2024中国茶饮料行业市场深度调研与发展趋势

• 黄婷 2024年3月14日 来源：互联网 415 20
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茶饮料是指用水浸泡茶叶，经抽提、过滤、澄清等工艺制成的茶汤或在茶汤中加入水、糖液、酸味剂、食用香精、果汁或植(谷)物抽提液等调制加工而成的制品。茶饮料是指以茶叶的萃取液、茶粉、浓缩液为主要原料加工而成的饮料，具有茶叶的独特风味，含有天然茶多酚、咖啡碱

茶饮料是指用水浸泡茶叶，经抽提、过滤、澄清等工艺制成的茶汤或在茶汤中加入水、糖液、酸味剂、食用香精、果汁或植(谷)物抽提液等调制加工而成的制品。茶饮料是指以茶叶的萃取液、茶粉、浓缩液为主要原料加工而成的饮料，具有茶叶的独特风味，含有天然茶多酚、咖啡碱等茶叶有效成分，兼有营养、保健功效，是清凉解渴的多功能饮料。

中国是茶树的原产地，然而，中国在茶业上对人类的贡献，主要在于最早发现并利用茶这种植物，并把它发展形成为中国和东方乃至整个世界的一种灿烂独特的茶文化。

中国茶业遍及全国。到了唐代，又传至日本和朝鲜，16世纪后被西方引进。茶的传播史，分为国内及国外两条线路。茶树是中国南方的一种"嘉木"，中国的茶业，最初孕育、发生和发展于南方。

我国茶饮料行业市场

根据茶饮料国家标准(GB/T 21733-2008)的规定，茶饮料按产品风味分为茶饮料(茶汤)、调味茶饮料、复(混)合茶饮料及茶浓缩液四类。茶饮料(茶汤)分为红茶饮料、绿茶饮料、乌龙茶饮料、花茶饮料及其他茶饮料。调味茶饮料分为果汁茶饮料、果味茶饮料、奶茶饮料、奶味茶饮料、碳酸茶饮料及其他调味茶饮料。

随着健康观念的深入，含糖饮料的市场占比肯定会持续下降，其中，一般的果汁饮料、含乳饮料，都因为口感的问题很难解决含糖问题，或者开发无糖产品。但因为国人的消费习惯和饮茶文化，茶饮料一直是可以无糖化饮用，因此这成为茶饮料持续创新且推出无糖、低糖产品的原因，也是茶饮料市场得以保持高速增长的关键。

其中，增长最快的莫过于农夫山泉旗下的东方树叶。根据尼尔森数据，过去12 个月东方树叶同比增长114%，增速超过即饮茶行业整体9倍以上，这已经是东方树叶连续第三年高速增长。以尼尔森数据估算，东方树叶在未来全年零售规模可能会达100亿元。

农夫山泉官网上列举的14款饮料产品中，属于茶饮料的只有2款：东方树叶和茶π，2023年上半年它们为公司贡献了25%的营收——该数据在2020年仅为13.5%。同期，农夫山泉的包装饮用水实现营收104.42亿元，同比增长11.7%;茶饮料业务获得收入52.86亿元，约为包装饮用水的一半，并创下59.8%的增长率纪录。这些数据均指向茶饮料有可能成为农夫山泉新的营收增长引擎。

数据显示，2023上半年，茶饮料(非现制的即饮茶)占饮料二级类目达到12.44%，相关市场份额增速达到26.40%，市场体量与增速呈现双增长，且这种情况在Q3季度进一步延续。

近些年饮料的健康化升级，最早是被“代糖”配方升级的元气森林抢去风头。而现在，则是更彻底的“无糖化”。关于无糖茶的消费升级趋势，日本是可参考的成熟市场：上世纪80年代后，日本无糖饮料市场逐渐崛起。根据野村东方国际证券统计，无糖饮料生产量占比从1985年的个位数，提升至2020年的50%以上。

无糖茶是茶饮料增长的主要推动力，新品牌们已在今年陆续完成翻身，今年4月，立白集团投资孵化的“有丛气”完成天使轮融资，并实现盈亏平衡。2020年入局的“让茶”，也在同一时期实现盈亏平衡。

但无糖茶的多数蛋糕，仍然被有限的头部品牌瓜分。不过并无明显先发优势，尽管三得利、统一企业的茶里王入局较早，但2011年诞生的东方树叶，近两年已经快速完成体量反超。东方树叶甚至在冲击着含糖茶霸主的地位。根据马上赢数据，以有糖茶为主的康师傅仍然排名第一，但份额由去年Q3的34%，降至今年Q3的27%;与之相对，东方树叶则由去年Q3的10%，增至今年Q3的21%，排名第二。

根据最新数据，2023上半年，农夫山泉茶饮料板块营收高达52.86亿元，同比增长59.8%;康师傅茶饮料收益100.80亿元，半年突破百亿元大关;统一茶饮料收益41.57亿元，同比实现13.86%增长。

据中研普华产业院研究报告《2024-2029年中国茶饮料行业市场深度调研与发展趋势报告》分析：

国内的茶饮料从“冰红茶时代”起，一直都是新生代比较青睐的一个品类市场，但随着消费升级，消费人群对于产品的品质提出了更高的要求，可以看到市场上几款卖得比较好的茶饮料，基本上都是比较高品质的。“通过不断的创新升级以及迭代，茶饮料已达到了一个新的发展周期。

软饮料细分类目众多，常见的便多达二十余种，碳酸饮料与茶饮料是主要大类。根据弗若斯特沙利文预测，2024年中国软饮料市场规模将达到1.3万亿元，碳酸饮料与茶饮料分别占据8%、7%，体量平分秋色。

不过，不同于可口可乐与百事可乐长期在碳酸饮料市场的双寡头格局，中国茶饮料市场较为分散，既有统一企业、康师傅、今麦郎、娃哈哈、农夫山泉等一众本土品牌，也有三得利、伊藤园等日本品牌。

无糖茶饮料匹配了新生代对于体重管理、颜值管理、健康管理的核心需求与诉求，所以无糖茶的火爆跟新生代的消费思维、消费行为的转变有很大关系。目前来说，越来越多的企业都会切入到无糖茶这个赛道，由此也会进行一些精准分层。”朱丹蓬认为，一二线城市的消费者对于大品牌的刚需度在提升;在低线城市，一些二三线的品牌应该也有生存的空间。此外，据英敏特消费者数据，75%的消费者表示会选择无糖或低糖的茶饮料。

根据欧睿数据，2017—2021年，无糖茶饮市场规模的年复合增速高达28.6%，2022年，无糖茶饮的市场规模约为73.8亿元。《2023中国无糖茶饮行业白皮书》预计，2025年无糖茶饮市场规模将正式突破百亿大关，达到102.1亿元，2027年，预计将达到124亿元。

中国食品行业分析师朱丹蓬判断，未来茶饮料的发展趋势就是向头部企业集中，因为只有头部企业才能做到多品牌、多品类、多场景、多渠道、多消费人群的“五多战略”的布局。

越来越多的企业在茶饮料火爆的同时，寻找自身的差异化优势，所以不同细分赛道的香型也应运而生。其实，大家都是瞄准新生代尝鲜猎奇的消费思维，进行一些产品的开发或者新品的推广。未来，整个茶饮料也会进入更多的细分赛道，围绕多品牌、多品类、多场景、多渠道、多消费人群的“五多”战略进行布局和竞争。

想要了解更多中国茶饮料行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2024-2029年中国茶饮料行业市场深度调研与发展趋势报告》。

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