iPhone业务难续高增长 智能手机行业全景调研与发展战略研究咨询报告

• 李波 2023年3月15日 来源：中研普华集团、央视财经、中研网 1080 69
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2月3日，苹果披露了截至2022年12月31日的2023财年第一财季业绩，该财季净营收约为1172亿美元，同比下降5%，为6年多来的最大季度营收降幅，其中iPhone业务营收较上年同期更是下降了8.17%。

2月3日，苹果披露了截至2022年12月31日的2023财年第一财季业绩，该财季净营收约为1172亿美元，同比下降5%，为6年多来的最大季度营收降幅，其中iPhone业务营收较上年同期更是下降了8.17%。

分区域看，本财季苹果在所有区域市场都出现了营收同比下滑，其中大中华区市场营收239亿美元，上年同期为258亿美元，下降了7%。

苹果iPhone业务一直定位高端市场，近年营收增长显著，然而去年开始其不仅增幅放缓且掉头向下。在业内人士看来，苹果季度销售额下降与其受供应链危机有关，如零部件和工人短缺带来的产量下滑。另外，在高通胀和利率上升、经济低迷的影响下，手机市场消费不旺，苹果也难逃销量萎缩命运。

根据调研机构Counterpoint 报告，今年1月份苹果iPhone手机销量持续下滑，全球销量同比下降11%，环比下降8%。而去年12月份销售量同比下降了18%。

近日有报道称，华为内部或考虑拆分消费者业务(CBG)，今年可能减少在手机终端业务上的投入，并将一些业务研发团队拆分到荣耀。

3月6日，一位华为内部人士向记者表示：“此为假消息，华为仍将加大手机业务的投入，坚持建设高端品牌。”此外，华为还将在本月发布最新的旗舰手机。

近年，华为手机业务尽管受挫，但是并未停止发展步伐，一直陆续发布新品布局高端机型，去年底推出折叠屏手机Pocket S。同时，华为也在手机影像等技术、音频技术等领域加大研发投入，并形成自有品牌。

此外，去年华为“消费者业务”已经正式更名为“终端业务”。C端产品之外，华为终端还成立了商用产品线，专注于服务政府及企业客户，这意味着华为还将发力商用领域，深化B端业务。财报显示，2021年终端业务实现销售收入2434亿元人民币，智能穿戴、智慧屏、TWS耳机及消费者云服务均实现持续增长。

智能手机行业市场前景如何?

近年来，居民收入不断提高，电子产品逐渐成为大家普遍消费的产品之一。随着产品技术提高、新概念频出，智能手机的更新迭代十分之快。

目前，我国智能手机市场呈现低迷态势，出货量下跌。随着5G手机的推出、量产，同时结合折叠屏、混合光学变焦摄像头等新技术，智能手机市场迎来新风口，换机潮亟待激活。

根据中国信通院发布的《2022年12月国内手机市场运行分析报告》，2022年12月，国内市场手机出货量2786.0万部，同比下降16.6%，其中，5G手机2323.4万部，同比下降14.4%，占同期手机出货量的83.4%。

据中研产业研究院《2023-2027年中国智能手机行业全景调研与发展战略研究咨询报告》分析：

智能手机行业市场分析

随着我国5G网络的快速发展，我国的5G手机销量正在不断上涨，随着5G手机的普及和价格拉低。2021年全年，中国手机市场的销量冠军仍是vivo，市场占比22%。OPPO、苹果、小米、荣耀、华为分别占比21%、16%、15%、10%、10%。

目前我国5G基站和设备不断建设。根据工信部数据显示，截止到2022年5月底，我国5G网络已覆盖全国所有地级市、县城城区和92%的乡镇镇区，每万人5G基站数超过12个。

5G移动电话用户数达到4.28亿户，5G流量占移动流量比重达到27.2%，较去年同期增长19.1个百分点。5G应用覆盖国民经济40个大类，在全国200余家智慧矿山、1000余家智慧工厂、180余个智慧电网、89个港口、超过600个三甲医院项目中得到广泛应用。5G行业虚拟专网由2021年7月的1655个提升至6518个，增长近3倍。

上市机型方面，2022年12月，国内手机上市新机型42款，同比下降25.0%，其中5G手机18款，同比下降25.0%，占同期手机上市新机型数量的42.9%。

品牌方面，2022年12月，国产品牌手机出货量2198.4万部，同比下降22.8%，占同期手机出货量的78.9%;上市新机型40款，同比下降20.0%，占同期手机上市新机型数量的95.2%。

随着2022年12月数据的发布，2022全年数据就有了直观展现。

2022年全年，国内市场手机总体出货量累计2.72亿部，同比下降22.6%，其中,5G手机出货量2.14亿部,同比下降19.6%,占同期手机出货量的78.8%。全年上市新机型累计423款，同比下降12.4%，其中5G手机220款，同比下降3.1%，占同期手机上市新机型数量的52.0%。

2021年全年，国内市场手机总体出货量累计3.51亿部，同比增长13.9%，其中，5G手机出货量2.66亿部，同比增长63.5%，占同期手机出货量的75.9%。

2021年全年，智能手机出货量3.43亿部，同比增长15.9%，占同期手机出货量的97.7%。权威数据显示，2021年中国市场智能手机销量约3.14亿部，同比上升3%。2022年前三季度，智能手机产量8.74亿台，同比下降3.2%。

近年来随着国家网络基础设施建设的完善升级，我国智能手机用户规模呈稳中上升趋势，出货量不断增长，到目前我国已拥有全球第一大规模智能手机市场。

但近几年来，智能手机行业表现不景气，出货量逐渐跌落。数据显示，2022年1-5月，国内智能手机出货量1.06亿部，同比下降27.0%，占同期手机出货量的98.2%。

2010-2022年，全球智能手机出货量规模呈现先上升后趋于平稳的趋势。2016年，全球手机出货量达到14.73亿台，触及顶峰，而后开始有所下滑。2022年，全球智能手机出货量规模约为14.30亿台，同比增长3.6%。

目前，中国市场正在成为世界上发展最快的智能手机市场。最近几年，在美国和西欧等发达市场，由于智能手机的高度饱和，导致智能手机的销量开始下滑，像苹果和三星等国际厂商已经开始改变现有的方式，更加注重他们的产品在中国市场销量，以便能够保证自己的市场占有率。

在中国，智能手机将变成大多数消费者的生活中心。对众多中国消费者而言，智能手机将成为他们的生活中心，牵涉生活的方方面面。全球智能手机市场经过多年的竞争，市场已经成熟，市场集中度较高。目前全球市场主要参与者包括苹果、三星、小米、OPPO、VIVO，2022年第三季度，TOP5企业市场占有率达到80%。

另外，2022年全年，国产品牌手机出货量累计2.29亿部，同比下降24.7%，占同期手机出货量的84.2%;上市新机型累计386款，同比下降11.9%，占同期手机上市新机型数量的91.3%。

苹果销售均价位列五大品牌之首。根据Counterpoint统计数据，2022年第三季度全球手机市场营收约1000亿美元，其中苹果品牌营收规模占据了42%;再结合Counterpoint发布的TOP5品牌第三季度销量情况，测算各品牌产品销售均价。2022年第三季第苹果品牌销售均价达到861美元/台，而VIVO品牌销售均价仅为192美元每台，苹果品牌溢价较高

智能手机行业未来发展分析

统计数据，2021年Apple(苹果)在5G智能手机市场的市场份额为30.5%，三星的5G智能手机市场的市场份额为14.6%;国产品牌中vivo、OPPO、小米的5G智能手机市场份额分别为13.8%、13.6%、10.0%，荣耀的市场份额约为4.8%。在5G智能手机的布局上，2021年苹果的出货量中5G手机的占比已经达到84%;

根据数据测算，2021年三星、vivo、OPPO、荣耀的5G手机出货量占比分别为24.98%、47.69%、46.30%、56.93%，与苹果的5G出货量占比相比，未来上述品牌的5G手机出货量占比预计将呈现上升趋势。

业内人士指出，2022年智能手机的换机周期长达43个月，达到历史最高水平。IDC研究认为，虽然防疫政策开始放松，但一段时间内疫情影响仍将持续，相比平板电脑和笔记本电脑等大屏终端，消费者对于主要用于移动场景下的手机需求持续下降，中国智能手机换机周期预计将增加到34个月。

IDC中国高级分析师表示，面对市场现状，手机品牌需要采取更加务实谨慎的策略，在合理有效控制库存水位的同时，依然保持甚至加大在产品研发上的投入，无论是从硬件还是软件层面上，努力打造出有特点、差异化的产品，来激发更多消费者的购机欲望和换机动力。

短期内智能手机发展难有大的创新突破，但国内各大手机厂商在高端化路线上坚持长期投入，包括产品、服务、渠道和品牌等。

越来越多厂商与供应链从技术预研阶段即开始深度合作，共担投入与风险的模式已经逐步普遍化，部分底层的技术也更加开放，越来越多定制化、差异化的产品正在出现。但是厂商会加强与供应链深度合作，推出更多定制化产品，尽可能吸引消费者。

此外，供应链价格的继续下降，有望推动部分技术使用渗透率提升，例如曲面屏在中低端产品上开始广泛使用，OLED屏幕渗透率继续增长，更多低端产品开始支持5G。

另外，手机厂商将延续“高端化”发展路线，加大旗舰机型投入，打造直板机+折叠屏双旗舰战略。手机影像体验提升依然是各厂商的发力重点，主摄像素升级，更多产品支持1~2亿像素，1英寸大底和潜望式变焦应用更加广泛，而厂商算法调焦对于影像体验升级更为关键。

此外，厂商在硬件层面加大投入自研芯片研发的同时，软件层面会继续优化升级系统，AI应用广泛，提升多终端互通互联使用体验。

想要了解更多智能手机行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2023-2027年中国智能手机行业全景调研与发展战略研究咨询报告》。

报告对中国智能手机及各子行业的发展状况、上下游行业发展状况、市场供需形势、新产品与技术等进行了分析，并重点分析了中国智能手机行业发展状况和特点，以及中国智能手机行业将面临的挑战、企业的发展策略等。

报告还对全球的智能手机行业发展态势作了详细分析，并对智能手机行业进行了趋向研判，是智能手机生产、经营企业，科研、投资机构等单位准确了解目前智能手机行业发展动态，把握企业定位和发展方向不可多得的精品。

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