李婉逸
2026-2030年中国氦气行业：掘金“BOG提氦+俄气替代”的双重红利期
氦气作为不可再生的稀有战略资源，因其独特的物理化学性质(如沸点极低、化学惰性、高导热性)，在半导体制造、核磁共振成像(MRI)、航空航天、量子计算等高端领域具有不可替代的作用。近年来，全球氦气市场受地缘政治冲突、供应链重构及技术迭代影响，呈现高度波动特征。2026年3月，卡塔尔拉斯拉凡工业城因军事袭击导致全球约30%的氦气供应中断，进一步暴露了全球氦气供应链的脆弱性。中国作为全球最大氦气进口国，2024年进口依赖度仍接近90%，资源安全与产业自主可控成为国家战略层面的核心议题。
(一)全球市场集中度高，中国加速突破外资垄断
根据中研普华产业研究院《2026-2030年中国氦气行业全景调研及发展趋势预测报告》显示，全球氦气市场呈现“三足鼎立”格局：美国、卡塔尔、俄罗斯合计占全球产能超80%。美国凭借得克萨斯州、怀俄明州天然气田的先发优势，长期主导全球供应;卡塔尔依托拉斯拉凡工业城及北气田项目，成为全球最大液氦出口国;俄罗斯阿穆尔天然气加工厂投产后，产能快速攀升至全球第三。
中国氦气市场曾长期被林德集团、液化空气、空气产品公司等外资企业主导。2025年，上述三家企业合计占据中国超高纯氦气市场85.5%的份额，其中林德集团通过内蒙古鄂尔多斯项目实现从原料气源到6N级产品的全链条覆盖，液化空气集团则依托广东佛山、上海外高桥基地服务半导体与医疗客户。
(二)国产替代进程加速，本土企业形成差异化竞争力
面对供应链安全挑战，中国本土企业通过技术攻关与资源整合，逐步打破外资垄断：
资源掌控型：中石油青海油田、塔里木油田通过战略保供任务，成为国内最大气源;九丰能源利用LNG尾气(BOG)提氦技术，建成国内最大精氦产能基地;延安万瑞冷电攻克贫氦气田提取技术，实现6N9级超纯氦气量产。
技术驱动型：苏州金宏气体联合中科院理化所建成国内首条6N氦气中试线，产品通过中芯国际认证;广东华特气体成为国内唯一量产6N级半导体级氦气并通过ASML认证的企业，进入台积电、三星供应链。
全链条整合型：杭氧股份依托深冷技术优势，实现液氦储罐自主量产，打破国外物流垄断;广州广钢气体通过“海外长协+国内回收”双气源模式，构建抗风险供应链体系。
(三)区域竞争格局分化，产业集群效应显现
中国氦气产业呈现“核心区域集聚、特色领域突破”的特征：
内蒙古鄂尔多斯：依托天然气田伴生氦气资源，成为国内最大氦气生产基地，中科富海、内蒙古能源集团等企业布局LNG-BOG提氦项目，产能占全国比重超45%。
长三角与珠三角：杭州凯普生物、苏州金宏气体等企业聚焦半导体级氦气提纯，服务中芯国际、长江存储等客户;广州广钢气体在华南地区构建现场制气及高压氦气供应网络，覆盖大型面板制造与晶圆代工厂。
中西部地区：四川空分设备集团完成国产化氦气液化系统工程验证，湖北和远气体在当地布局提纯装置，形成区域性供应链节点。
(一)上游：资源勘探与提纯技术突破并行
氦气主要伴生于天然气田，全球95%以上氦气通过天然气提取。中国氦气资源分布集中于鄂尔多斯盆地、塔里木盆地及四川盆地，但富氦气田稀缺，氦含量普遍低于0.1%，开采成本较高。近年来，技术突破成为破解资源瓶颈的关键：
LNG-BOG提氦技术：利用液化天然气闪蒸气中的氦气，实现低成本提取。内蒙古鄂尔多斯项目、陕西榆林二期项目通过该技术，将氦气回收率提升至82%，单位能耗降低18%。
煤层气提氦技术：山西沁水煤层气提氦项目实现商业化运营，从甲烷浓度仅0.03%的煤层气中提取氦气，为全国15万亿立方米含氦煤层气资源开发奠定基础。
深冷精馏与膜分离技术：杭氧股份、中泰股份等企业通过低温精馏塔、分子筛吸附柱等核心设备国产化，推动6N级超纯氦气量产。
(二)中游：储运装备国产化与物流网络优化
氦气储运需在-269℃超低温下进行，技术壁垒极高。中国通过以下路径实现中游环节自主可控：
液氦储罐量产：杭氧股份自主研发40英尺液氦罐箱，打破德国林德、美国空气化工产品垄断，运输成本降低22%，运输周期缩短30%。
智能化物流管理：广钢气体、金宏气体等企业通过物联网与大数据技术，实现液氦运输全程监控与动态调拨，提升供应链韧性。
回收再利用体系：中芯国际、长鑫存储等半导体企业强制升级氦气回收系统，单次消耗量降低40%-60%;华特气体在医疗领域推广MRI设备液氦闭环回收技术，减少新鲜氦气需求。
(三)下游：高端应用场景持续拓展
氦气下游应用呈现“高端化、场景化、多元化”趋势：
半导体制造：占全球氦气消费量的32%，中国占比达41%。7nm以下先进制程芯片刻蚀、薄膜沉积等环节需高纯度氦气作为保护气与载气;EUV光刻机维护中，氦气用于冷却光源与精密光学系统。
医疗健康：MRI设备超导磁体需液氦冷却以维持超导状态。随着分级诊疗推进，中国MRI设备保有量持续增长，带动氦气需求稳步上升。
航空航天与科研：氦气用于火箭推进剂加压、航天飞船密封检测及核聚变实验冷却介质。国家“十四五”规划明确支持12英寸硅片国产化项目，进一步拉动高纯氦气需求。
新兴领域：量子计算、超导输电、低温物理研究等前沿领域对氦气纯度提出更高要求(如7N级)，推动技术迭代与市场扩容。
(一)供应链安全：从“单一依赖”到“多元协同”
地缘政治冲突加剧全球氦气供应链波动，中国通过以下措施构建安全体系：
进口渠道多元化：俄罗斯通过陆路输华的氦气占比从个位数跃升至44%，阿尔及利亚、澳大利亚等新兴气源加速补位;广钢气体与卡塔尔签订20年长协，锁定基础供应。
国内资源开发加速：鄂尔多斯盆地、塔里木盆地等重点区域新增探明地质储量超40亿立方米，中石油、中石化等企业加大勘探开发投入，预计2030年国内产能突破3000万立方米/年。
战略储备制度建设：国家发改委将氦气纳入战略性矿产资源布局，推动建立国家氦气储备基地，平抑市场波动风险。
(二)技术驱动：从“跟跑”到“并跑领跑”
技术突破成为行业发展的核心驱动力：
提纯技术升级：国内企业攻克6N级超纯氦气量产难题，苏州金宏气体、广东华特气体等产品通过国际半导体产业链认证，实现进口替代。
回收再利用普及：半导体、医疗领域氦气回收率显著提升，华特气体在MRI设备中推广闭环回收系统，降低医疗机构用气成本。
装备国产化替代：杭氧股份、中泰股份等企业实现液氦储罐、深冷设备、压缩机等核心装备自主可控，打破国外技术垄断。
(三)市场需求：从“规模扩张”到“结构优化”
下游应用场景的拓展与升级推动需求结构优化：
半导体与医疗主导增长：半导体制造、MRI设备冷却等领域需求占比超70%，成为行业增长核心引擎。
新兴领域贡献增量：量子计算、超导输电、商业航天等领域对高纯氦气的需求快速增长，预计2030年占比将提升至15%以上。
绿色低碳转型：氦气在低温物理研究、核聚变实验中的应用，助力国家“双碳”目标实现，推动行业向绿色低碳方向发展。
(一)投资方向：聚焦技术壁垒与资源掌控
氦气提纯与回收技术：关注具备6N级超纯氦气量产能力的企业，如苏州金宏气体、广东华特气体;布局氦气回收再利用技术的企业，如中芯国际、长鑫存储等半导体厂商。
国内资源开发：投资鄂尔多斯盆地、塔里木盆地等重点区域的勘探开发项目，以及LNG-BOG提氦、煤层气提氦等技术创新企业，如九丰能源、延安万瑞冷电。
储运装备国产化：关注液氦储罐、深冷设备、压缩机等核心装备研发制造企业，如杭氧股份、中泰股份、雪人股份。
(二)风险防控：应对供应链波动与技术迭代
地缘政治风险：通过多元化进口渠道、扩大国内资源开发、建立战略储备等方式，降低单一供应来源风险。
技术替代风险：加强产学研协同攻关，推动氦气回收再利用技术普及，减少对新鲜氦气的依赖;探索氢能、液氮等替代材料在部分场景的应用。
市场波动风险：关注全球氦气库存变化、产能释放节奏及下游需求增长情况，合理控制产能扩张速度，避免过度竞争。
(三)政策机遇：把握国家战略支持方向
资源勘探开发：国家将氦气纳入战略性矿产资源布局，出台税收优惠、资金补贴等政策，鼓励企业加大勘探开发投入。
技术创新与国产替代：工信部、科技部等部门通过专项资金支持氦气提纯、回收再利用等关键技术研发，推动国产化替代。
绿色低碳发展：国家“双碳”目标推动氦气在低温物理研究、核聚变实验等领域的应用，相关企业可获得政策倾斜与市场机遇。
中国氦气行业正处于从“资源依赖”向“自主可控”转型的关键阶段。面对全球供应链重构与技术迭代挑战，行业需以技术创新为驱动，以资源保障为基础，以市场需求为导向，构建安全、稳定、高效的供应体系。未来，随着国产替代进程加速、高端应用场景拓展及绿色低碳转型推进，中国氦气行业有望实现从“跟跑”到“并跑领跑”的跨越，为高端制造业与科研事业高质量发展提供坚实支撑。
如需了解更多氦气行业报告的具体情况分析，可以点击查看中研普华产业研究院的《2026-2030年中国氦气行业全景调研及发展趋势预测报告》。
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