无糖饮料生产量占比从1985年的个位数，提升至2020年的50%以上。

无糖茶是茶饮料增长的主要推动力，新品牌们已在今年陆续完成翻身，今年4月，立白集团投资孵化的“有丛气”完成天使轮融资，并实现盈亏平衡。2020年入局的“让茶”，也在同一时期实现盈亏平衡。

茶饮行业市场机遇分析

随着健康观念的深入，含糖饮料的市场占比肯定会持续下降，其中，一般的果汁饮料、含乳饮料，都因为口感的问题很难解决含糖问题，或者开发无糖产品。但因为国人的消费习惯和饮茶文化，茶饮料一直是可以无糖化饮用，因此这成为茶饮料持续创新且推出无糖、低糖产品的原因，也是茶饮料市场得以保持高速增长的关键。

其中，增长最快的莫过于农夫山泉旗下的东方树叶。根据尼尔森数据，过去12 个月东方树叶同比增长114%，增速超过即饮茶行业整体9倍以上，这已经是东方树叶连续第三年高速增长。以尼尔森数据估算，东方树叶在未来全年零售规模可能会达100亿元。

“幸运咖的价位太低，蜜雪冰城可以说是有独立赛道。”抛开蜜雪冰城不谈，王振东认为，近年来进驻的其他茶饮品牌目前尚未见到市场规模、爆款单品以及品牌影响力，“目前市场还处于探索阶段，大家处在探索和试错的过程中”。

业内人士也指出，虽然头部茶饮品牌做咖啡的优势很明显，但是既能够运用原来的这种优势，又能够在咖啡赛道这边认识到自己的短板，对于茶饮品牌来说是很大的挑战。虽然茶饮品牌具有成熟的供应链体系，但如何靠近咖啡赛道核心的供应链，如何打破经营茶饮生意的固化思维，如何更为精准地为咖啡产品进行定位等都是需要考虑的问题。

未来，想要了解更多中国茶饮料行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2024-2029年中国茶饮料行业市场深度调研与发展趋势报告》。

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