2023-2027年中国大数据应用行业全景调研与发展战略研究咨询报告

• 都泊言 2023年6月15日 来源：中研网 540 29
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大数据是指无法在一定时间内用常规软件工具对其内容进行抓取、管理和处理的数据集合。大数据技术，是指从各种各样类型的数据中，快速获得有价值信息的能力。适用于大数据的技术，包括大规模并行处理（MPP）数据库，数据挖掘电网，分布式文件系统，分布式数据库，云计算2

第一节 产业及市场现状

一、产业现状

随着第四次工业革命的深入展开，大数据日渐成为宝贵的战略资源，成为推动产业数字化、网络化、智能化发展的关键生产要素。以国家《“十四五”大数据产业发展规划》为指导，推动自主技术发展，激发数据要素潜能，积极促进大数据应用落地，形成我国大数据产业面向高端的供给能力，推动我国大数据产业高质量发展。

近年来，随着新一代信息技术的高速发展，大数据技术日新月异，新概念、新技术、新架构层出不穷，技术和产品迭代速度明显加快。我国在大数据领域的布局较早，无论是政府还是民间都投入巨大，在企业、高校、研究机构等各方的共同努力下，我国大数据技术和产品取得了长足的进步，但是与国外相比仍然存在着一定的差距。我国大数据与产业的深度融合仍然不足。一方面，我国大数据软件产品在实体经济领域的技术成熟度和易用性距离实际场景下的应用要求仍有差距，总体发展水平滞后于企业的需求和应用水平，多数企业仍然依靠第三方公司来进行大数据平台的管理和大数据应用的开发;另一方面，企业对自主大数据产品的带动孵化缺位，大胆创新仍然不足，应用的深度和广度明显不够，供需互促的良好发展格局仍有待形成。

二、市场容量

近年来，随着大数据产业的快速发展和应用落地，大数据产业正在成为中国数字经济发展的重要驱动力。中国数字经济增速已经连续三年排名世界第一。数字经济走向应用和服务深化的发展新阶段。我国大数据产业呈现蓬勃发展之势，2019年中国大数据产业规模达到8500亿，其中，2019年数据层收入近1900亿，软件层收入达800亿，硬件层达1900亿，衍生层规模近3900亿。2020年，大数据融合应用市场规模达到3716亿元，疫情防控大数据应用、通信大数据应用、工业大数据应用和金融大数据应用成为占比较大的四类大数据行业应用。

大数据市场容量是指大数据行业的企业数量，以及这些企业在大数据技术和服务方面的支出总和。目前，全球大数据市场容量的增长趋势非常明显。根据IDC发布的报告，全球大数据市场支出规模将在2024年达到约2,983.0亿美元，五年预测期内实现约10.4%的复合增长率。中国大数据市场整体规模预计将首次超过100亿美元，较2019年同比增长15.9%，并有望在2024年超过200亿美元。  在大数据市场中，大数据服务支出占主导地位，且将在全球层面保持其主导地位。就中国市场而言，虽然大数据市场整体规模预计将首次超过100亿美元，但与美国等发达国家相比，中国大数据市场的总体规模和成熟度仍有待提高。

三、发展格局

得益于政策的大力推动，我国大数据产业链逐渐完善，但是由于国内企业缺乏核心技术，目前国内市场仍然以国外企业为主导，我国大数据产业呈现出空心化的发展现状。由于各地区大数据产业的发展情况不一样，目前我国大数据产业形成了京津冀、长三角、中西部以及珠三角四大集聚区。“十三五”期间，以8大国家大数据综合试验区为引领，多区域集聚发展的格局日益凸显。从2017到2021年这5年的评估结果看，8个国家大数据综合试验区示范引领作用明显，在全国大数据产业发展总指数中总体占比均接近40%，广东省、北京市、上海市等更是长期占据综合排名前5，在全国大数据发展总指数中占比平均超过15%。受益于区域一体化发展等国家重大战略的深入实施以及数字产业集群建设加速推进，以北京、广东、浙江、江苏等省市为引领，以京津冀、长三角、珠三角等国家重大战略区域为依托的大数据产业集聚发展步伐加快。

前景预测

未来5年，大数据市场依旧保持稳定增长，一方面是政策的支持，另一方面得益于人工智能、5G、区块链、边缘计算的发展，未来多方技术融合必将成为趋势，随之带来的是数据增长呈井喷态势。中国经过几年的探索和尝试，基础设施建设已经初步形成，数据的重要性和价值也逐渐获得共识，数据治理、数据即服务、数据安全将受到广泛关注;同时，各行各业也在积极探索新的应用场景，未来我们会看到更多大数据与业务场景相结合的应用落地。因此，未来五年大数据软件和服务的支出占比将进一步扩大，硬件市场将保持平稳增长。在“十四五”确立了数字中国的发展目标以后，2021年以来，产业的数字化进行得如火如荼，即使在疫情对经济和地方财政的影响下，行业的两年复合增速仍然超过2016年以来的同期水平。《“十四五”大数据产业发展规划》提出，到2025年，我国大数据产业测算规模突破3万亿元，年均复合增长率保持在25%左右。

第二节 大数据产业基本概述

一、大数据市场规模

图表：2018-2022年中国大数据行业市场规模

年份	市场规模（亿元）
2018	525
2019	627
2020	713
2021	849
2022	997

数据来源：中研普华

二、大数据应用

1、大数据应用现状

国家加大了对大数据应用的推动力度，批复了京津冀等7个国家级大数据综合试验区和超过10个大数据国家工程实验室；同时，针对医疗、交通等行业，有关部门均出台了关于大数据发展的指导意见，继续推动大数据在各垂直领域的应用进程。

近六成企业已成立数据分析相关部门。调查发现，59.2%的受访企业已经成立了数据分析相关部门；同时，27.3%的企业正在计划成立数据部门，绝大部分企业均已意识到数据分析对企业发展的重要性。

2、大数据应用场景

营销分析、客户分析和内部运营管理是大数据应用最广泛的三个领域。调查发现，超过60%的企业将大数据应用于营销分析；其次，52.2%的企业将大数据应用于客户分析；另外，超过50%的企业将大数据应用于内部运营管理。相比之下大数据分析在企业供应链管理等方面的应用比例还有待提升。

图表：我国企业大数据应用场景

数据来源：工信部

3、大数据应用带来的效果

大数据应用为企业带来的最明显效果是实现了智能决策和提升了运营效率。应用大数据后实现智能决策的企业占比最高，达到56.7%。机器学习和认知计算等技术的发展进一步推动了大数据对企业决策的支撑。其次，49.6%的企业表示应用大数据后提升了运营效率；其他效果还包括：更好的管理风险、创造了新的业务收入、提升了客户满意度以及增强生产能力（22.6%）。

4、大数据应用的主要障碍

政策限制和数据资源短缺是企业推进大数据应用时最突出的障碍。44.1%的受访企业认为隐私保护等政策限制是制约企业大数据发展的首要障碍，企业隐私保护、数据权属等大数据相关政策尚需完善；其次为数据资源短缺，进一步引导企业推动数据的开放，加强数据共享至关重要；另外，超过1/3的受访企业认为数据人才短缺是企业发展大数据所面临的主要问题之一，大数据专业人才仍有待进一步补充。

5、未来大数据投入趋势

企业将进一步加大在大数据领域的投入。随着大数据技术的逐步成熟以及国家政策的大力推进，受访企业普遍看好大数据的发展前景，一半以上的受访企业未来计划加大对大数据的投入，其中近20%的企业预计投入增长在50%以上。

图表：未来大数据投入趋势

数据来源：工信部

中国各型企业正在逐步意识到大数据的业务价值和商业价值，并且鉴于数据量的迅猛增长和大数据分析所带来的巨大价值，在未来24个月内，不论是企业级（78.1%）还是中小企业用户（71.8%），都将会在大数据分析上进行投入，通过部署新的数据分析方案来提高大数据创造价值的效率。这其中，考虑未来12-24个月在新的数据分析方案上进行投入的中小企业用户比例甚至高于企业级用户，鉴于中小企业在中国市场的庞大数量，可以想见这将对大数据分析形成一股极大的推动力。

三、大数据资源

1、数据规模

企业数据资源规模增长迅速。调查发现，目前约70%的企业拥有的数据资源总量在50-500TB之间，企业数据资源总量呈增长趋势，2020年数据量在500TB以上企业占比为31.4%。

2、数据来源

企业数据资源主要来自于企业内部。调查发现，企业数据主要来源包括内部生产数据、客户/用户数据、内部经营管理数据。与2019年相比，企业对外部购买的数据和政府免费开放的数据需求越来越多。但外部购买的数据和政府免费开放的数据的应用比例仍处于较低水平。

3、数据类型

企业绝大部分数据资源为非结构化数据。68.9%的受访企业表示非结构化数据的比例在70%以上。20.5%的企业非结构化数据比例为50%－70%。根据访谈，在企业新增数据中非结构化数据的增速远高于结构化数据。

但企业非结构化数据的分析和利用仍有待提高。72.5%的受访企业表示目前仍是基于结构化数据为基础的数据库进行大数据分析。仅有29.1%和12.6%的企业对图像/视频、语音/音频等非结构化数据进行了分析。随着大数据技术和处理能力的提升，未来企业对非结构化数据的利用率将有望进一步得到提升。

四、行业大数据应用需求

目前互联网公司聚焦大数据应用需求，主要在于两方面：其一为政府利用大数据，应用于公共管理方面(宣传、安全、民生、质检、气象、卫生等等)；其二是企业面向互联网应用的转型，企业品牌维护和消费者行为分析，消费者社交网络行为跟踪，进行交叉营销、策略支持、促进在线交易和线上服务等。

图表：2020-2022年中国互联网大数据应用规模

年份	电商大数据应用需求规模（亿元）
2020	21.08
2021	22.85
2022	23.79

数据来源：中研普华产业研究院

五、行业大数据应用场景

电商是最早利用大数据进行精准营销的行业，除了精准营销，电商可以依据客户消费习惯来提前为客户备货，并利用便利店作为货物中转点，在客户下单15分钟内将货物送上门，提高客户体验。马云的菜鸟网络宣称的24小时完成在中国境内的送货，以及京的刘强东宣传未来京东将在15分钟完成送货上门都是基于客户消费习惯的大数据分析和预测。电商可以利用其交易数据和现金流数据，为其生态圈内的商户提供基于现金流的小额贷款，电商业也可以将此数据提供给银行，同银行合作为中小企业提供信贷支持。由于电商的数据较为集中，数据量足够大，数据种类较多，因此未来电商数据应用将会有更多的想象空间，包括预测流行趋势，消费趋势、地域消费特点、客户消费习惯、各种消费行为的相关度、消费热点、影响消费的重要因素等。依托大数据分析，电商的消费报告将有利于品牌公司产品设计，生产企业的库存管理和计划生产，物流企业的资源配制，生产资料提供方产能安排等等，有利于精细化社会化大生产，有利于精细化社会的出现。

第三节 2023-2027年大数据产业细分市场预测

一、2023-2027年大数据市场规模预测

图表：2023-2027年大数据市场规模预测

年份	市场规模（亿元）
2022	475
2023E	561
2024E	617
2025E	689
2026E	755
2027E	819

数据来源：中研普华

二、2023-2027年大数据软件市场发展预测

图表：2023-2027年大数据软件市场发展预测

年份	市场规模（亿元）
2022	204
2023E	243
2024E	274
2025E	301
2026E	323
2027E	354

数据来源：中研普华

三、2023-2027年大数据服务市场发展预测

图表：2023-2027年大数据服务市场规模发展预测

年份	市场规模（亿元）
2022	112
2023E	129
2024E	147
2025E	163
2026E	175
2027E	190

数据来源：中研普华

四、2023-2027年大数据基础架构硬件市场预测

图表：2023-2027年大数据硬件市场规模预测

年份	市场规模（亿元）
2022	159
2023E	189
2024E	196
2025E	225
2026E	257
2027E	275

数据来源：中研普华

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