2023年全球海运集装箱市场供需预测

• 黄江 2023年2月24日 来源：新浪 1095 70
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今年以来，海运市场价格进一步下挫，几乎跌至疫情前水平。上海航运交易所最新发布的数据显示，上海出口集装箱综合运价指数在跌破1000点后继续走低，创2020年6月份以来新低，多数远洋航线市场运价继续下行。

2022年全年新造船订单数量接近1400高位，合计4278万修正总吨。其中，LNG运输船订单创历史最高纪录，集装箱船和汽车运输船订单持续火热，油轮订单创历史新低，散货船订单相对疲弱。这意味着，大型集装箱船将迎来集中交付，克拉克森研究预测，今年集装箱船交付大约200万TEU，同比增加超90%，较2016-2020年均交付增加超过80%。

2023年全球海运集装箱市场供需预测

巴黎航运咨询机构阿尔法货运公司(Alphaliner)数据也显示，预计2023年总运力超200万标准箱的362艘新船将下水，约占当前全球运力水平的10%。虽然船公司们采取了报废等措施，但今年市场供需关系或进一步恶化。在需求方面，马士基预计，2023年全球海运集装箱市场增幅仅在-2.5%至0.5%之间。

今年以来，海运市场价格进一步下挫，几乎跌至疫情前水平。上海航运交易所最新发布的数据显示，上海出口集装箱综合运价指数在跌破1000点后继续走低，创2020年6月份以来新低，多数远洋航线市场运价继续下行。

虽然该数据仍然高于疫情前的平均水平，但考虑到综合成本上升，集装箱海运市场面临的形势更为严峻。在海运需求减弱的情况下，新船大量下水带来的运力增加更不容忽视。近期，马士基等全球海运公司表示，随着市场回归正常化和需求疲弱，公司运力将调整以满足需求，并给予合同客户额外的灵活度和空间。

全球第五大班轮公司赫伯罗特首席执行官曾表示，尽管当前集装箱运费继续下行，但随着补库存需求的增加，商品和运输服务的订单量将再次回升。他预计回暖或将在3月或6月发生。

除此之外，集装箱制造企业在过去一两年内大量生产集装箱，2021年全球生产了超过700万标准箱集装箱，是常规年份的近3倍。

作为全球最大的集装箱生产商，中集集团在2021年因为生产集装箱“赚翻了”。中集集团财报数据显示，2021年营收达1637亿元，同比增长73.85%，归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润达66.65亿元，同比上升24.59%，是该公司成立以来的最好业绩。

但到了2022年，情况就出现了显著变化。财报显示，2022年上半年，中集集团集装箱制造业务实现营业收入227.68亿元，同比下降17.06%;净利润30.53亿元，同比下降30.51%。

中集集团表示，这主要是受地缘政治事件及海外通胀加剧等因素的影响，全球经济、贸易放缓，海运集装箱的需求从2021年的历史高位逐渐回归正常。据中集集团2022年度业绩预告，该公司去年归母净利润预计同比下降43%-55%。

与此同时，港口拥堵情况自去年以来逐步缓解，空箱周转率提升，也加剧了集装箱过剩的现象。根据德路里发布的《港口与码头洞察报告》最新调查结果，全球范围内，2020-2022年船舶在港口的排队时间显著高于新冠疫情前的水平。2019年，排队时间超过船舶在港总时长的17%，2021年和2022年，待泊时间增加到总时长的25%以上。德路里预计，2023年船舶待泊时间和港口运营状态将恢复到疫情前的水平。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国集装箱运输行业深度调研与发展趋势预测研究报告》显示：

2月17日，上海航运交易所发布的数据显示，中国出口集装箱运输市场在“春节”假期后仍在逐步恢复中，该周货量虽保持正增长，但市场尚处于供过于求的状态;上海出口集装箱综合运价指数为974.66点，较上期下跌2.1%。而在去年初，该指数高达5109.6点，最新数据相较去年年初高点跌超80%。

当周，东方海外迎来其船队中的第一艘24188TEU(20英尺标准箱)巨型集装箱船。该船不仅是东方海外旗下第一艘运力突破24000TEU的集装箱船，亦是目前世界上载运量最大的集装箱船之一。在2020年，东方海外向南通中远海运川崎订购的24188TEU集装箱船高达6艘。

有业内人士担忧，当前市场需求能否让新下水的大型巨轮“吃饱”。在市场需求减弱、海运价格持续下挫的情况下，现有集装箱船运力过剩现象持续显现。虽然全球有个别船公司取消新船订单，但业内人士指出这种情况并不常见。

日前，世界第五大集装箱航运公司赫伯罗特公关部主管蒂姆·塞费特回复证券时报记者采访时称，今年该公司将有7艘新船加入船队，目前仍然维持该计划，没有缩减海运能力的计划。不过，该公司表示，新船延迟交付也是有可能的，毕竟这与新船建造工程庞大有关，相应细节也比较复杂。赫伯罗特将继续根据日常需求优化运输网络，继续给客户提供最好的解决方案。

海运巨头马士基亚太区域媒体关系负责人也告诉，公司没有计划取消新船订单，新船是公司舰队更新项目的一部分，将取代现有接近报废期限的船只。马士基致力于推进物流的低碳化，目标是到2040年实现零碳。公司现有19艘绿色甲醇动力船订单，首艘将于今年投入使用。

地中海航运四年来首次送拆旧船

集装箱航运市场运价大跌，使得越来越多的船东送拆老旧船舶，全球最大集运公司地中海航运最近也加入了拆船潮。

据悉，地中海航运已经将1911TEU集装箱船“MSC Floriana”号(建于1986年)出售给印度买家进行拆解，售价为525美元/轻吨，总计456万美元。这是地中海航运在过去近四年来首次报废集装箱船。

数据显示，1994年，地中海航运以2500万美元收购了这艘集装箱船，之后于2019年12月将其转售给Niki Shipping，未披露交易价格。2021年11月，在运价持续高涨的情况下，公司又回购了这艘船。

据悉，地中海航运上一次报废集装箱船还是在2019年，当时公司出售了1743TEU集装箱船“MSC Ronit”号(建于1990年)和2553TEU集装箱船 “MSC Mirella”号(建于1989年)。

年初以来，集装箱船报废量迅速增加。亚洲咨询公司Linerlytica的数据显示，截至目前，今年集装箱船拆解量已达13艘18553TEU，而去年全年仅为7艘5815TEU。然而，这并不足以恢复市场供需平衡，Linerlytica补充称：“在对整体船队数量产生重大影响之前，报废的速度需要进一步加快。”

据了解，今年出售船舶拆解回收的其他船公司包括马士基、长荣海运、Straits Orient和Shreyas，以及已经处理10艘老旧船舶的万海航运。

业内人士预计，今年集装箱船拆解数量可能多达60万TEU。截至目前，集装箱船手持订单占现有船队比例高达28.77%。以目前的手持订单来看，今明两年集装箱船新船交付量暴增，2023年新增运力240万TEU，2024年更达到280万TEU，供给过剩将是常态。

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