行业调研报告 城市空中交通行业发展状况及市场规模分析

• 黄文玉 2022年11月30日 来源：中研报告 中国民航报 431 21
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城市空中交通(UAM)，旨在通过无人机和载客空中出租车等新型运载工具，在人口稠密地区建立一个安全高效的空中运输系统。UAM的应用场景可归纳为载物和载人两类，载物应用场景的挑战来源于城市内的末端配送，在高楼林立的市区，人口密集的街道，如何实现无人机的安全高效

城市空中交通的概念

城市空中交通(UAM)，旨在通过无人机和载客空中出租车等新型运载工具，在人口稠密地区建立一个安全高效的空中运输系统。作为现有地面、地下交通的补充选项，城市空中交通不仅能通过解决城市交通拥堵问题提高城市运行效率，而且有望彻底变革公路、铁路、传统航空和水路等行业现状。

UAM的应用场景可归纳为载物和载人两类，载物应用场景的挑战来源于城市内的末端配送，在高楼林立的市区，人口密集的街道，如何实现无人机的安全高效物流运输，这是UAM最迫切的实际需求。得益于快递物流和外卖跑腿市场的壮大繁荣，城市物流配送，尤其是末端配送的效率和成本已经逐渐出现玻璃天花板，UAM将对这个巨大的市场产生颠覆性替代产品。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国城市空中交通行业发展趋势与投资咨询报告》显示：

我国城市空中交通行业发展状况分析

一、我国城市空中交通行业发展阶段

2020年11月，国家办公厅发布《关于国务院第七次大督查收集转办部分意见建议情况的通报》,指出加快推进城市空中交通发展战略布局和标准制定。建议将发展城市空中交通纳入国家战略,出台有关政策文件,制定相关标准,推动产业健康发展。

作为交通拥堵和温室气体排放的有效解决方案,基于无人驾驶航空器的城市空中交通(Urban Air Mobility, UAM)近年来发展迅猛,成为各国政府关注的新兴战略产业和资本竞逐的新蓝海。在此大背景下,此番国家文件提出城市空中交通,并将其上升至国家战略,发展决心和支持力度前所未有,无疑是为国内行业释放重大利好。

中国在UAM监管创新方面一直走在全球前列。早在2019年1月,中国民航局就印发了《基于运行风险的无人机适航审定的指导意见》,明确将在2019年底初步建成基于运行风险的无人机适航管理体系。

2020年10月，中国民用航空局公布了首批13个无人驾驶民用航空试验基地(试验区)名单，提出将组织发动行业力量为试验区提供适航、运行、空管、经营许可等一体化“便捷通道”，鼓励无人驾驶航空企事业单位利用现有基础设施资源开展运行和运营实践。

这一系列支持政策的密集出台，有望进一步释放市场活力，助力更多中国智造的UAM企业深耕发展，出海引领行业创新变革。这一点已经在现实中得到有效证明。

二、我国城市空中交通行业发展总体概况

2021年是经济体系优化升级的加速发展之年，UAM的发展可以推动传统产业向高端化和智能化的转型升级，将在现代产业体系中发挥重要作用。在中共中央发布的《关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中，突出强调坚持创新驱动发展，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，并强调提升产业链供应链现代化水平，加快数字化发展。UAM涉及的产业链条长，重点覆盖智能制造、人工智能、通信网络、互联网与大数据、现代物流、综合交通等产业领域，UAM的发展或将形成具有国际竞争力的产业集群。

从基础设施看，UAM至少包括起降设施、无人机、交通枢纽设施、空中交通服务系统、通信网络设施设备、导航系统、监视设备的基础设施环境;从技术挑战看，空中交通管理系统是支撑UAM运行的核心技术，此外，自主飞行技术、电池技术、感知与避让、动力推进系统、高精度定位和导航技术等都直接影响UAM能否顺利商业应用，这些相关产业发展或将影响交通运输业的国际格局。

三、我国城市空中交通行业发展特点分析

发展城市空中交通有助于进一步完善立体综合交通网和公共服务保障体系

发展城市空中交通有助于高密度城市的进一步发展。当前城市地面空间日益紧张，城市不断向空中和地下纵向发展，拓展新的增长空间。城市空中交通工具起降对城市用地占用较少，可以以较小的起降场地实现较高效率的运输需求，符合高密度城市对交通进一步发展的导向。

同时，发展城市空中交通是进一步打造城市立体综合交通网的需要。城市空中交通将发挥城市飞行灵活、方便、快捷的特性，充分利用空中资源提供点对点的便捷出行，覆盖交通不便地区，提供更多高品质、个性化交通解决方案，打造立体综合交通体系。

另一方面，发展城市空中交通也是完善应急救援、医疗救护等公共服务的需要。城市空中飞行的速度优势将为抢险救灾以及医疗救护赢得更多的宝贵时间，同时城市飞行不受地面条件的限制，可以在例如疫情道路封锁、灾后交通设施受损等紧急或极端条件下保证公共服务的可达性。

四、我国城市空中交通行业商业模式分析

UAM的应用场景可归纳为载物和载人两类，载物应用场景的挑战来源于城市内的末端配送，在高楼林立的市区，人口密集的街道，如何实现无人机的安全高效物流运输，这是UAM最迫切的实际需求。得益于快递物流和外卖跑腿市场的壮大繁荣，城市物流配送，尤其是末端配送的效率和成本已经逐渐出现玻璃天花板，UAM将对这个巨大的市场产生颠覆性替代产品。不难预见，大范围的无人机末端物流配送将具有更低的成本，更高的效率，更好的可靠性，更稳定的运行管理。

载人应用场景的铺开，必然比载物应用来的更迟一些，却给市场发展和商业模式创新预留更多想象空间，从小机型到大尺寸大载重，从搭载单人到搭载多人，从固定航线到自主飞行，从隔离运行到融合运行，UAM势必引发社会大众传统交通方式的商业变革。

第二节 城市空中交通行业发展现状

一、我国城市空中交通行业市场规模

图表：2018-2020年我国城市空中交通行业市场规模

数据来源：中研普华

二、我国城市空中交通行业发展分析

目前城市空中交通行业属于新兴产业，处于高速发展阶段，大部分项目或产品还处于研发或测试阶段，未正式上市销售，因此市场规模还比较小。2020年中国城市空中交通行业市场规模不足15亿元。

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